Lynas Aktie: Seltene Erden als Kerngeschäft

Die Lynas Corp Aktie ist der Anteilsschein eines Bergbau-Unternehmens, das sich in den vergangenen Jahren auf sogenannte Seltene Erden spezialisiert hat. Das Geschäft mit den begehrten Elementen wird weltweit von chinesischen Unternehmen dominiert, Lynas ist derzeit tatsächlich der einzige nicht-chinesische Förderer. Der australische Konzern betreibt ein eigenes Bergwerk in Westaustralien und außerdem eine Anlage für die Aufbereitung in Malaysia.

Die Lynas Aktie ist bereits seit den 1990er Jahren börsengelistet und könnte von steigender Nachfrage nach den begehrten Elementen vor allem für Elektronik profitieren – insbesondere, wenn sich westliche Industriestaaten aus der derzeitigen starken Abhängigkeit von China lösen wollen. Mit dem Lynas Aktie Kurs geht es bereits seit 2020 aufwärts.

• Lynas Corp Aktie repräsentiert einen Produzenten Seltener Erden
• Australischer Bergwerksbetreiber mit Fokus auf gefragten Elementen
• Alleinstellungsmerkmal erlaubt eine positive Lynas Aktie Prognose
• Abbau und Aufbereitung sind Geschäftsbereiche bei Lynas

Lynas Corp Aktie: Von Gold zu Seltenen Erden

Die australische Lynas Corporation begann im Goldbergbau. Schon bald erkannte die Geschäftsführung allerdings die Potenziale Seltener Erden und gab die Förderung von Golderz auf. Heute ist Lynas Rare Earths der einzige Produzent der begehrten Rohstoffe außerhalb der Volksrepublik Chinas und versteht sich als nachhaltig und ethisch arbeitendes Unternehmen.

Einer der Geschäftsvorteile von Lynas, der schon früh auch der Lynas Aktie Auftrieb gab, ist das Bergwerk, das das Unternehmen beim Mount Weld in Westaustralien betreibt. Es gilt als eine der weltweit bedeutendsten Lagerstätten für Seltene Erden. Dazu kommt die unternehmenseigene Verarbeitungsanlage in Malaysia für die Elemente aus eigenem Abbau.

In der 100 Hektar großen Anlage stellt Lynas erstklassige Seltenerd-Produkte für Abnehmer in westlichen Industriestaaten und Asien her. Eine weitere Verarbeitungsanlage für Seltene Erden in Kalgoorlie, Westaustralien, ist geplant und soll bis 2025 in Betrieb genommen werden.

Lynas Rare Earths wurde für das Bergen & Herstellen von Seltenen Erden gegründet./ Bilderquelle: lynasrareearths.com

Was sind Seltene Erden? Die Elemente hinter der Aktie Lynas

Was als Seltene Erden bezeichnet wird, sind tatsächlich keine Erden, sondern Metalle – allerdings sehr weiche und leicht oxydierende Elemente. Die Oxyde der gefragten Rohstoffe sind es auch, die ihnen aufgrund ihrer körnig-pudrigen Form den Namen gaben. Korrekt müsste es Seltenerdmetalle heißen. Unterschieden werden „leichte“ und „schwere“ Seltene Erden, insgesamt gehören 17 Elemente des Periodensystems zu diesen Substanzen:

Selten sind die Elemente eigentlich nicht – sie kommen gewissermaßen „in freier Wildbahn“ überall vor, wenn auch nicht in größeren Mengen. Die Herausforderung liegt eher darin, große Lagerstätten zu erschließen, wie es der Lynas Corporation gelungen ist.

Verwendet werden Seltene Erden vor allem in Elektronik-Produkten. Zwar kommen sie nur in sehr geringen Mengen zur Anwendung, sind jedoch ausgesprochen „systemrelevant“, wenn es um die Produktion von Smartphones, Windrädern oder E-Autos Auch in Magneten kommen Seltene Erden zum Einsatz. Der Bedarf an den sehr speziellen Elementen dürfte in Zukunft noch steigen, viele Unternehmen stützen sich auf Lieferungen aus China.

Eine mögliche Alternative zur Förderung und Verarbeitung – oft kritisiert aufgrund der wenig nachhaltigen Methoden – könnte das Recycling der Elemente aus Elektroschrott Entsprechende Verfahren müssten dazu entwickelt und wettbewerbsfähig gemacht werden.

Lynas Rare Earth Aktie: Hohe Kursgewinne in 2011

Die Lynas Aktie entwickelte sich in den Jahren nach der Jahrtausendwende bereits recht gut – vor der Finanzkrise lag der Lynas Aktie Kurs bereits bei mehr als 10 Australischen Dollar. Mit der Inbetriebnahme des Bergwerks in Mount Weld stieg auch der Appetit der Anleger, so dass die Lynas Corp Aktie in 2011 zeitweise Kurswerte von fast 25 AUD einstellte. Diese Kursgewinne erwiesen sich allerdings als nicht haltbar. Stattdessen ging es steil bergab mit der Lynas Rare Earth Aktie, im Jahr 2014 war der Anteilsschein weniger als 1,00 AUD wert.

Noch im selben Jahr beschäftigte sich die Fachpresse mit der Preisentwicklung für Seltene Erden und sah hier ein Zusammenspiel von Marktmanipulationen seitens Chinas und eine Steigerung der verfügbaren Mengen durch die Produktion von Lynas und einem damals noch operativen kalifornischen Unternehmen. Letztlich kam es zu einer Übersättigung des Marktes und einem Preisverfall für die Elemente von mehr als 200 US Dollar pro Kilo im Jahr 2012 auf nur 18,25 US Dollar pro Kilo im Jahr 2014 – eine Beobachtung, die auch die Kursentwicklung der Lynas Corp Aktie erklärt.

Lynas Corp. ist weltweit der einzige bedeutende Hersteller von separierten Seltenen Erden außerhalb Chinas./ Bilderquelle: lynasrareearths.com

Lynas Aktie Prognose: Neue Kooperationen

Wie sich der Lynas Aktie Kurs entwickeln wird, hängt von den Strategien des Konzerns in naher Zukunft ab. Im August 2022 ging der Vorstand des australischen Unternehmens auf Investoren zu, die Interesse an den von Lynas produzierten Seltenen Erden haben. Immerhin gehen Fachleute davon aus, dass die Förderung am Mount Weld noch für weitere 25 Jahre ergiebig Eine Aufarbeitungsanlage in Malaysia soll um eine weitere Anlage in den USA ergänzt werden – betrieben in Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium.

Die Geschäfte gehen derzeit gut für Lynas Rare Earth, Aktie und Bilanzen können überzeugen. Die Gewinne im Geschäftsjahr 2020/21 beliefen sich auf mehr als 150 Mio. AUD – der Umsatz stieg auf fast 500 Mio. AUD. Überzeugen können auch die Quartalszahlen, die das Unternehmen Ende August 2022 zum zweiten Jahresviertel veröffentlichte. Mit Umsätzen von 294,5 Mio. AUD lag der Konzern mit 58,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Plus. Damit setzt Lynas seine positive Entwicklung fort – bereits im Geschäftsjahr 2021 konnte der Bergwerksbetreiber seine Umsätze annähernd verdoppeln.

Lynas Aktie Kursziel: Analysen sind optimistisch

Die Lynas Aktie Prognose fällt angesichts der gefragten Produkte des Unternehmens gut aus. Im Chart lässt sich erkennen, dass der Kurs am 25. August 2022 die aussagekräftige 200-Tage-Linie gekreuzt hat – mittelfristige und langfristigen Aufwärtstrends der Aktie Lynas lassen sich feststellen, seit dem 24. August 2022 hat die Aktie, die derzeit bei 8,83 AUD notiert, mehr als zwei Prozent zugelegt.

Analysten halten die Möglichkeit, dass die Aktie weitere Aufwärtspotenziale hat, für wahrscheinlich, und geben überwiegend Kaufempfehlungen. Auch das Anlegersentiment, wie es sich aus der Diskussion rund um den Titel in Foren und sozialen Medien erschließt, spricht für die Aktie. Das Lynas Aktie Kursziel sieht nach Ansicht von Experten führender Investmentbanken folgendermaßen aus:

Die Umsatz und Gewinnentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie./ Bilderquelle: traderfox.com

Die Peer Group der Lynas Corp Aktie: Diese Anlage-Alternativen bieten sich an

Für die Lynas Rare Earth Aktie sieht die Zukunft nach Meinung von Branchen- und Finanzfachleuten durchaus gut aus – doch vor dem Kauf der Aktie Lynas sollte neben der eigenen Fundamentalanalyse auch der Blick auf die Peer Group nicht fehlen.

Denn hier sind Aktien aus derselben Branche oder demselben Land angesiedelt, die ebenso gut oder sogar besser bewertet werden. Sie empfehlen sich als Alternative oder als Ergänzung zur Lynas Corp Aktie. Aus dem gleichen Land stammen die folgenden Anteilsscheine:

• LENDLEASE GROUP AU000000LLC3
• TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9
• SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4

Fündig werden Anleger auch in der gleichen Branche mit den folgenden Unternehmen:

• CHINA RARE EARTH HOLDINGS KYG210891001
• CHIFENG JILONG GOLD CNE000001H94
• ATI INC US01741R1023
• NINE DRAGONS PAPER HDG. BMG653181005

Seltene Erden im ETF: Indexfonds für die Investition in strategisch wichtige Metalle

Seltene Erden, oder besser gesagt, Seltenerdmetalle, sind aus verschiedenen Industrien nicht wegzudenken und vor allem in der Elektronik oder bei der Fertigung von Magneten wichtige Komponenten. Trotz der winzigen verarbeiteten Mengen kommt einiges zusammen. Für Unternehmen wie Lynas gute Nachrichten. Dennoch wird nicht jeder Anleger bei der Aktie Lynas oder Werten aus der Peer Group sofort zugreifen und sich langfristig festlegen.

Die Seltenen Erden werden in vielen hochtechnologischen Anwendungen eingesetzt, darunter Elektronik, Windturbinen sowie Hybrid- und Elektrofahrzeuge./ Bilderquelle: lynasrareearths.com

Doch von den Potenzialen der Branche profitieren kann man allemal. Indexfonds ermöglichen die Investition in einen Aktienkorb, der allgemein gehalten oder thematisch ausgerichtet ist. Damit ist eine diversifizierte Anlage möglich, die zugleich den Aufwand für eigene Analysen überflüssig macht – denn die Fundamentaldaten fließen bereits in die Zusammensetzung und Gewichtung im Benchmark ein. Auch auf Seltene Erden gibt es bereits einen ETF – und wie immer wird auch hier die Wertentwicklung des Index durch einen Algorithmus repliziert.

Dank der Künstlichen Intelligenz sind die Verwaltungskosten niedrig, die Performance fällt aber oft nicht weniger gut aus als bei aktiv gemanagten Fonds. Die beim Handel anfallenden Kosten lassen sich mit einem Depotvergleich ebenfalls senken – davon profitieren vor allem Kleinanleger, die ETF für die Einrichtung von Sparplänen nutzen und ihre finanziellen Ziele mit geringen monatlichen Raten ansteuern.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A investiert seit September 2021 in das Aktienbündel des MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Damit erhalten Anleger Zugriff auf die Anteilsscheine der größten internationalen Konzerne, die im Segment Seltene Erden vertreten sind.

Der Indexfonds bildet die Wertentwicklung und Gewichtung durch Aktienkäufe ab und legt Dividenden wieder an. Die Gesamtkostenquote des noch relativ neuen ETF liegt bei 0,59% p.a., das Fondsvolumen ist binnen eines Jahres bereits auf 96 Mio. Euro angewachsen. Zu den führenden Werten im Index gehört unter anderem auch die Lynas Corp Aktie:

• ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD 10,04%
• RARE-EARTH ORD A 7,60%
• LYNAS RARE EARTHS LIMITED ORD 6,67%
• TIANCHENG ORD A 6,49%
• AU0000193666 6,18%
• PILBARA MINERALS ORD 5,95%
• GANFENG LITHIUM CO LTD ORD 5,23%
• XIAMEN TUNGST ORD A 4,82%
• MP MATERIALS CORPORATION ORD A 4,75%
• LIONTOWN RESRCES ORD 4,34%

Seltene Erden sind in der Erdkruste relativ reichlich vorhanden, wobei Cer mit 68 Teilen pro Million das 25. häufigste Element ist./ Bilderquelle: lynasrareearths.com

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Allgemeiner gehalten ist die Investition in Batterie-Hersteller – ein Segment, das Seltene Erden nutzt. Seit Anfang 2018 wird der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF angeboten, der den Solactive Battery Value-Chain Index vollständig physisch repliziert.

Der Fonds mit einem Volumen von 843 Mio. Euro weist eine Gesamtkostenquote von 0,49% p.a. auf, die führenden Plätze im Index belegen die folgenden Aktien:

• BYD ORD 5,81%
• RENAULT PAR 4,40%
• SOLAREDGE TECH/D 4,39%
• NISSAN MOTOR ORD 4,21%
• TDK ORD 4,18%
• SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES ORD 4,16%
• NGK INSULATORS ORD 4,15%
• DELTA ELECTRONIC ORD 4,10%
• KR7373220003 4,01%
• BMW AG 3,93%

Daytrading statt Aktien-Portfolio: Die Lynas Aktie mit CFDs handeln

Es muss nicht immer ein Aktienbündel sein – immerhin legen sich Aktionäre mit den gekauften Wertpapieren meist über längere Zeiträume fest und blockieren dafür bisweilen beachtliche Summen. Das kann und will nicht jeder Anleger auf sich nehmen. Wer in Indexfonds ebenfalls keinen gangbaren Weg sieht, kann von der Wertentwicklung der Lynas Rare Earth Aktie anderweitig etwas haben, nämlich durch Spekulationen auf die Kursentwicklung im außerbörslichen Handel.

Im Daytrading nutzen Teilnehmer Finanzinstrumente, deren Besonderheiten sie deutlich von börslich gehandelten Wertpapieren abgrenzen. Sogenannte Derivate bilden lediglich die Kursentwicklung ab, ohne dass der Halter den jeweiligen Basiswert wirklich kauft – beispielsweise die Lynas Aktie. Zu den bei Tradern beliebten Produkten gehören vor allem CFDs. Differenzkontrakte sind relativ einfach konstruiert und erlauben Strategien auf steigende und fallende Kurse. Der Einsatz der Hebel macht sie besonders lohnend – die Kreditlinie des Brokers hebt das eigene Kapital um Werte zwischen 1:2 und 1:30, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Renditen.

Lynas betreibt außerdem die weltweit größte Verarbeitungsanlage Seltener Erden in Malaysia für Fertigungsmärkte in Asien, Europa & den Vereinigten Staaten./ Bilderquelle: lynasrareearths.com

Wer sich für das CFD-Trading interessiert, handelt mit nur einem Instrument Assets aus allen Anlageklassen – sogar Kryptowährungen und Rohstoffe. Ein gewisses Maß an Vorbereitung sollten vor allem Anfänger aufwenden, auch wenn die Kontrakte zunächst gut verständlich scheinen. Denn Kenntnisse der Finanzwelt und ein funktionierendes Risikomanagement werden zum Start dringend empfohlen.

Die besten Broker greifen ihren Tradern hier mit Lerninhalten für die theoretische Wissensvermittlung unter die Arme. Zu den oft sehr guten Bildungsressourcen gesellt sich meist ein Demokonto. Die Demo macht sehr realistische Handelserfahrungen möglich, aber mit Spielgeld. Ein Risiko finanzieller Verluste gibt es also nicht, Lernende können sich ganz auf den Wissenserwerb konzentrieren, bis die Zeit für erste Strategien mit echtem Geld gekommen ist.

Fazit: Lynas Rare Earth Aktie als aussichtsreicher Kandidat für das Portfolio

Die Zahlen zum Quartal 02/22, die der australische Bergwerksbetreiber Lynas vorlegt, können überzeugen – außerdem hat das Unternehmen große Pläne bis 2025. Neue Kooperationen und eine Aufbereitungsanlage für Seltene Erden in den USA gehören dazu. Schon jetzt ist das Unternehmen der einzige nennenswerte Produzent von Seltenerd-Metallen außerhalb von China und bedient die Nachfrage zahlreicher Kunden aus Asien, Europa und Nordamerika.

Der Bedarf an den gar nicht so seltenen, aber aufwendig verarbeiteten Spezialmetallen wird in der Elektronikbranche auch weiterhin steigen. Das wiederum dürfte dem Lynas Aktie Kurs zugute kommen, der sich Ende August 2022 in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Anleger, die jetzt die Lynas Aktie kaufen, könnten angesichts des durchschnittlichen Kursziels gute Renditen erzielen. Alternative Investitionen finden sich in der Peer Group, aber auch bei Indexfonds. Van Eck hat erstmals einen ETF auf Seltene Erden und strategische Metalle aufgelegt, der den Sektor zu günstigen Kosten bündelt.

Der kurzfristige Handel ist im Daytrading möglich. Mit CFDs nutzen Trader Kursschwankungen der Aktie Lynas aus und steigern das dafür aufgewendete Kapital mit Hebeln – so dass sich Strategien innerhalb eines Börsentages durchaus lohnen. Da hier auch fallende Kurse gewinnbringend genutzt werden, sind die flexiblen Kontrakte sehr populär, das Trading sollten Einsteiger aber nicht ohne eingehende Vorbereitung beginnen. Als bester Partner erweist sich ein Forex- und CFD-Broker, der Neukunden mit gut gemachten Bildungsangeboten tatkräftig unterstützt und mit einem Demokonto auch praktische erste Schritte ohne Risiko ermöglicht. Mit einem Brokervergleich oder Depotvergleich lässt sich der beste Finanzdienstleister für die eigenen Vorhaben ermitteln und der Weg zur ersten Investition in die Lynas Aktie abkürzen.

Bilderquelle:

• lynasrareearths.com
• traderfox.com

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