Toyota Aktie: Lohnt sich ein Kauf?

Verfasser: Christian Habeck

Redakteur: Marcel Tirschmann

Aktualisiert von: Michael Arciprete am 11.12.2023

Bei der Toyota Motor Corporation handelt es sich um einen der größten Hersteller von Automobilen weltweit. 2020 wurden 9,53 Millionen Fahrzeuge hergestellt und damit war der Konzern noch vor VW gemessen an den Produktionszahlen der größte Autobauer auf der Welt. Der Geschäftssitz befindet sich im japanischen Toyota, daher stammt auch der Name. 1937 wurde das Unternehmen von Toyoda Kiichirō und Toyoda Eiji gegründet.

Toyota ist einer der weltgrößten Automobilhersteller/ Bilderquelle: toyota.de

Gemäß der Forbes-Global-2000 Liste ist Toyota das zehntgrößte Unternehmen auf der Welt, welches an der Börse notiert ist. Der Konzern besitzt 52 Tochterunternehmen und beschäftigt zum Stichtag 31. Dezember 2022 372.817 Mitarbeiter. Das Unternehmen produziert in 26 Ländern und an 51 Standorten. Zwölf Werke befinden sich in Japan. Bis 2020 galt das Unternehmen als weltweit wertvollste Automobilmarke. Wir berichten, ob sich ein Kauf der Toyota Aktie lohnt.

Firmenlogo:
Toyota Aktie ISIN:	JP3633400001
Geschäftsgründung:	28. August 1937
Geschäftssitz:	Toyota, Japan
Anzahl Mitarbeiter:	372.817 (Stand 31. Dezember 2022)
Umsatz:	263,51 Milliarden EUR (Geschäftsjahr 2022)
Toyota Aktie Kurs	15,134 EUR (Stand 28. Juli 2023)
Aktie Toyota Dividendenrendite:	2,59 %
KGV:	12,93
Gewinn pro Aktie:	1,68 EUR

Toyota Aktie kaufen oder nicht?

Wer überlegt, ob er die Toyota Motor Aktie kaufen möchte oder nicht, sollte sich die Prognosen der Analysten anschauen. Drei Experten haben in der Vergangenheit eine Toyota Aktie Prognose abgegeben. Für das nächste Jahr erwarten Experten ein durchschnittliches Toyota Aktie Kursziel von 15,268 EUR. Die Empfehlungen, ob es sich lohnt, die Toyota Aktie zu kaufen oder nicht, fällt unterschiedlich aus, denn die Analysten haben unterschiedliche Meinungen.

Während manche Experten empfehlen, neue Toyota Aktien zu kaufen, empfehlen andere, die bestehenden Aktien zu halten. Wichtig ist auch ein Blick auf die fundamentalen Daten. Der Konzern wird der Verkehrs- und Logistikbranche zugeordnet und erzielt etwa 90 % seines Umsatzes durch Einnahmen aus den Bereichen Personen- und Nutzfahrzeuge. Jährlich werden auf der Welt mehr als 70 Millionen Pkw und 20 Millionen Nutzfahrzeuge verkauft. Dementsprechend ist der Markt sehr groß und die Toyota Aktie bietet dementsprechendes Potenzial. Gleichzeitig nehmen weltweit die Zulassungen zu, da der Wohlstand in vielen Ländern wächst.

In der Vergangenheit nahmen in den Schwellenländern die Zahlen der Zulassungen kontinuierlich um ein bis 2 % pro Jahr zu. Durch die Inflation entsteht ein weiteres Wachstum in Höhe von ein bis 2 % und der Markt wächst somit langsam um durchschnittlich 3 %. Der Person Kraftfahrzeug-Markt ist sehr vielfältig und es gibt diverse Marken und Modelle. Sie alle sind bestrebt, ihren Kunden ein möglichst perfektes und individuelles Fahrerlebnis anzubieten.

Egal ob preiswert oder teuer, ob klein oder groß, Toyota bietet für so gut wie alle Geschmäcker ein entsprechendes Modell. Zudem haben Kunden die Möglichkeit, das Fahrzeug persönlich zu konfigurieren bezüglich der Farbe, des Motors und der Innenausstattung. Rund 10 Millionen Fahrzeuge werden im Jahr von den drei größten Automobilkonzern der Welt verkauft, zu ihnen gehören neben Toyota noch Volkswagen und General Motors. Dadurch wird 40 % des Marktanteils alleine von Ihnen getragen. Die Vorhersage der Analysten in der Zusammenfassung:

Toyota bietet Automobile für sämtliche Zielgruppen/ Bilderquelle: toyota.de

Über die Toyota Motor Corporation

Der Automobilhersteller Toyota agiert global und generiert rund 90 % seines Umsatz alleine durch den Verkauf von Kraftfahrzeugen. Der Hauptsitz befindet sich in der japanischen Präfektur Aichi in der gleichnamigen Stadt Toyota. Das Unternehmen beschäftigt aktuell fast 373.000 Mitarbeiter und ist gemessen am Umsatz das wertvollste und größte Unternehmen Japan. Dort befinden sich auch zwölf Werke, die Neuwagen produzieren. Zusätzlich gibt es noch zahlreiche Niederlassungen für Toyota Gebrauchtfahrzeuge.

Zudem gibt es 51 weitere Werke in 26 Ländern verstreut. Der Vertrieb findet unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt, Werke gibt es von Toyota hier allerdings nicht. In rund 160 Ländern wird die Marke verkauft und Toyota gehört zu den bekanntesten Marken. Zu dem Konzern gehört beispielsweise auch die Kfz Marke Daihatsu. Im September 2021 kam es zu einem Toyota Aktie Absturz, als der weltweit größte Autobauer ankündigte, statt 900.000 nur noch 500.000 Fahrzeuge produzieren zu können. Als Grund wurde die Corona Krise und der Chip Mangel angegeben.

Daraufhin zogen die Investoren die Reißleine und die Toyota Aktie brach in Japan um 4,4 % ein und im europäischen Autoindex verlor der Titel bis zu 2,7 % und fiel auf einen 4-Wochen-Tiefpunkt. Im Jahr 2020/21 verkaufte der Automobilkonzern fast 9 Millionen Fahrzeuge. Dabei arbeitet Toyota daran, seine Fahrzeuge mithilfe von Big Data zu vernetzen und damit den Automobilmarkt zu reformieren. Geplant ist, neue Mobilitätsdienste anzubieten.

Toyota arbeitet an innovativen Lösungen im KFZ Bereich/ Bilderquelle: toyota.de

Im Segment All Other Operations werden Fertighäuser entwickelt und hergestellt, aber auch der Bereich Informationstechnologie ist enthalten inklusive des Webportals namens GAZOO für die Automobilinformationen. Im Bereich Toyota Financial Services werden Kreditkarten, Autokredite und Fahrzeug Leasing zusammengefasst. Zudem erzielt Toyota einen kleinen Umsatz durch Investitionen in andere Branchen und Automobilhersteller. Toyota hat beispielsweise in Zusammenarbeit mit Kenworth Truck einen Wasserstoff Lkw entwickelt, dadurch handelt es sich bei dem Papier auch um eine Toyota Wasserstoff Aktie.

Die Toyota Aktie Kennzahlen in der Zusammenfassung

• Die Toyota Aktie ist im Nikkei 225 gelistet – 2017 hatte sie unter allen Automobilherstellern den größten Börsenwert.
• Trotz erforderlichen zusätzlichen Investitionen in neue Geschäftsfelder und steigenden Materialkosten konnte Toyota seinen Umsatz und Gewinn verbessern.
• So ist beispielsweise der Konzernumsatz in der Zeit von April 2022 bis März 2023 auf rund 263,51 Milliarden EUR und somit um 18,4 % gewachsen.
• Das Betriebsergebnis betrug 19,33 Milliarden EUR.
• Der Gewinn vor Steuern sank auf 26,02 Milliarden EUR (im Vorjahr waren es 30,46 Milliarden EUR).
• Der Nettogewinn sank auf 17,39 Milliarden EUR (Vorjahr 21,76 Milliarden EUR).
• Im Zuge der weltweiten Unsicherheiten wurden im Geschäftsjahr, welches am 31. März 2023 endete, nur eine leichte Absatzsteigerung erzielt.
• Weltweit wurden rund 10,56 Millionen Einheiten verkauft, davon fallen auf Europa etwa 1,1 Millionen Fahrzeuge.

Toyota feiert mit dem Yaris neue Erfolge/ Bilderquelle: toyota.de

• Somit konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Zuwachs in Höhe von 1,7 % erreicht werden.
• Die elektrifizierten Autos erwiesen sich als Wachstumstreiber, denn ihr Absatz konnte um 5,4 % steigen auf etwa 2,85 Millionen Einheiten.
• Drei von zehn Nutzfahrzeugen von Toyota sind elektrifiziert.
• Für das am 31. März 2024 endende laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern eine Steigerung des Absatzes von 7,8 % auf 11,38 Millionen Einheiten.
• Davon werden auf Europa vermutlich 1,13 Millionen Fahrzeuge entfallen.
• Bei den Finanzzahlen geht Toyota davon aus, seinen Umsatz auf 281,48 Milliarden EUR steigern zu können.
• Das Betriebsergebnis wird mit 22,22 Milliarden EUR erwartet.
• Der voraussichtliche Gewinn vor Steuern soll 27,33 Milliarden EUR betragen.

News zur Toyota Aktie

Wer überlegt, in die Toyota Aktie zu investieren, sollte sich vor dem Kauf des Wertpapiers informieren. Dazu gehört es auch, die Nachrichten zu verfolgen und daraus seine Schlüsse zu ziehen. Bei der Recherche nach wichtigen Informationen helfen entsprechende Börsenzeitschriften, online Infos, aber auch die ganz normalen Nachrichten bieten zahlreiche Informationen. Ein Blick in den aktuellen Handel zeigt ebenfalls, ob sich ein Kauf lohnt.

In der im Juli 2023 stattgefundenen jährlichen Hauptversammlung haben die Toyota Aktionäre den Vorstand unterstützt und eine Resolution zum Thema Klima Lobbyarbeit abgelehnt. Die Resolution war von drei europäischen Vermögensverwaltern eingebracht worden. Sie forderten eine Offenlegung der Klima Lobbyarbeit. Zurückzuführen war dies auf die große Unterstützung des Managements durch eine große Anzahl von Zulieferern und Toyota Gruppenunternehmen sowie durch individuelle Investoren. Dadurch stimmten die Aktionäre auch für alle Vorstandsmitglieder.

Das ist der aktuelle Toyota Aktienkurs:

Alle Märkte bei TradingView verfolgen

Im Fokus stand insbesondere der Vorsitzende Akio Toyoda – einige größere Pensionsfonds aus den USA hatten angekündigt, aufgrund von Bedenken hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, gegen Toyoda zu stimmen. Die Jahreshauptversammlung fand einen Tag später statt, nachdem der Automobilhersteller seine ehrgeizigen Pläne für Elektrofahrzeuge veröffentlicht hatte. Dazu gehörten auch weitere Details zu den umfangreichen Änderungen bezüglich der Produktion und zu Feststoffbatterien. Dadurch stieg der Kurs der Toyota Aktie an, denn war das bisher stärkste Signal, dass Toyota seinen Marktanteil bei elektrifizierten Fahrzeugen vergrößern möchte.

In den letzten Jahren war der japanische Konzern öfters Ziel von grünen Investoren und Aktivisten geworden. Diese behaupteten, dass der Markteintritt von batteriebetriebenen Fahrzeugen bei Toyota zu langsam gewesen sei. Toyota verfolgt einen breit gestreuten Ansatz, um die Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Neben Fahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und Elektrohybridfahrzeugen umfasst die Produktpalette auch batteriebetriebene Fahrzeuge. Dieser vielfältige Ansatz ist laut Toyota viel effektiver, um die Kohlenstoffemission zu reduzieren. Gleichzeitig sei er auch praktischer, da sich die Infrastruktur, die Bedürfnisse der Kunden und die Energieversorgung in den einzelnen Ländern stark unterscheidet.

Toyota Aktie Dividende: wie viel zahlt der Automobilhersteller?

Innerhalb der letzten zwölf Monate hat Toyota eine Dividende in Höhe von 0,39 EUR pro Toyota Aktie ausgezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von 2,59 %. Die Dividende wird zweimal im Jahr ausgeschüttet, die Monate sind Mai und November. Seit zwei Jahren steigert Toyota seine Dividende. In den letzten zehn Jahren wurde sie um 6,67 % jährlich gesteigert und auf fünf Jahressicht stieg die Dividendenausschüttung um 7,57 % an.

Auf den Free Cashflow bezogen liegt die Ausschüttungsrate an die Aktionäre bei 100 % und auf den bereinigten Gewinn bei 33,5 %. Die Stabilität der Ausschüttung liegt bei 0,88 von maximal möglichen 1,0, somit hat sich die Toyota Aktie in den letzten Jahren als ein zuverlässiger Zahler von Dividenden gezeigt. Analysten rechnen damit, dass die Toyota Aktie Dividende im laufenden Geschäftsjahr noch einmal um 13,1 % steigen wird.

Die Toyota Aktie schüttet zuverlässig Dividenden aus/ Bilderquelle: toyota.de

Zusammenfassung Toyota Aktie

Der Automobilhersteller Toyota wurde im Jahr 1937 gegründet und ist im Laufe der Zeit zu dem weltweit größten Automobilkonzern angewachsen. Neben den Marken Toyota vertreibt das Unternehmen auch Daihatsu, Lexus und Nutzfahrzeuge unter der Marke Hino. In Japan beträgt der Marktanteil von Toyota 51 %, in den Vereinigten Staaten von Amerika liegt er bei etwa 15,5 %. Außerdem besitzt Toyota einen größeren Anteil an dem Teilelieferanten Denso. Gleichzeitig ist Toyota mit 20 % an Subaru beteiligt.

Des Weiteren werden Beteiligungen gehalten an DiDi Global, an Uber Technologies, Aurora Innovation, Joby Aviation und 5 % an Suzuki und Mazda. Zudem hat Toyota auch eine eigene Finanzierungsparte und baut Boote und Häuser. Ende 2022 beschäftigte das Unternehmen fast 373.000 Mitarbeiter und verkündete, seine Umsatzzahlen im Jahr 2024 weiter steigern zu wollen. Die Toyota Aktie ist im Nikkei 225 gelistet und kann bei den üblichen Brokern gehandelt werden.

Bilderquelle:

• Toyota.de

UNSERE AKTIEN DEPOT EMPFEHLUNG

Die Highlights des Testsiegers:

• Mobiler Handel per App
• Unbegrenzt nutzbares Demokonto
• Günstige Konditionen

Den Broker jetzt mit kostenlosem Demokonto testen!eToro ist eine Multi-Asset-Investmentplattform. Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen, als auch fallen. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt.