Siemens Energy Aktie: Jetzt kaufen oder nicht?

Mit der Siemens Energy Aktie brachte der traditionsreiche deutsche Mischkonzern seine Energiesparte im Jahr 2020 selbstständig an die Börse – und in den DAX. Die Ausgründung gibt der Energie-Tochter von Siemens mehr Spielraum und eigenen Zugang zum Kapitalmarkt, doch seitdem oszilliert der Siemens Energy Aktie Kurs beträchtlich.

Das liegt nicht nur am Marktumfeld, sondern auch an strategischen Entscheidungen innerhalb des Konzerns und der Wertentwicklung der spanischen Gamesa – denn Siemens Energy ist der Hauptaktionär der Gamesa und strebt nun eine vollständige Übernahme an. Zugleich profitieren die Münchner von der Nachfrage nach dem Windkraft Know How aus Spanien. Sollten Anleger nun also die Siemens Energy Aktie kaufen – oder nicht?

Siemens Energy als Spin-off der Siemens AG
Mehrheitsaktionär bei Siemens Gamesa
Integrierter Anbieter von Energie-Technologien
Siemens Energy Aktie Kurs eng verknüpft mit Gamesa Performance

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Inhaltsverzeichnis

Aktie Siemens Energy: Traditionell starkes Know-How

Energie wurde bei Siemens von Anfang an groß geschrieben. Seit mehr als eineinhalb Jahrhunderten liegt ein Schwerpunkt auf der Elektrotechnik, zunächst mit Telegraphen-Anlagen, dann mit weiteren Geräten. Neben Elektrogeräten für den Endverbraucher gehören zum Produktspektrum auch Anlagen für die Energieerzeugung, beispielsweise Turbinen für Wind- und Wasserkraft, Photovoltaik und seit neuestem auch Wasserstoff-Elektrolyseure.

In den Schlagzeilen ist die Siemens Energy Aktie seit ihrem Börsengang im Jahr 2020 – und das vor allem mit den geschäftlichen Aktivitäten des DAX-Unternehmens in der Windkraft. Denn schon vor dem Spin-off war Siemens Energy wichtigster Aktionär der spanischen Gamesa und damit hervorragend positioniert für die Ausführung großer Windparks onshore und offshore. In eigene Fertigungsanlagen hat Siemens zuletzt in dreistelliger Millionenhöhe investiert.

Die Siemens Energy Aktie ist auch im DAX gelistet/ Bilderquelle: siemens-energy.com

Siemens Energy Aktie: Wasserstoff erweitert die Geschäftstätigkeiten

Doch bei Siemens Energy wird nicht nur Wind gemacht – der Konzern betätigt sich in der Energieerzeugung und -verteilung mit Anlagen und Komponenten, darunter:

Turbinen, Generatoren und Kompressoren
Kraftwerkstechnogien
Logistik-Hilfsmittel und Schaltanlagen
Service-Leistungen

Dabei werden Lösungen für fossile Energieträger ebenso wie für erneuerbare Energien entwickelt und produziert. Mit neuen Vorstößen, etwa einer Fertigungsanlage für Elektrolyseure in Bayern, will Siemens seinem Portfolio eine weitere wichtige nachhaltige Energie hinzufügen.

Grüner Wasserstoff soll den Siemens Energy Aktie Kurs beflügeln

Auch in Berlin sollen Elektrolysemodule nun in industriellem Maßstab gefertigt werden, und zwar schon ab 2023. Die Räumlichkeiten sind bereits vorhanden, und Siemens Energy nimmt 30 Mio. Euro in die Hand, um hier in die Hydrogen-Technologie einzusteigen. Der Standort ist nicht neu – in der Bundeshauptstadt fertigt Siemens bereits Gasturbinen, ebenfalls Produkte, mit denen das Unternehmen zu den Weltmarktführern gehört.

Die Gasturbinen könnten schon jetzt zur Hälfte mit dem Ultraleichtgas betrieben werden – innerhalb der nächsten Jahre, spätestens bis 2030, soll gänzlich auf Wasserstoff umgestellt werden. Mit dem ambitionierten Projekt will sich Siemens als Technologieführer für die angestrebte Energiewende in Position bringen. Damit folgt das Unternehmen seinem eigenen Leitbild, Mobilität und industrielle Prozesse neu zu denken und nachhaltig zu machen.

Das ist der Siemens Energy Aktienchart/ Bilderquelle: siemens-energy.com

Siemens Energy: Aktie als folgerichtiges Ende der Umstrukturierung

Dass Siemens die Energie-Sparte – und nicht nur sie – ausgründete, ist das Ergebnis einer größeren Umgestaltung im Unternehmen. Wie viele deutsche DAX-Industriekonzern ist die Unternehmensentwicklung im 20. Jahrhundert überwiegend geprägt von Akquisitionen und Fusionen. Um Übersicht in die Geschäftstätigkeit zu bringen, wurden schon ab den 1960er Jahren einzelne Geschäftsbereiche geschaffen, darunter auch das Segment Energietechnik.

Ab 2008 wurde dieser Bereich nun unter der Bezeichnung Energy Sector einer von vier wichtigen Bereichen im Unternehmen und erhielt ein hohes Maß an Selbstbestimmung – eine Vorbereitung für die spätere Ausgründung dieses Sektors. Der Spin-off nicht nur von Siemens Energy, sondern auch der Medizintechnik ist klug kalkuliert, denn mit dem separaten Börsengang gewährte Siemens vor allem den kapitalintensiven Geschäftsbereichen Zugang zu den Kapitalmärkten.

Siemens Energy Aktie: Der Mutterkonzern behält viel Einfluss

Gänzlich losgelöst ist die Siemens Energy seit 2020 allerdings nicht – denn die Siemens AG behält 35 Prozent der Siemens Energy Aktie und damit erhebliches Mitspracherecht im Unternehmen. Auch der Börsengang erfolgte ohne eine öffentliche Platzierung der Aktien – denn bei einem Spin-off erhalten Aktionäre, die die Siemens-Aktie im Depot haben, zusätzlich und in einem zuvor festgelegten Verhältnis Exemplare der Siemens Energy-Aktie.

Für das Unternehmen war dies gegenüber einem regulären IPO ein abgeschirmter Weg an die Börse, verbunden mit weitaus mehr Transaktionssicherheit. Denn wenn bei einem normalen Börsengang die Handelsaktivitäten und die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleiben, beeinflusst das das Unternehmen noch über Monate später. Die Vorsicht und Umsicht war nicht unberechtigt, denn der Aktie Siemens Energy gelang rasch die Aufnahme in den MDAX und dann in den DAX, doch aus dem Leitindex fiel der Wert zwischen März und September 2022 wieder heraus.

Die Siemens AG behält nach wie vor 35 % der Siemens Energy Aktie/ Bilderquelle: siemens-energy.com

Siemens Energy Aktie Kurs: Starke Wechselwirkung mit der Gamesa Aktie

Die Energie-Tochter von Siemens ist zwar als selbstständiges Unternehmen vielseitig aufgestellt – doch ein starker Fokus liegt auf der Windkraft. Das beeinflusst auch die Kursentwicklung der Siemens Energy-Aktie. Ein Blick auf die Unternehmensentwicklung macht die Hintergründe deutlich. In der Energy-Sparte ist nämlich die Siemens Wind Power aufgegangen – die ihrerseits nach der Jahrtausendwende führende Unternehmen aus Deutschland und Dänemark übernahm und zuletzt ab 2016 mit der spanischen Gamesa Corporación Tecnológica S.A. fusionierte.

Die Gamesa gehört zu den weltweit führenden Unternehmen bei der Entwicklung, Umsetzung und Wartung von Windparks – und die Aktien sind mehrheitlich, nämlich zu zwei Dritteln, im Besitz der Siemens Energy. Zieht die Gamesa einen lukrativen Großauftrag an Land, wie im Sommer 2022, bekommt das dem Siemens Energy Aktie Kurs gut. Und schwächelnde Geschäftszahlen bei der Gamesa wirken sich direkt auf die Siemens Energy Aktie Prognose aus. Diese Korrelation wird sich verstärken, wenn Siemens wie geplant die verbleibenden Aktien der Gamesa übernimmt.

Gute Ausblicke für den Verkauf des Russland-Geschäfts

Wie schon Mitte Oktober 2022 bekannt wurde, steht Siemens Energy auch beim Rückzug aus seinen Verbindlichkeiten in Russland vor einem erfolgreichen Abschluss. Das Unternehmen verkauft seine fast zwei Drittel Teilhabe an dem Gemeinschaftsprojekt mit dem russischen Partner Power Machines bei der Fertigung von Gasturbinen. Auch eine Produktionsstätte zur Fertigung von Transformatoren wechselt den Besitzer.

Beides geht an die niederländische RAO Intertech BV, die Verhandlungen um den Preis sind im Gang, auch wenn noch keine Zahlen genannt werden. Damit schlägt Siemens Energy die nunmehr unprofitabel gewordenen Anlagen los, an denen die Aktivitäten des Unternehmens seit März ruhen. Der Käufer will sich zukünftig vermutlich auf Wartungsabwicklungen konzentrieren.

Siemens Energy zieht sich auch aus Russland zurück/ Bilderquelle: siemens-energy.com

Siemens Energy Aktie Prognose

Bereits zu Beginn der letzten Handelswoche im Oktober konnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursanstieg auf 11,28 Euro die 20-Tage-Linie nach oben kreuzen und so einen kurzfristigen Aufwärtstrend einleiten, der bislang anhält. Ob dies ausreicht, die mittel- und langfristigen Abwärtstrends zu überwinden, muss sich noch zeigen, die Siemens Energy Aktie liegt noch immer mit einem Abstand von -32,41% unterhalb der charttechnisch aufschlussreichen 200-Tage-Linie.

Immerhin, Verluste hat die Aktie Siemens Energy ihren Aktionären seit dem Spin-off noch nicht eingetragen. Und im Jahr 2022 gibt es erstmals auch eine Siemens Energy Aktie Dividende in Höhe von 10 Euro-Cent je Anteilsschein, die auch im kommenden Geschäftsjahr beibehalten werden soll.

Siemens Energy Aktie Kursziel und Empfehlungen

Das Siemens Energy Aktie Kursziel sehen mehr als ein Dutzend Analysten führender Investmentbanken recht differenziert – bei einem Tageskurs knapp über 11 Euro stellt sich der Ausblick dar wie folgt:

Niedrigstes Kursziel 9,00 Euro
Mittleres Kursziel 20,93 Euro
Höchstes Kursziel 34,00 Euro

Von 14 Analysten raten sechs dazu, die Siemens Energy Aktie zu kaufen, immerhin zwei sprechen sich Ende Oktober 2022 für das Aufstocken des Anteilsscheins aus, fünf für das Halten und nur einer für die Reduktion der Anlage.

Viele Analysten geben für die Siemens Energy Aktie eine Kaufempfehlung/ Bilderquelle: siemens-energy.com

Alternativen zur Siemens Energy Aktie

Vor dem Kauf der Siemens Energy Aktie sollten Anleger sich die Empfehlungen der Analysten hinsichtlich der Peer Group nicht entgehen lassen. Denn hier lassen sich Aktien identifizieren, die aufgrund ihrer ebenso guten oder besseren Bewertung eine Alternative zur Aktie Siemens Energy darstellen. Aus derselben Branche kommen die folgenden Unternehmen in Betracht:

PNE DE000A0JBPG2
TECHNIP ENERGIES NL0014559478
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005

Anleger, die deutsche Aktien bevorzugen, werden in der Peer Group der Aktie Siemens Energy ebenfalls fündig mit den folgenden Werten:

HANNOVER RUECK DE0008402215
MUENCHENER RUECK DE0008430026
DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125

In die Zukunft der Energie investieren mit ETF

Die Siemens Energy-Aktie ist nur einer der Anteilsscheine, die für innovative Tech-Unternehmen stehen. Siemens und andere vergleichbare Konzerne, darunter auch die Gamesa, bemühen sich um den Ausbau erneuerbarer Energien, sind zum Teil aber auch mit Komponenten und Anlagen für die Nutzung konventioneller Brennstoffe gut im Geschäft.

Wer die direkte Investition in ein Bündel verschiedener Aktien nicht in Erwägung ziehen möchte, kann dennoch von der Wertentwicklung führender Unternehmen des Sektors profitieren. Möglich ist das beispielsweise mit Indexfonds. Denn ETFs, wie zum Beispiel Wasserstoff ETFs, bilden passiv Zusammensetzung, Gewichtung und Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab.

Die Anpassung an den Index tätigt ein Algorithmus, gegenüber aktiv verwalteten Fonds sind ETF durch den Verzicht auf menschliche Expertise von Fondsmanagern also sehr viel kostengünstiger. Auch die Handelskosten können, je nach der depotführenden Bank oder dem Broker, sehr niedrig ausfallen.

Für ETF spricht neben den Möglichkeiten der Einmal-Anlage auch die Tatsache, dass die Fonds für Sparpläne genutzt und auf diese Weise auch von Kleinanlegern für die Vermögensbildung verwendet werden. Neben ETF auf geläufige Weltindizes oder nationale Leitindizes werden immer mehr Themen-ETF zu wichtigen wirtschaftlichen und industriellen Trends aufgelegt.

Die Siemens Energy Aktie steht für innovative Tech-Unternehmen/ Bilderquelle: siemens-energy.com

ETF auf den MSCI World Energy Index

Eine erste Suche nach ETF mit einem Energie-Fokus führt zu Fonds, die überwiegend den MSCI World Energy Index Die zum Teil bereits sehr lange laufenden ETF bündeln über den Index den Energie-Sektor der Industrieländern – doch ein näherer Blick zeigt, dass unter den führenden Positionen die meisten Unternehmen aus der Öl- und Gas-Branche stammen:

EXXON MOBIL CORP 15,18%
CHEVRON CORP. 11,13%
SHELL PLC 7,48%
CONOCOPHILLIPS 5,34%
TOTALENERGIES SE 4,76%
BP PLC 3,74%
ENBRIDGE INC 3,16%
EOG RESOURCES INC 2,68%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,51%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2,39%

Das ist profitabel – tatsächlich entwickeln sich ETF auf diesen Index über drei Jahre mit Renditen von mehr als 60% – doch nachhaltig ist es nicht. Wer sein Portfolio grüner ausrichten will, muss sich anderweitig umsehen und eher „Green Energy“ Indizes berücksichtigen, um ans Ziel zu gelangen. Glücklicherweise ist auch hier die Auswahl groß.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Blackrock, der große Vermögensverwalter, bietet bereits seit 2007 einen ETF auf Erneuerbare Energien an. Grundlage ist der S&P Global Clean Energy Index, dessen Zusammensetzung und Gewichtung durch physische Aktienkäufe abgebildet werden, Dividendenrenditen der Unternehmen werden gebündelt und zweimal im Jahr ausgeschüttet. Dank der langen Laufzeit können Anleger die Performance des ETF über rund 15 Jahre bewerten.

Das Fondsvolumen des ETF hat mittlerweile einen Umfang von 5.510 Mio. Euro erreicht, die Gesamtkostenquote beträgt 0,65 p.a. Unter den insgesamt dreißig weltweit führenden Konzernen, die der Index beinhaltet, belegen die folgenden Unternehmen die ersten zehn Plätze:

ENPHASE ENERGY INC 9,96%
DK0061539921 6,41%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 6,24%
PLUG POWER INC 5,95%
CONSOLIDATED EDISON ORD 5,34%
FIRST SOLAR INC 5,17%
ORSTED A/S 3,58%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,09%
SUNRUN ORD SHS 2,83%
XINYI SOLAR HOLDINGS ORD SHS 2,56%

Die Siemens Energy Aktie bekommt von einigen Experten gut Prognosen/ Bilderquelle: siemens-energy.com

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Dist

Ebenfalls seit 2007 läuft der Indexfonds von Lyxor, das Fondsvolumen beträgt in diesem Fall bereits 1.349 Mio. Euro. Anders als beim iShares-Produkt liegt hier der MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Index zugrunde, die Auswahl der Aktien erfolgt also anhand von ESG-Kriterien. Auch dieser ETF nutzt die physische Replikation als Abbildungsmethode und schüttet Dividenden regelmäßig an die Anleger aus. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,60% p.a., die Top Ten unter den Aktien im Index sind hier:

ENPHASE ENERGY INC 4,31%
PLUG POWER INC 4,14%
FIRST SOLAR INC 3,31%
ALBEMARLE ORD 2,75%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,72%
AMPEREX TECH ORD A 2,58%
GENERAC HOLDINGS ORD 2,52%
DK0061539921 2,51%
EDISON INTERNATIONAL ORD 2,48%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,26%

Die Siemens Energy Aktie außerbörslich handeln mit CFDs

Zwei Jahre nach dem Spin-off verhält sich die Siemens Energy Aktie noch immer relativ volatil – auch wenn das Unternehmen mit den bereits umgesetzten und geplanten Projekten auf einem guten Weg ist. Dass noch nicht jeder Anleger trotz einer guten Siemens Energy Aktie Prognose gewillt ist, zuzugreifen, ist nachvollziehbar – denn mit Aktien, aber auch mit Fonds oder ETF legt man sich über einige Jahre fest, wenn sich die Renditen lohnen sollen.

Das ist nicht für alle Anleger-Typen wünschenswert, doch mit anderen Finanzinstrumenten lassen sich kurzfristigere Strategien umsetzen, vor allem im außerbörslichen Daytrading. Hier sind Derivate das Mittel der Wahl – also Produkte, die ihrem Halter einen Anteil an der Wertentwicklung einräumen, ohne dass der Basiswert als Gegenstand des Derivats wirklich gekauft wird.

Die Siemens Energy Aktie war noch einige Zeit nach dem Start volatil/ Bilderquelle: siemens-energy.com

Vor allem Differenzkontrakte sind ein flexibles Mittel, mit dem Trader die Siemens Energy Aktie kaufen und verkaufen können – über begrenzte Zeiträume. Neben Aktien sind mit CFDs auch andere Anlageklassen handelbar, darunter:

Forex Majors, Minors und Exoten
Krypto-Coins und Tokens
Anleihen
Indizes
Fonds oder ETF
Rohstoffe

Zu den Pluspunkten der „contracts for difference“ gehört die Tatsache, dass mit ihnen auch Short-Positionen möglich sind. Trader können damit noch Gewinne machen, wenn Aktionäre mit der Aktie Siemens Energy bei fallenden Kursen Verluste hinnehmen müssen. Dank der verschiedenen Anlageklassen der Basiswerte lassen sich Strategien mit unterschiedlichem Risiko realisieren.

Außerdem trägt der Hebel viel zur Beliebtheit der Finanzinstrumente bei. Die Kreditlinie des Brokers ermöglicht die Anhebung des Eigenkapitals auf das maximal Dreißigfache, so dass der Start ins Trading sich auch mit schmalem Budget lohnen kann. Für einen erfolgreichen Einstieg ins CFD-Trading sollten vor allem Anfänger sich nach einem Broker umsehen, der tatkräftig unterstützt – sei es mit hochwertigen Bildungsressourcen oder mit einem Demokonto.

Fazit: Siemens Energy Aktie – enden nun die Abwärtstrends?

Mit dem Spin-off der Energiesparte erhielt die Siemens Energy Aktie gewissermaßen Geburtshilfe und einen geschützten Start an den Kapitalmärkten. Seitdem sind zwei Jahre vergangen, in denen das Unternehmen einige Herausforderungen bestehen musste. Dazu gehört die starke Verflechtung des Siemens Energy Aktie Kurs mit den Entwicklungen bei der spanischen Gamesa, aber auch der Rückzug aus dem Russland-Geschäft im Gefolge des Krieges in der Ukraine und der anstehende Verkauf der Anteile an dortigen Assets.

Statt dessen bringt sich Siemens Energy in Position für die Fertigung von Wasserstoff-Elektrolyseuren, wie zum Beispiel auch Enapter, und profitiert von Großprojekten der Gamesa, die unter anderem mit der eigenen Fertigung von Windturbinen unterstützt werden sollen. Hier investiert das Unternehmen massiv, hat aber dennoch eine Siemens Energy Aktie Dividende bereits auf dem Schirm. Eine Antwort auf die Frage „Siemens Energy Aktie kaufen oder nicht?“ fällt auf dieser Grundlage leichter, zumal auch Analysten die Aktie noch immer als unterbewertet betrachten.

Die Siemens Energy Aktie erhielt mit dem Spin Off einen geschützten Start an der Börse/ Bilderquelle: siemens-energy.com

Wer sich nicht bei der Aktie Siemens Energy oder Anteilsscheinen aus der Peer Group festlegen möchte, findet Alternativen in Indexfonds entweder allgemein auf die Energiebranche oder speziell zum Mega-Trend Clean Energy, dem sich auch Siemens anschließt. Außerdem können Anleger mit CFDs auch kurzfristig von den Kursentwicklungen der Aktie profitieren, sollten sich aber auf das Trading mit den Lerninhalten und Tools bei einem seriösen Broker eingehend vorbereiten. Der Depotvergleich oder Broker Vergleich führt auf dem schnellsten Weg zu einem Anbieter, der mit seinen Konditionen als bester Partner in Frage kommt.

Bilderquelle:

traderfox.com
siemens-energy.com

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