Schrödinger Aktie: Mit Computer-Chemie neue Therapien und Heilmittel entwickeln

Das NASDAQ-gelistete US-Unternehmen Schrödinger ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der Computer-Chemie. Schrödinger nutzt selbst entwickelte Software-Plattformen und Supercomputer, die den Weg zu innovativen Therapeutika deutlich verkürzen. Physik, Chemie und Pharmazie kommen zusammen bei den Ansätzen des Konzerns, dessen Geschäftsmodell von Großinvestoren als spannend eingestuft wird.

Die Schrödinger Aktie ist seit Anfang 2020 handelbar und erlaubt Anlegern, an den Potenzialen des Unternehmens teilzuhaben. Schon jetzt gilt Schrödinger als interessanter Vertreter der Life Sciences und ist Bestandteil des Portfolios der Gates Foundation und im Russell 2000 Index enthalten.

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Schrödinger Inc Aktie: Life Sciences für die Arzneimittel der Zukunft

Die Schrödinger Aktie gilt unter Anlegern insgeheim als sogenannter Tenbagger Kandidat – hätte also das Zeug, ihren Wert zu verzehnfachen – doch zunächst bleibt die Schrödinger Inc defizitär. Verständlich, wenn man das sehr komplexe Geschäftsmodell hinter der Schrödinger Aktie betrachtet. Das US-Unternehmen entwickelt physik-basierte Software, die es deutlich einfacher und vor allem schneller macht, chemische Moleküle für neuartige Pharmazeutika zu entdecken.

Das Life Sciences Unternehmen ist kein Neuzugang am Markt – Schrödinger existiert bereits seit 1990. Die Aktie Schrödinger, seit Februar 2020 am NASDAQ gelistet, ist demgegenüber nur seit relativ kurzer Zeit handelbar und überraschte schon im ersten Jahr Anleger mit der Kursentwicklung. Was gibt es über Schrödinger und die Ausblicke der Schrödinger Inc Aktie zu wissen?

Im Labor von Schrödinger/ Bilderquelle: schrodinger.com

Aktie Schrödinger: Computerchemie als Kerngeschäft

Neuartige Arzneimittel entstehen auf der Grundlage neuer, besserer Wirkstoffe. Die dafür benötigten chemischen Verbindungen zu identifizieren kann ausgesprochen zeitaufwendig sein. Dank der Softwarelösungen von Schrödinger verkürzt sich der Weg zur effektiven Therapie. Das Unternehmen gehört zum Segment der Life Sciences und Materialforschung.

Vornehmlich beschäftigt sich die Schrödinger Inc mit der Entwicklung von Software für die sogenannte Computer-Chemie, die für die Erforschung neuer Medikamente eingesetzt wird. In den drei Jahrzehnten seines Bestehens hat Schrödinger neben dem Unternehmenssitz in New York Niederlassungen weltweit etabliert, und zwar in München, Bangalore und Tokio.

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Worum geht es bei der Computerchemie?

Was kurz gefasst als Computerchemie bezeichnet wird, sind hoch komplexe Simulationen chemischer Abläufe am Computer. Dank der virtuellen Chemie können Forscher die Besonderheiten von Molekülen oder Molekulargruppierungen schneller und besser berechnen. Die Simulationen gelangen dabei zu Erkenntnissen, die mit analytischen Methoden nicht erzielt werden können.

Schrödingers Softwarelösungen gehen also über die Möglichkeiten der experimentalen Chemie weit hinaus und erfassen sogar bislang unbeobachtete Phänomene. Das ist insofern spannend, als auf diese Weise ganz neue Wirkstoffe und Materialien entwickelt werden können. Die Genauigkeit der Softwareplattformen erreicht oder übertrifft sogar die der experimentellen Chemie.

Schrödinger bietet seinen Kunden nicht nur Software für Modellierungen auf molekularer Ebene an, sondern auch Enterprise-Lösungen wie „Live Design“, speziell für die interdisziplinäre Forschung konzipiert. Daneben entwickelt der Konzern Software nach Maß für seine Klienten, schult deren Mitarbeiter in der Handhabung und betreut Projekte, die der Erforschung neuer Wirkstoffe gewidmet sind. Mit seiner Software wendet sich Schröder vor allem, aber nicht ausschließlich, an große internationale Pharmakonzerne.

Ein Blick auf die Website von Schrödinger/ Bilderquelle: schrodinger.com

Außerdem ist das Unternehmen ideell verantwortlich für die Resultate weiterer Firmen, die die Software für das Screening und Design von Molekular-Komponenten für die erfolgreiche Entwicklung marktrelevanter Produkte wie innovativer ACC-Hemmer nutzen.

Um die Schnelligkeit der Abläufe zu verdeutlichen, genügt es, die Erfolge vergangener Jahre zu betrachten. Bereits 2013 konnte Schrödinger mit einem Molekular-Screening einen Weltrekord aufstellen. Die Schrödinger-Plattform analysierte annähernd eine Viertelmillion Moleküle hinsichtlich ihrer materialwissenschaftlichen Einstufung und nutzte für den damals größten und schnellsten Durchlauf in der Cloud insgesamt 156.000 Kernels auf AWS. Schon ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen es geschafft, mehr als zwei Millionen Molekularverbindungen in rund drei Stunden zu analysieren.

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Schrödinger Aktie: Rasche Kursgewinne innerhalb eines Jahres

Als die Schrödinger Inc Aktie mit der ISIN US80810D1037 am 7. Februar 2020 in den Handel kam, lag der Erstausgabepreis bei nicht ganz 32 US Dollar. Innerhalb von zwei Wochen verbuchte die Aktie Kursgewinne bis auf 50 US Dollar und stieg während der folgenden Monate an, um schon im Sommer einen Wert von mehr als 90 US Dollar zu erreichen. Ein Jahr nach dem Börsengang hatte sich der Aktienkurs fast vervierfacht – doch die Kursgewinne waren nicht von langer Dauer.

Im Juni 2022 steht die Schrödinger Inc Aktie wieder da, wo sie zum Zeitpunkt des Börsenganges stand. Auch eine Schrödinger Aktie Dividende kann das Unternehmen noch nicht ausschütten. Dennoch gilt die Aktie Schrödinger als potenzieller Überflieger – möglicherweise ist daher jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, um noch einzusteigen.

Schrödinger Inc Aktien Kurs/ Bilderquelle: schrodinger.com

Schrödinger Inc Aktie: Prognose und Kursziel überzeugen

Der Ausblick für die Schrödinger Aktie ist nicht nur wegen der bereits erzielten Erfolge beachtlich. Etwa zum Zeitpunkt des Börsengangs hatte Schrödinger eine auf fünf Jahre angelegte Kooperation mit Bayer angestoßen. Die Zusammenarbeit gilt der gemeinsamen Entwicklung einer sogenannten de novo Anwendung, die Schrödingers physik-basierte LiveDesign Software mit Bayers in silico Modellen integriert. Auf diese Weise soll es möglich werden, in nie gekannter Schnelligkeit Milliarden möglicher synthetischer Molekularkombinationen zu screenen und einzuordnen. Für Schrödinger geht die Zusammenarbeit mit Einnahmen von an die zehn Millionen Euro einher.

Angesichts dieser Aussichten ist es gut nachvollziehbar, dass die Analysten führender Banken der Aktie Schrödinger ausdrücklich Kaufempfehlungen ausstellen bzw. zum Aufstocken der Aktienbestände anraten. Das Schrödinger Aktie Kursziel bei einem gegenwärtigen Kurs von 27,15 US Dollar (8. Juni 2022) gestaltet sich folgendermaßen:

Wie der höchste Wert zeigt, hätte die Aktie Schrödinger also nah- bis mittelfristig noch Luft nach oben.

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Die Peer Group der Schrödinger Aktie

Schrödinger Inc ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der Computer-Chemie und steht hinsichtlich seiner Leistungen weitgehend, aber nicht völlig allein. Die sogenannte Peer Group, also Unternehmen, die sich in manchen Teilen ihres Geschäftsmodells mit Schrödinger vergleichen lassen, ist deshalb überschaubar, doch es gibt sie. Vor der Überlegung zum Kauf der Schrödinger Aktie empfiehlt sich die Berücksichtigung ähnlicher Werte, die ein vergleichbares, vielleicht sogar besseres Risiko-Rendite-Verhältnis

Unter den US-Unternehmen, die seitens der Finanzexperten eine ähnliche oder bessere Einschätzung als Schrodinger Inc erhalten, finden sich die folgenden Firmen:

• Two Harbors Invest US90187B4086
• Banner Corporation US06652V2088
• WESBANCO US9508101014
• Internationale Konzerne aus der annähernd gleichen Branche mit einer ähnlichen oder besseren Bewertung kommen für die Anlage ebenfalls in Frage – dazu gehören:
• Progress Software US7433121008
• Playtech IM00B7S9G985
• Asseco Poland SA PLSOFTB00016

Schrödinger arbeitet immer mehr an besseren Simulationen/ Bilderquelle: schrodinger.com

Biotech und Life Sciences für die gestreute Investition

Ein Aktienportfolio, das unter anderem Tenbagger enthält, also Aktien, die ihren Wert möglicherweise verzehnfachen, kann sich schon mittelfristig lohnen – ist aber auch mit Risiken verbunden. Denn die Aktie Schrödinger und ihresgleichen sind Titel von Unternehmen, die noch keine Gewinne erzielen und keine Dividenden ausschütten. Trotz der unbestreitbaren Erfolge mancher Tech-Konzerne (und dazu gehört Schrödinger) erfordert der Sektor sehr viel Fingerspitzengefühl.

Eine Schrödinger Inc Aktie wäre unter diesem Gesichtspunkt eher eine Ergänzung zum soliden Kern des Portfolios, die mit Risikokapital gekauft wird. Dazu wird nicht jeder Anleger bereit sein, doch es gibt weitere Möglichkeiten, Biotechnologie und Life Sciences in die eigene Vermögensbildung einzubeziehen.

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ETF auf Life Sciences und Health Care

ETF, also börsengehandelte Indexfonds, entwickeln sich unter Anlegern und Sparern immer mehr zum bevorzugten Instrument – mit gutem Grund. Dank der Verwaltung durch einen Algorithmus sind sie kostengünstig. Die Künstliche Intelligenz passt die Zusammensetzung und Gewichtung des Fonds an die Entwicklung des Basis-Index an und ist dabei sehr erfolgreich. So hoch bezahlt wie ein menschlicher Finanzexperte wird sie natürlich nicht. Daher liegt die jährliche Gesamtkostenquote von ETF deutlich niedriger als bei aktiv gemanagten Produkten, bei gleicher oder teilweise sogar besserer Performance.

• Niedrige Verwaltungs- und Handelskosten
• Investition in relevante zukünftige Technologien
• Günstige Einstiegsschwellen auch für Kleinanleger

Waren die frühen ETF zunächst auf bekannte Indizes beschränkt, werden in den letzten Jahren zunehmend Indexfonds aufgelegt, die besonders interessanten Trends vorbehalten sind. Indizes, die die Mega-Trends der Zukunft bündeln, basieren auf Aktien aus dem Bereich der Mobilität, grüner Technologien, aber auch der Life Sciences und des Health Care Segments.

Ein einziger ETF erlaubt die Investition in die führenden Unternehmen eines Forschungs- oder Technologiezweigs – und sorgt zugleich für eine breite Streuung über die Werte im Index. Da auch die Handelskosten günstig bis sehr günstig sind und viele Themen-ETF überdies sparplanfähig sind, erschließt sich das Potenzial solcher mitunter kostspieliger Aktien sogar Kleinanlegern, die mit niedrigen monatlichen Raten ein Finanzpolster aufbauen möchten.

Schrödinger Biotechnology in Aktion/ Bilderquelle: schrodinger.com

Der NASDAQ Biotechnology Index

Die Mehrzahl der ETF, die einen Schwerpunkt auf Biotechnologie und angeschlossene Forschungszweige legen, bilden die Wertentwicklung des NASDAQ Biotechnology Index ab. Die hier enthaltenen Konzerne sind vornehmlich auf diesem Gebiet engagiert – und wie zu erwarten stehen Unternehmen wie Schrödinger in diesem Fall nicht ganz oben auf der Liste. Den Index dominieren vor allem die großen Pharmakonzerne.

Der 2003 aufgelegte Index startete mit 695,33 Punkten und hat am 8. Juni 2022 einen Stand von 3.748,81 Punkten – das 52-Wochen-Hoch, das zugleich ein Allzeit-Hoch war, lag allerdings deutlich darüber bei 5.517,77 Punkten im September 2021. Der NBI umfasst insgesamt 370 Positionen. Die zehn führenden Titel, die insgesamt rund 50% der Gewichtung ausmachen, sind:

• AMGEN-T ORD 8.18%
• GILEAD SCIENCES ORD 94%
• REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 6.94%
• MODERNA INC ORD 46%
• VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 6.18%
• ILLUMINA ORD 09%
• ASTRAZENECA ADR REP 1 ORD 68%
• BIOGEN INC 92%
• SEAGEN INC ORD 50%
• HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC LIMITED ORD (IRELAND) 25%

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ETF auf den NBI

Der Biotechnologie-Index der Tech-Börse NASDAQ ist offensichtlich für Anleger und damit auch für Emittenten sehr interessant, denn es gibt gleich drei ETF, die seine Wertentwicklung nachvollziehen. Über drei Jahre betrachtet liegen alle drei Produkte deutlich im Plus:

Hinsichtlich der Verwaltungskosten von 0,35 bzw. 0,40 % p.a. ähneln sich die Produkte, allerdings ist der Invesco ETF ein synthetischer Fonds, der auf der Grundlage von Swaps basiert. Die iShares ETF hingegen bilden die Wertentwicklung durch tatsächliche Aktienkäufe ab, wenn auch unter Berücksichtigung des optimierten Samplings. Hier haben Anleger die Wahl zwischen einem ausschüttenden und einem wieder anlegenden Fonds.

Schrödinger Biotechnology im Einsatz/ Bilderquelle: schrodinger.com

Anlegen mit ESG-Filter: Der WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Mit den drei ETF auf den NBI sind die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft, denn neben Indexfonds mit einem Fokus auf chinesischen Biotech-Konzernen gibt es außerdem einen ETF, der ESG-Kriterien in den Vordergrund stellt. Der WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc ist ein physisch voll replizierender Indexfonds, der noch recht neu ist – im Dezember 2021 aufgelegt, weist er ein Fondsvolumen von erst zwei Millionen Euro auf. Anleger erhalten über das Produkt Zugang zu internationalen Unternehmen, deren Kerngeschäft Genomik und Biotechnologie sind, zusätzlich gefiltert nach Umwelt-, Sozial- und Geschäftsführungskriterien. Die jährliche Gesamtkostenquote des ETF liegt bei 0,45% p.a., Sparpläne werden bereits bei vier Brokern angeboten. Die Top-Positionen im Basisindex sind bei diesem ETF von folgenden Firmen besetzt:

• ASTRAZENECA ADR REP 1 ORD 2.70%
• LILLY ORD 33%
• PFIZER ORD 03%
• ARCHER DANIELS ORD 01%
• THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 88%
• VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 86%
• VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE ORD 1.85%
• DANAHER ORD 75%
• GLAXOSMITHKLINE ORD 74%
• REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 73%

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Daytrading statt Langzeit-Anlage: CFDs auf die Schrödinger Aktie

Für Anleger, die es ein wenig dynamischer mögen und sich nicht unbedingt über einen längeren Zeitraum festlegen wollen, gibt es eine weitere Möglichkeit, die Wertentwicklung der Schrödinger Inc Aktie oder ähnlicher Titel aus der Peergroup für sich zu nutzen. Mit Differenzkontrakten kann man von der Kursentwicklung profitieren, ohne den Basiswert zu kaufen.

Flexibles Trading

Entwickelt wurden Contracts for Difference, kurz CFDs, von britischen Brokern – denn mit den Finanzinstrumenten kann man die Stempelsteuer umgehen, die in Großbritannien auf Aktientransaktionen anfällt. Die flexiblen Kontrakte lassen Tradern die Freiheit, Ein- und Ausstiegszeitpunkt frei zu wählen, außerdem kann man auf fallende Kurse ebenso spekulieren wie auf steigende. Der außerbörsliche Handel ist schon innerhalb kurzer Zeiträume lohnend – denn CFDs sind Hebelprodukte.

Hebel je nach Anlageklasse

Beim Handel – über einen dafür zugelassenen CFD-Broker – nutzen Trader diese Kreditlinie des Brokers, um das Eigenkapital ihrer Positionen deutlich zu erhöhen. Die handelbaren Anlageklassen sind neben Aktien auch:

• Währungspaare
• Kryptowährungen
• Anleihen
• Indizes
• Energien, Metalle, Agrarrohstoffe
• Fonds und ETF

Die Höhe der Hebel kann dabei für private, also nicht-professionelle Trader bis zu 1:30 auf die Forex-Hauptwerte betragen, Aktien-CFDs lassen sich immerhin um das Fünffache hebeln – was sich auch auf die Renditen auswirkt. Da das Daytrading hohe Anforderungen an schnelle Entscheidungen stellt, sind gute Kenntnisse der Finanzwelt, der Märkte und der verwendeten Tools unabdingbar, um den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Schrödinger Biotechnology/ Bilderquelle: schrodinger.com

Gute Vorbereitungen als bester Ausgangspunkt

Ebenso wie beim Aktienhandel sollten Trading-Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus gefällt werden. Ein relativ umfangreiches Finanzwissen ist der beste Ausgangspunkt für angehende Trader – doch das kann man sich glücklicherweise aneignen. Forex- und CFD-Broker tragen mit ihren Bildungsangeboten viel zum späteren Erfolg ihrer Kunden bei.

Hier finden sich theoretische Ressourcen in Form von Kursen, Videos oder Webinaren, daneben tagesaktuelle Info durch Experten-Analysen und Marktnachrichten, und praktische Übungsmöglichkeiten mit Demokontos, die mit virtuellem Kapital bestückt sind, ansonsten aber realistische Handelserlebnisse vermitteln. Diese Angebote sind häufig sehr wertvoll, vor allem Anfänger sind gut beraten, vor ersten Trades auf Werte wie die Schrödinger Inc Aktie vom Bildungsangebot ihres Broker ausgiebig Gebrauch zu machen.

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Fazit: Schrödinger Inc Aktie – Strategien auf den möglichen Tenbagger

Außerhalb von Fachkreisen ist die Schrödinger Inc wenig bekannt, doch der Konzern gehört zu den bahnbrechenden Entwicklern neuer Technologien. Wie viel Potenzial die Computer-Chemie von Schrödinger birgt, zeigt die Entwicklungskooperation mit Bayer und die Aufnahme der Schrödinger Aktie in das Portfolio der Gates Foundation.

Die Erfolge des Molekular-Screenings mit der Software von Schrödinger haben in der Vergangenheit Weltrekorde aufgestellt, schon jetzt gehören große Pharmakonzerne zu den Kunden, das ist auch das Ziel von Palantier. Obwohl Schrödinger noch immer defizitär arbeitet, sehen Analysten viel, sogar sehr viel Potenzial bei dem Unternehmen. Da die Schrödinger Inc Aktie in den letzten Monaten fast wieder auf den Kurs bei der Erstausgabe Anfang 2020 zurückgefallen ist, die Kursziele jedoch überzeugend ausfallen, bietet sich hier noch eine Gelegenheit zum Einstieg.

Schrödinger konzentriert sich auf hochentwickelte Biotechnology/ Bilderquelle: schrodinger.com

Alternativen oder Ergänzungen sind Aktien aus der Peer Group von Schrödinger, aber auch ETF, insbesondere auf den NASDAQ Biotechnology Index, die sich für Einzel-Investitionen ebenso eignen wie für Sparpläne. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Kursentwicklung von Biotech und Life Sciences Aktien oder auch anderen interessanten Aktien aus dem Pharma Bereich, wie zum Beispiel der Gerresheimer Aktie oder der GlaxoSmithKline Aktie, im CFD-Trading für sich zu nutzen und damit bereits kurzfristig gute Renditen zu erzielen.

Damit die Gewinne nicht unnötig geschmälert werden, lohnt sich der Blick auf die Konditionen beim depotführenden Finanzdienstleister oder beim CFD-Broker. Mit einem Depot- oder Brokervergleich erhalten Anleger und Trader den Überblick über Produkte und Leistungen und können so eine informierte Entscheidung für den besten Anbieter für die eigenen Finanzziele treffen, um in die Schrödinger Aktie zu investieren.

Bilderquelle:

• schrodinger.com