Orpea ist ein europäisches Unternehmen, welches sich auf die Bereitstellung von Betreuungsdiensten für ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität spezialisiert hat. Mit dem Kauf der Orpea Aktie beteiligen sich Anleger damit an einem privaten Pflegeheimbetreiber.
Seit spätestens Anfang Januar 2022 gab es im Rahmen der Veröffentlichung eines Buches mit dem Titel „Les fossoyeurs“, zu Deutsch „Die Totengräber“, schwere Anschuldigungen gegen das Unternehmen.
Einrichtungen der Orpea Gruppe weltweit; Quelle: Unternehmenspräsentation
Im Zuge dessen stürzte die Orpea Aktie regelrecht ab. Ende 2021 sowie Anfang 2022 notierte der Kurs der Orpea Aktie noch bei rund 88 Euro.
Mittlerweile liegt der Kurs nur noch bei um die 2,50 Euro. Ein Absturz um 98 Prozent.
- Orpea ist ein privater Betreiber von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.
- Das Unternehmen ist primär in Frankreich, darüber hinaus aber auch in weiteren Ländern, darunter auch im DACH-Raum, Brasilien und China vertreten.
- Insgesamt verfügt die Orpea Gruppe über 90.000 Betten in über 1.100 Einrichtungen.
- Orpea ist der viertgrößte Pflegeheimbetreiber in Deutschland.
- Inzwischen haben Investoren Befürchtungen, dass das Unternehmen Insolvenz anmelden muss.
Über die Orpea Gruppe
Orpea ist ein französisches Unternehmen, das 1989 gegründet wurde und sich auf die Bereitstellung von Betreuungsdiensten für ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität spezialisiert hat.
Die Orpea Gruppe betreibt ein Netzwerk von Pflegeheimen, Seniorenresidenzen sowie anderen Gesundheitseinrichtungen.
Orpea ist in verschiedenen europäischen Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Belgien vertreten. Orpea bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an.
Darunter finden sich medizinische Betreuung, Rehabilitation, palliative Versorgung, Alzheimer- und Demenzbetreuung sowie Aktivitäten und Unterhaltungsangebote.
Umsatz und Gewinnentwicklung der Orpea Group; Mit einem Klick vergrößern; Quelle: traderfox.com
In den vergangenen Jahren verzeichnete die Orpea Gruppe, trotz aller Kritik, ein starkes Umsatzwachstum. Der Umsatz lag im Jahr 2022 bei 4,30 Milliarden Euro.
Wie auf der obigen Grafik zu sehen ist, sanken ab dem Jahr 2020 sowohl die Nettogewinnmargen als auch der Gewinn des Konzerns. Während der Coronakrise litt das Unternehmen unter der Auswirkungen der Pandemie.
Die Eigenkapitalquote beträgt inzwischen nur noch 20 Prozent. Anfang 2022 wurden dann Beschuldigungen bekannt, die dazu führten, dass Orpea seinen guten Ruf verlor.
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Orpea konnte in der Vergangenheit sein Geschäft durch verschiedene Übernahmen und Akquisitionen erweitern.
Damit baute das Unternehmen sein Angebot an Betreuungsdiensten für ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität immer weiter aus.
Orpea verfolgte eine Wachstumsstrategie, die darauf abzielte, das Netzwerk von Einrichtungen in Europa zu erweitern und die Position als einer der führenden Anbieter von Betreuungsdiensten in Europa zu stärken.
Das Unternehmen hat auch in die Entwicklung neuer Technologien investiert, um die Qualität seiner Dienstleistungen zu verbessern und die Betreuung seiner Kunden zu optimieren.
Wachstum durch Übernahmen kostet Kapital. Kapital, welches in den vergangenen Jahren zu äußerst günstigen Bedingungen finanziert werden konnte.
Doch mit dem Anstieg der Inflation stieg auch wieder das allgemeine Zinsniveau an. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Wachstum nicht mehr so umfangreich sein kann, wie bisher.
Gleichzeitig bedeutet das auch, dass die Zinszahlungen auf fällige Anleihen respektive Verbindlichkeiten ebenfalls deutlich höher ausfallen. Das wiederum belastet den Kurs der Orpea Aktie.
- Orpea wuchs in der Vergangenheit stark durch Übernahmen.
- Übernahmen kosten Geld, welches häufig mittels Fremdkapital finanziert ist.
- Durch das steigende Zinsniveau sind einerseits nicht mehr so umfangreiche Übernahmen möglich und andererseits müssen für fällige Darlehen deutlich höhere Zinszahlungen geleistet werden.
Die Orpea Aktie kann derzeit kein Wachstum verzeichnen/ Bilderquelle: orpea-group.com
Die Konkurrenzsituation
Der Pflegemarkt ist generell ein wettbewerbsintensiver und stark umkämpfter Markt. Zudem sind hohe Investitionen erforderlich. Gleichzeitig kämpfen viele Betriebe in diesem Segment mit mangelndem Fachpersonal.
Investitionen sind unter anderem in Immobilien erforderlich. So müssen Pflegeheime gebaut und instandgehalten werden. Bis sich der Kauf oder Bau eines Pflegeheims amortisiert, können viele Jahre ins Land gehen.
Es müssen Betten, Equipment sowie eine permanente gesundheitliche und medizinische Versorgung gewährleistet werden. All das ist mit laufenden und hohen Kosten verbunden.
Der Pflegebereich erfordert einerseits ein hohes Maß an körperlichen Einsatz, andererseits aber auch viel Empathie und psychische Resistenz.
In diesem Zusammenhang muss geeignetes Personal gefunden, geschult und auch behalten werden. Die Kosten für Personal im Pflegebereich steigen. Der Unterhalt der Gebäude sowie die Ausgaben des notwendigen Equipments steigen ebenfalls.
Allerdings können die Einnahmen nicht ohne Weiteres durch erhöhte Beiträge gesteigert werden. Die Versuchung ist daher permanent groß, Einsparungen auf Kosten der Heimbewohner zu realisieren.
Zu den größten Konkurrenten von Orpea gehören Unternehmen wie Korian, Colisée und DomusVi.
Orpea hat in den vergangenen Jahren eine starke Marktposition aufgebaut und sich durch eine starke operative Performance und eine klare Wachstumsstrategie ausgezeichnet.
Doch diese könnte mittlerweile hinfällig sein. Das wird unter anderem auch an der Kursentwicklung der Orpea Aktie deutlich.
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Der französische Pflegeheimbetreiber Orpea steht seit geraumer Zeit unter dem Verdacht, ältere Bewohnerinnen und Bewohner in seinen Einrichtungen schlecht behandelt zu haben.
Die Vorwürfe wurden erstmals pressewirksam von dem Journalisten Victor Castanet erhoben. Er berichtet in seinem Buch „Les Fossoyeurs“ (Die Totengräber) von Misshandlungen und schlechten Lebensbedingungen in einer Orpea-Einrichtung außerhalb von Paris.
Auch wenn es sich um lediglich eine Einrichtung handelt, ist der Ruf für das Unternehmen dahin.
Die Vorwürfe wurden daraufhin von Orpea zurückgewiesen. Doch die Aktie des Unternehmens fiel nach der Veröffentlichung von Auszügen aus Castanets Buch um mehr als 16 Prozent.
Der Handel mit Orpea Aktien wurde daraufhin ausgesetzt. Inzwischen ist der Kurs der Orpea Aktie um 98 Prozent eingebrochen.
Orpea muss stark gegen Gerüchte ankämpfen/ Bilderquelle: orpea-group.com
In seinem Buch beschreibt Castanet angebliche Misshandlungen und Vernachlässigung von älteren Bewohnerinnen und Bewohnern in einer Orpea-Einrichtung.
Die Vorwürfe reichen von mangelnder Hygiene und schlechter medizinischer Versorgung bis zu körperlicher Misshandlung sowie Vernachlässigung.
Castanet zitiert auch ehemalige Mitarbeiter der Einrichtung, die von Missständen berichten.
Orpea hat die Vorwürfe der Misshandlung und Vernachlässigung zurückgewiesen und betont, dass das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner stets oberste Priorität habe.
Das Unternehmen hatte daraufhin eine externe Untersuchung eingeleitet, um den Vorwürfen nachzugehen und diese zu klären.
Die Vorwürfe gegen Orpea sind Teil eines größeren Problems in der Pflegebranche, in der es immer wieder zu Vorwürfen von Misshandlung und Vernachlässigung von älteren Menschen kommt.
- Die Vorwürfe gegen das Unternehmen haben auch zum Absturz der Orpea Aktie geführt
- Es verdichten sich die Hinweise, dass die Missstände nicht nur in einer Einrichtung, sondern in mehreren aufgetreten sind
- Anleger sollten sehr vorsichtig bei einem Engagement der Orpea Aktie sein
Das ist der Aktienchart der Orpea Aktie/ Bilderquelle: traderfox.com
Orpea Aktie Prognose
Der Absturz der Orpea Aktie sollte Anlegern und Investoren eine Warnung sein. Es gibt derzeit keinen Grund, sich hier dauerhaft zu positionieren. Zu groß sind die Probleme der Orpea Gruppe. Das betrifft dabei nicht nur den Ruf des Konzerns, sondern auch die strategische Ausrichtung.
Bringt die Neuausrichtung den Turnaround?
Orpea hat ein Immobilienportfolio mit einem geschätzten Wert von über 1 Milliarde Euro identifiziert.
Dieses Immobilienportfolio soll veräußert werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen.
Lediglich 20 bis 25 Prozent des Immobilienvermögens möchte Orpea im eigenen Besitz halten. Durch die Veräußerung hätte Orpea wieder deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung.
Laurent Guillot, seit Juli 2022 CEO der Orpea Group, stellte zudem den Plan „Orpea verändern! Mit Ihnen und für Sie“ vor.
Orpea möchte einen Teil des Immobilienportfolios veräußern/ Bilderquelle: orpea-group.com
Er erklärte, dass sich das Unternehmen von seiner Kernaktivität entfernt und sich zu schnell auf die internationale Entwicklung und die Entwicklung von Immobilien konzentriert habe
Das führte zu einer übermäßigen Verschuldung sowie einer sehr fragilen Finanzlage.
Orpea strebt mit der Neuausrichtung seiner Geschäftsstrategie an, Vertrauen zurückzugewinnen und eine allmähliche Trendwende in der Leistung zu erreichen.
Die Neuausrichtung von Orpea zeigt, dass das Unternehmen bereit ist, Verantwortung für seine früheren Fehler zu übernehmen und sich auf seine Kernaktivitäten zu konzentrieren.
Ob das aber nun den erhofften Turnaround in der Entwicklung der Orpea Aktie bringen wird, bleibt abzuwarten.
Anleger, die sich langfristig orientieren möchten, sollten besser zunächst abwarten, wie sich die Planungen umsetzen lassen und auswirken.
Bilderquelle:
- orpea-group.com
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