In Zeiten des Klimawandels und extrem steigender Energiepreise gehören Solar Unternehmen zu den großen Zukunftshoffnungen. Gas-Lieferengpässe, der Krieg in der Ukraine – all diese Faktoren sprechen für ein Investment in Solar Aktien. Zudem sind einige Solar Energie Aktien auch noch sehr niedrig bewertet. Dies kann eine interessante Chance für den Einstieg sein.
Der folgende Ratgeber zeigt, welches die besten Solaraktien sind. Wir schildern zudem, wie die aktuelle Situation auf dem Markt ist und stellen Aktien aus verschiedenen Ländern vor. Dabei handelt es sich nicht nur um Solar Aktien USA, sondern auch einige Solar Aktien Deutschland, Solar Aktien China und Kanada bzw. Norwegen sind darunter.
- Grüne Energie liegt im Trend
- Nach Anstieg erfolgt eine Kurskorrektur Anfang 2021
- Aktuell setzt ein erneuter Solarboom ein
Absturz der Solar Aktien Deutschland
Nicht nur im Alltag, sondern auch an der Börse liegt die Solarenergie voll im Trend. Im Herbst 2020 vervielfachten sich innerhalb kürzester Zeit etliche Solaraktien. Anfang 2021 setzte dann eine Korrektur ein – noch heute befinden sich einige Werte weiterhin dort drin. Doch neue Fakten, wie zum Beispiel die Knappheit von Gas, die Verteuerung von Strom und anderen Energien, aber auch das immer stärker werdende Umweltbewusstsein tragen dazu bei, dass uns eventuell ein neuer Solarboom hervorsteht.
Bereits Mitte des Jahrtausendwechsels gab es einen regelrechten Hype auf Solar. Dementsprechend erlebten auch Solar Aktien einen kometenhaften Kursanstieg. Neue Solarunternehmen wurden gegründet und auch auf den Hausdächern von zahlreichen Privathaushalten wurden Solarpaneele installiert. Zudem gab es immer mehr Solarparks und Solarkraftwerke. Dank staatlicher Subventionen und Förderungen boomte die Branche. Viele Solar Unternehmen aus Deutschland, wie zum Beispiel Conergy, Solarworld und Q-Cells, konnten ihren Aktienwert vervielfältigen. Doch auf den Boom folgte recht schnell Ernüchterung.
Ab 2006 sorgte die zunehmende Konkurrenz aus China, die deutlich billiger Ihre Solarpaneele anbieten konnte, zu einem rasanten Aktien Kursverfall der deutschen Werte, was schließlich zum Niedergang der Solarindustrie in Deutschland führte. Dementsprechend verbuchten Anleger mit ihren Solarwerten Verluste. Viele Solarfirmen meldeten Insolvenz an und verschwanden von der Bildfläche oder wurden von asiatischen Mitbewerbern aufgekauft.
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Nun bekommen Solaraktien aufgrund des Kriegs in der Ukraine eine neue Relevanz, die auch aus politischen Ecken kommt. Bislang schlug sich diese Entwicklung aber nicht in den Aktienmärkten nieder. Stattdessen kämpfen alle größeren Werte an der Börse um ihr Überleben. Grund ist unter anderem auch die Anhebung des Leitzinses in den USA.
Pro Kauf Solaraktien
- Seit 2021 sinken die Kurse der meisten Solar Aktien, obwohl Solarenergie eigentlich eine gute Zukunft hat. Für Anleger ist dies allerdings eine gute Chance zum Einstieg, da ein mögliches Scheitern bereits eingepreist ist.
- Verbrennungsmotoren werden immer weniger. Als weltweit größter Automarkt hat China beschlossen, künftig keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Von dieser Entscheidung würden auch Batterie Produzenten profitieren.
- Viele Staaten haben das Aus für Verbrennungsmotoren beschlossen. So zum Beispiel Großbritannien ab 2030, Kalifornien in den USA ab 2035 oder Norwegen bereits ab 2025. In der EU sollen ebenfalls ab 2035 ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge verkauft werden.
- Weitere Länder werden folgen, dadurch geraten Brennstoffzellen und Elektromotoren in den Blickpunkt.
- Aus diesem Grund werden auch erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Solar- oder Windenergie kommen, wodurch es ein großes Potenzial für Solar Aktien gibt.
Contra Kauf Solaraktien
- Nach wie vor unterliegen Solar Aktien einer hohen Volatilität. Dadurch kommt es auch künftig zu starken Kursschwankungen.
- Der Solarmarkt ist hart umkämpft und noch recht jung. Dabei überleben nicht sämtliche Unternehmen diesen Kampf, wie zum Beispiel deutsche Solar Aktie Solarworld zeigt.
- Aber auch chinesische Solar Aktien sind nicht von diesen Kursschwankungen verschont. Manche Solar Aktien China haben innerhalb des letzten Jahres 80 % ihres Wertes verloren.
Solar Aktien: diese Arten gibt es
Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, um in Solar Aktien zu investieren. So gibt es zum Beispiel Unternehmen, die Solarmodule herstellen. Genauso gehören Hersteller von Invertern oder Batterien mit zu dieser Branche. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die die Produkte installieren oder die für die Herstellung erforderlichen Maschinen entwickeln. Genauso gibt es auch Mischkonzerne, bei denen der Solarbereich nur ein Teil des Geschäftsfeldes ausmacht.
Der Elektro Autohersteller Tesla hat zum Beispiel 2016 das Ökostrom Unternehmen SolarCity geschluckt. Auch bei der Installation von Solarsystemen ist Tesla ein ernstzunehmender Partner. Allerdings macht das Solargeschäft in dem US-Unternehmen nur einen winzigen Teil aus. Daher handelt es sich hierbei nicht um eine reine Solar Aktie.
Das Unternehmen SunRun mit Geschäftssitz in San Francisco hingegen verkauft Solaranlagen an Firmen und Verbraucher. Genauso least es diese und installiert sie vor Ort. Dahingegen ist Canadian Solar eine Solar Aktie aus Kanada, während First Solar aus den USA kommt und Jinko Solar aus China.
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Obwohl zahlreiche Solar Aktien aus Deutschland zwischenzeitlich vom Markt verschwunden sind, gibt es dennoch auf den Weltmarkt einige ernst zu nehmende Anbieter, die aus Deutschland stammen. Dazu gehört beispielsweise SMA Solar aus Kassel, ein Hersteller von Wechselrichtern oder der Solarmodul Spezialist Meyer Burger aus der Schweiz.
Die deutsche Politik möchte so schnell wie möglich auf in erneuerbare Energien umstellen, daher liegen solche Unternehmen auch im öffentlichen Interesse. Hinzu kommt, dass auch chinesische Solarprodukte nicht mehr so günstig sind wie früher. Wer daher eine bessere Qualität mit höheren Energieerträgen wünscht und einen großen Wert auf Einhaltung der Lieferzeiten legt, der entscheidet sich für deutsche Solarunternehmen. Die Zeiten, in denen Solarmodule aus China super günstig sind, ist schon lange vorbei. Dazu kommen die hohen Frachtkosten, die von Asien nach Europa entstehen und damit verbunden längere Lieferzeiten.
1. Solar Aktien Deutschland: SMA Solar
In den letzten 15 Jahren war die Solarbranche in Deutschland durch Kostendruck geprägt. Aus der zuvor blühenden Solarindustrie in Deutschland wurde innerhalb wenigen Jahren ein Schlachtfeld. Grund dafür war der Abbau von Fördermodellen und Subventionen mit gleichzeitig hohen Produktionskosten im Vergleich zu der asiatischen Konkurrenz.
Wer dann seine Preise nicht senken konnte, geriet schnell in finanzielle Schieflage. Betroffen war natürlich nicht nur deutsche Unternehmen, sondern die gesamte Solarbranche weltweit. Die fünf größten Solarmodul Hersteller kontrollieren inzwischen über zwei Drittel des Weltmarktes. Bei SMA Solar handelt es sich um einen Hersteller von Wechselrichtern. Die SMA Solar Aktie ist inzwischen der einzige mittelgroße Solarkonzern aus Deutschland, der noch an der Börse verblieben ist. Er hat einen Börsenwert von aktuell 1,1 Milliarden Euro. Daneben gibt es noch einige kleinere Hersteller, die aber auf dem Weltmarkt einen Marktanteil von unter einem Prozent besitzen.
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Meyer Burger ist ein Schweizer Hersteller von Solarmodulen. Das Unternehmen erlebt derzeit seinen zweiten Frühling, obwohl die europäische Solarindustrie bereits vor Jahren von den Asiaten überholt wurde. Zudem sind diese Module auch günstig. Dem Unternehmen kommt im Zuge der gestörten Lieferketten der Trend zur Regionalisierung entgegen. Zudem sprechen auch geopolitische Konflikte dafür, besser im eigenen Land zu kaufen.
Denn nur dann bleibt die Schlüsseltechnologie handlungsfähig. Trotzdem gab das Unternehmen erst kürzlich bekannt, dass die Produktionsmengen in 2022 und 2023 geringer ausfallen werden, als angekündigt. Denn die Prognose wurde um 30 % reduziert. Trotzdem profitiert das Solarunternehmen von der großen Nachfrage nach Solarmodulen.
Zudem möchte das Solar Unternehmen künftig mehr an Privatleute und nicht nur fokussiert an Solarparks und Solarkraftwerke verkaufen. Trotz der geringen Produktionszahlen könnte dadurch bei Meyer Burger ein ähnlicher Effekt eintreten, wie bei Mercedes-Benz. Der Gewinn kletterte, obwohl im Werk die Bänder teilweise stillgestanden da ein Chip nicht geliefert werden konnte. Die Volatilität der Meyer Burger Aktie dürfte hoch bleiben.
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Die wenigen Solarunternehmen, die die damalige Krise überlebt haben, profitieren von den Preisverfall der Module. Denn die fallenden Preise haben auch Vorteile. Mittlerweile ist ein Solarpanel preiswerter als ein Parkettboden. Zudem ist Strom aus Solar zu einer wettbewerbsfähigen Energiequelle geworden. Im Jahr 2021 erreichten die weltweit neu installierten Module Kapazitäten von etwa 160 GW. Das entspricht dem Verbrauch von etwa 50 Millionen Haushalte in Deutschland oder von über 125 mittelgroßen Kernkraftwerken.
Über 50 % der auf der Welt neu installierten Technologien für die Erzeugung von grünen Strom fallen auf die Solarenergie. In Europa wurden etwa 27 GW Leistung aus Solar neu installiert, 5,3 GW davon entfallen auf Deutschland. Zu den besten weltweiten Solaraktien zählen:
Solar Aktien USA
| Aktien USA | Land | KGV | Div. Rendite | Market Cap. in Mrd. USD | Performance 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| First Solar | USA | 18 | 0,0% | 10,1 | 153% |
| Enphase Energy | USA | 186,49 | 0,0% | 25,71 | 15349,59% |
| Solaredge Aktie | Israel / USA | 103 | 0,0% | 13,6 | 1564% |
| Sunrun | USA | n/a | 0,0% | 8,4 | 498% |
| Sunpower | USA | 9 | 0,0% | 4,2 | 221% |
Solar Aktien China
| Aktie | KGV | Div. Rendite | Market Cap. in Mrd. USD | Performance 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| GCL Poly Energy | n/a | 0,0% | 6,4 | 317% |
| Trina Solar | n/a | 0,4 % | 16,80 | n/a |
| Xinyi Solar | 20,92 | 3,20 % | 15,62 | 400 % |
| Jinko Solar | 78 | 0,0 % | 2,1 | 170% |
| Daqo New Energy | 10 | 0,0 % | 4,1 | 1073 % |
Solar Energie Aktien Norwegen
| Aktien | KGV | Div. Rendite | Market Cap. in Mrd. USD | Performance 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Scatec Solar | n/a | 0,7 % | 2,7 | 327 % |
Solar Aktien Kanada
| Aktie | KGV | Div. Rendite | Market Cap. in Mrd. USD | Performance 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar | 39 | 0,0 % | 1,9 | 121% |
Niedrige Bewertung der Solar Aktien durch anhaltenden Margendruck
Die meisten Solarunternehmen standen jahrelang unter enormen Druck, da es einen äußerst harten Verdrängungswettbewerb gab. Dies hatte auch Einfluss auf die Gewinnmargen und auf die Umsätze. Selbst größte Unternehmen mussten Verluste in Kauf nehmen oder erzielten lediglich geringe Gewinne. Dass noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist und es weiterhin eine Abwärtsspirale gibt, spiegelte sich unter anderem an den Wert der Solar Aktien an der Börse wider.
Denn die Marktkapitalisierungen dieser Aktien bewegten sich oftmals deutlich unter den Umsatzzahlen. An der Börse fristete die Solarbranche 15 Jahre lang ein Schattendasein. Bis heute ist es keinem Hersteller von Solarmodulen gelungen, mehr als 10 Milliarden USD wert zu sein. Dies ist natürlich umso erstaunlicher, da es sich bei der Solarenergie um eine der wichtigsten Energiequellen der Zukunft handelt.
Diese Situation könnte sich allerdings in Kürze ändern. Aufgrund einer stärkeren Nachfrage, gibt es für viele Unternehmen einen Gewinnhebel. Denn die Kosten fallen stärker als die Preise, wodurch sich auch die Gewinnmarge der Modulhersteller erhöht. Von dem niedrigen Niveau der Vorjahre ausgehen, bedeutet dies für die Hersteller von größeren Mengen eine Verdopplung oder Verdreifachung des Gewinns. Solarunternehmen, die ihren Absatz steigern können und trotzdem die Kosten im Griff haben, sind ganz eindeutig die Gewinner der Branche.
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Aktuelle Analysen zeigen, wohin die Reise bei Solar Aktien langfristig gehen kann. Beispielsweise war der aus Florida stammende Windkraft- und Aktienspezialist NextEra Energy zwischenzeitlich an der Börse fast genauso hoch gehandelt wie der Öl Konzern ExxonMobil. Andererseits zeigen Fälle wie Sunworks , dass das Risiko in Einzelaktien nicht vorausschaubar ist. ETFs bilden eine gute Alternative. Wir möchten daher einige ETFs vorstellen, die auf Solaraktien Indices bzw. auf erneuerbare Energien basieren.
Der Aktien Index Renixx (Renewable Energy Industrial Index) für erneuerbare Energien war der erste Index, der die Unternehmensperformance abgebildet hat, die der Branche der erneuerbaren Energien zuzuordnen ist. Im Index sind die 30 größten Unternehmen auf der Welt nach Marktkapitalisierung enthalten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Branche der erneuerbaren Energien generiert. Wer daher lieber in die Branche und nicht auf einzelne Unternehmen setzen möchte, kann in Solar Aktien ETF investieren. Zu den fünf bekanntesten zählen:
- HANetf Solar Energy UCITS ETF: Seinen Schwerpunkt hat der HANetf Solar Energy UCITS ETF auf asiatische Unternehmen. Etwa 48 % des ETFs machen sie aus. Er basiert auf dem EQM Solar Aktien Index und enthält 40 Unternehmen aus der Solarindustrie. Über 35 % werden dabei von den zehn größten Unternehmen eingenommen.
- Invesco Solar Energy UCITS ETF: Beim Invesco Solar Energy UCITS ETF investieren Anleger in Unternehmen, die einen großen Teil ihres Umsatzes mit der Solar Energie generieren. Er basiert auf dem MAC Global Solar Energy Index. Zu den Unternehmen gehören Hersteller von Solaranlagen, Integrationspartnern, Zulieferer, Produzenten von Ladesystemen, Wasserstoffproduzenten oder Unternehmen, die eine Dienstleistung anbieten, die Bezug zu Solar hat. Der ETF ist international aufgestellt, wobei mit 45,27 % der größte Teil von Unternehmen aus Nordamerika eingenommen wird. 14,68 % der Betriebe stammen aus Europa und 39,27 % aus Asien.
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF: Mit dem iShares Global Clean Energy UCITS ETF haben Anleger Zugang zu 99 Unternehmen, die im Bereich der Grünen Energien tätig sind und zu den weltweit größten zählen.
- L&G Clean Energy UCITS ETF: Der L&G Clean Energy UCITS ETF ist auf Unternehmen fokussiert, die weltweit im Bereich der nachhaltigen Energiegewinnung tätig sind. Dabei werden aber nicht ausschließlich Produzenten berücksichtigt, sondern sämtliche Betriebe, die in der Wertschöpfungskette enthalten sind. Dazu gehören auch Anbieter von Wind- , Wasser- und Solarstrom. Aber auch Unternehmen mit Erdwärme sind genauso wie Zulieferer enthalten.
- Lyxor New Energy UCITS ETF: Mit dem Lyxor New Energy UCITS ETF haben Investoren Zugang zu 102 Unternehmen, die in der Branche der alternativen Energie tätig sind.
Der Fotovoltaik Markt wächst weltweit
Ende 2021 soll die Strom Gesamtkapazität aus Fotovoltaikanlagen weltweit 0,90 TW betragen haben. Bis 2024 wird erwartet, dass die installierte Gesamtkapazität um zwei Drittel steigen wird. Erwartet werden 1,5 TW – ein Anstieg von 0,60 TW. Diese Zahlen sind durchaus realistisch. Im Jahr 2021 überstieg der tatsächlich realisierte Zubau mit 160 GW bereits die Erwartungen um 150 GW. Für das laufende Jahr 2022 wird ein Zubau von bis zu 200 GW durchaus für möglich gehalten.
- Ende 2020 befanden sich 253 GW und somit 28 % der auf der ganzen Welt installierten Solarmodule in China.
- An zweiter Stelle befindet sich USA mit 93 GW.
- Dicht gefolgt von Japan mit 71 GW.
- In Deutschland sind 54 GW installiert.
Mit 650 W pro Einwohner haben die deutschen eine Spitzenposition inne beim Solarstrom. Die Australier sind uns dicht auf den Fersen. Trotzdem deckt laut der Internationalen Energieagentur IEA der Solarstrom bislang lediglich 3 % des Strombedarfs. Somit besteht ein enorm großes Wachstumspotenzial. Solarstrom wird auch langfristig eine der wichtigsten Energiequellen darstellen.
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Bei Solarstrom handelt es sich um eine der wichtigsten Zukunftsmärkte weltweit. Bei Betrachtung der Marktkapitalisierung ist dies noch nicht in den Aktienkursen angekommen. Daher bieten sich Solar Aktien mit einer guten Einstiegschance an. Wer daher Solar Aktien kaufen oder in Solar ETF investieren möchte, der benötigt hierfür ein Wertpapier Depot. Weitere Informationen sind in unserem Depot Vergleich nachzulesen.
- Mobiler Handel per App
- Unbegrenzt nutzbares Demokonto
- Günstige Konditionen
