Mit dem Kauf der Lanxess Aktie investieren Anleger in eine Ausgründung des Chemie-Konzerns Bayer. Mit Lanxess machte Bayer den größten Teil der eigenen Chemikalien- und Polymersparte selbstständig.
Das Kerngeschäft ist die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und verbrauchernahen Schutzprodukten/ Bilderquelle: lanxess.com
➡️ Ein Grund ist, dass Kunden aus der Agrarindustrie noch über genügend Lagerreserven verfügen. Diese würden nun schrittweise abgebaut. Das wiederum senkt die Nachfrage nach Spezialchemikalien.
➡️ Daher passt der Vorstand die Ziele für das laufende Geschäftsjahr nach unten an. Und zwar wie folgt:
- EBITDA: 500 bis 550 Mio. EUR (nach zuvor 600 bis 650 Mio. EUR Prognose); das EBITDA für das vorherige Geschäftsjahr lag bei 930 Mio. EUR
- Kürzung der Dividende auf 0,10 EUR je Aktie (von zuvor 1,05 EUR)
Die Einsparungen über die Dividendenkürzung soll die Nettoverschuldung verringern. Es gilt zu beachten, dass es bei der Kürzung der Dividende um einen Vorschlag des Vorstands handelt.
Die Entscheidung darüber fallen die Aktionäre auf der Hauptversammlung. Die Aktie brach daraufhin um 7 Prozent ein.
👉 Fazit: Zwar hatten Marktteilnehmer damit gerechnet, dass die Prognosen gesenkt würden. Aber eine derart drastische Kürzung der Dividende hatte wohl kaum jemand auf dem Plan gehabt. Positiv ist, dass nun wohl das Gros der negativen Nachrichten eingepreist ist. Auch wurde das bisherige Tief bei um die 20 EUR nicht wieder erreicht. Risiko birgt jedoch das weiterhin angeschlagene Chartbild.
Über das Unternehmen
Lanxess entstand 2004, und zwar infolge einer Änderung der im 20. Jahrhundert vorherrschenden Strategie von Fusionen und Akquisitionen. Stattdessen sollten nun einzelne Unternehmensbereiche als Spin-Offs agiler und wettbewerbsfähiger werden.
Der Hersteller von Spezialchemikalien und Kunststoffen ging bereits im Januar des folgenden Jahres erfolgreich an die Börse.
Die Aktie Lanxess notiert im MDAX, zwischenzeitlich auch für einige Jahre im deutschen Leitindex. 2017 erreichte die Lanxess AG Aktie Spitzenwerte von über 70 Euro.
Im August 2022 liegt der Lanxess Aktie Kurs bei wenig mehr als 36 Euro. Sollten Anleger dies nutzen und jetzt die Lanxess Aktie kaufen – oder nicht?
- Lanxess ist die Ausgründung der Chemie- und Polymersparte von Bayer
- Aktie Lanxess notiert im MDAX
- Lanxess Aktie Kurs liegt etwa auf der Hälfte des Allzeithochs
- Möglicher Einstieg für Anleger bei niedrigem Kursniveau
Lanxess AG Aktie: Start mit dem Know-How von Bayer
Anders als viele Gründungen, die ihre Marktnische erst noch finden müssen, ging die Lanxess AG mit einem Heimvorteil an den Start. Hinter dem Unternehmen mit einer bislang nicht einmal zwanzigjährigen Geschichte steht die Erfahrung der Bayer AG – also die eines international führenden Chemie-Konzerns mit mehr als 150 Jahren im Geschäft.
Kurz nach der Jahrtausendwende entschied sich die Geschäftsführung, sich in Zukunft auf die drei Segmente Pharma, Consumer Health und Crop Science zu konzentrieren.
Ein großer Teil der Chemikalienherstellung und ein Teil der Kunststoffproduktion wurden in Form der Lanxess AG ausgegründet, von den verbleibenden Segmenten im Bereich der Polymer-Herstellung sollte sich Bayer einige Jahre später trennen. Anleger erhielten für jeweils zehn Aktien von Bayer eine Lanxess AG Aktie ins Depot gelegt.
Lanxess ging nun seinerseits daran, Tochterfirmen auszugliedern und trennte sich im Laufe der nächsten Jahre von weniger lohnenden Aktivitäten.
Die Kernkompetenzen liegen in chemischem und anwendungstechnischem Know-how/ Bilderquelle: lanxess.com
Aktie Lanxess: Spezialchemie-Hersteller im MDAX
Die Bayer-Ausgründung hat sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten eine Position unter den Marktführern im Bereich der Spezialchemie gesichert. Das Unternehmen gliedert sein operatives Geschäft in die Bereiche chemische Zwischenprodukte, Additive und verbrauchernahe Schutzprodukte.
Diese wiederum zerfallen in elf einzelne Geschäftsbereiche, die bestimmte Zielgruppen und Anwendungsbereiche gezielt bedienen helfen, mit selbst entwickelten Produkten und Services, die ständig weiter optimiert werden.
Die Lanxess AG ist in insgesamt 33 Ländern mit mehr als 13.000 Beschäftigten aktiv, allein in Deutschland unterhält der Konzern 12 Standorte, mit einer Zentrale im Lanxess Tower in Köln. Im Geschäftsjahr 2021 lag der Jahresumsatz von Lanxess bei 6,1 Milliarden Euro, das Unternehmen ist unter den fünf größten Anbietern im Sektor Spezialchemie.
Trotz der bisherigen Erfolge sieht sich das Unternehmen auch Herausforderungen gegenüber, die sich im Lanxess Aktie Kurs niederschlagen. Zwar war 2021 nach Angaben der Geschäftsführung ein Jahr des Wachstums, dennoch musste Lanxess mit Lieferengpässen und steigenden Kosten fertig werden.
Als besonders robust hat sich dabei das Segment Consumer Protection mit seinen verbrauchernahen chemischen Schutzprodukten erwiesen. Folgerichtig hat Lanxess genau in diesem Sektor in jüngster Vergangenheit weiter expandiert.
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Die Lanxess AG Aktie ist seit dem Börsengang des Unternehmens am 31. Januar 2005 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Im Umlauf sind mehr als 86 Mio. Stückaktien mit der ISIN DE0005470405, die an allen deutschen Handelsplätzen, aber auch an der Xetra gekauft und verkauft werden können.
Institutionelle Anleger halten 92 Prozent der Anteilsscheine, nur acht Prozent sind in Streubesitz und damit in den Händen privater Aktionäre. Seit der Ausgründung von Lanxess ist die Aktie Lanxess überwiegend im MDAX aufgeführt, von 2012 bis 2015 gehörte der Anteilsschein zeitweise sogar zu den DAX-Werten.
Das ist der Qualitätscheck der Lanxess Aktie/ Bilderquelle: traderfox.com
Weitere Indizes, in denen die Lanxess AG Aktie gelistet ist, sind unter anderem:
- DAX 50 ESG
- Dow Jones STOXX 600 Chemicals SM
- MSCI Global Small Cap Index
- Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World and Europe
- FTSE4Good-Index
Trotz der Listings in verschiedenen ESG-basierten Benchmarks hat das Unternehmen allerdings auf der Grundlage einer Gesetzeslücke die eigentlich erforderlichen Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nicht abgeführt, was dem Konzern erhebliche Kritiken eingetragen hat.
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Die Geschäftszahlen des zweiten Quartals 2022 hat Lanxess bereits veröffentlicht – und sie fallen insgesamt überzeugend aus. Mit Umsätzen von 1.999 Mio. Euro legt der Konzern ein Umsatzplus von über einem Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum vor, die Gewinne bewegen sich mit 12,7% ebenfalls auf einem guten Niveau.
Das Ergebnis je Aktie liegt mit 1,05 Euro drei Prozent im Plus gegenüber dem entsprechenden Zeitraum im vergangenen Jahr.
Nach eigenen Worten der Geschäftsführung sprechen außerdem folgende Argumente dafür, die Lanxess Aktie zu kaufen:
- Die Unternehmenskultur der Lanxess AG ist leistungsorientiert, die Geschäftsführung engagiert.
- Mit seinen Produkten und Services in der Spezialchemie ist Lanxess unter den Marktführern.
- Hinsichtlich der Nachhaltigkeit arbeitet das Unternehmen an seinem Image.
- Das Geschäftsmodell ist bereits bewährt, hat sich als belastbar erwiesen und bietet weitere Aussichten auf Wachstum.
Lanxess Aktie Prognose: Kursziel und Dividende im grünen Bereich
Die Lanxess AG Aktie ist im Sommer 2022 in mittelfristigen und langfristigen Abwärtstrends befangen, doch kurzfristige Aufwärtstrends sind möglich. Am 15. August 2022 gelang der Lanxess Aktie zum Start der Handelswoche ein Sprung auf 36,87 Euro und damit das Kreuzen der charttechnisch aussagekräftigen 50-Tage-Linie nach oben.
Fällt die Aktie auf 36 Euro zurück, wird sie allerdings wieder unter die 20-Tage-Linie fallen und damit auch kurzfristig wieder einen Abwärtstrend markieren. Die Zeichen sind derzeit noch nicht eindeutig genug, um eine Aussage zum weiteren Kursverlauf zu ermöglichen.
Die Digitale Transformation hat einen hohen Mehrwert/ Bilderquelle: lanxess.com
Innerhalb rund eines Jahres hat die Aktie Lanxess bereits an die 40 Prozent ihres Wertes eingebüßt und liegt -16,67% unterhalb der 200-Tage-Linie, die Fachpresse bewertet den Anteilsschein als risikoreich. Dennoch stellen von 14 Analysten führender Investmentbanken insgesamt zehn der Lanxess Aktie eine Kaufempfehlung aus, die übrigen vier raten zum Halten des Titels.
Das Lanxess Aktie Kursziel liegt durchschnittlich bei 58,65 Euro und damit mehr als 20 Euro über dem aktuellen Kurs Mitte August 2022. Die Baader Bank oder Warburg Research sehen in ihrer Lanxess Aktie Prognose sogar ein Lanxess Aktie Kursziel von über 60 Euro im Bereich des Möglichen, Kepler Cheuvreux geht mit 86 Euro noch weit darüber hinaus. Mit einem potenziellen Kursgewinn von rund 136%.
Seit 2006 schüttet das Unternehmen eine attraktive Lanxess Aktie Dividende aus – im Jahr 2021 liegt die Gewinnbeteiligung für Aktionäre bei 1,93 Euro je Anteilsschein. In vergangenen Jahren überstieg die Dividende der Aktie Lanxess jedoch gelegentlich den Wert von drei Euro.
Eine ähnlich gute Lanxess Aktie Prognose zeichnet sich auch für die kommenden Jahre ab und spricht aus der Sicht mancher Fachleute dafür, die Lanxess Aktie zu kaufen.
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Gute Bewertungen der Analysten und eine möglicherweise steigende Lanxess Aktie Dividende reichen vielleicht nicht aus, um sich für den Kauf der Lanxess AG Aktie zu entscheiden. In diesem Fall können Anleger die Peer Group von Lanxess konsultieren, um hier Aktien zu identifizieren, die gleich gut oder besser bewertet werden.
Dazu gehören natürlich die Großen der Chemie-Branche:
- AKZO NOBEL NL0013267909
- BASF DE000BASF111
- BAYER DE000BAY0017
- BORREGAARD NO0010657505
- CLARIANT CH0012142631
- DSM KONINKLIJKE NL0000009827
- DUPONT DE NEMOURS US26614N1028
- HENKEL PREFERENCE DE0006048432
- RPM INTERNATIONAL US7496851038
- SOLVAY BE0003470755
- WACKER CHEMIE DE000WCH8881
Ein Fokus ausschließlich auf deutschen Aktien ergibt ebenfalls einige interessante Ergebnisse für die Zusammenstellung des eigenen Portfolios:
- ALSTRIA OFFICE REIT DE000A0LD2U1
- KRONES DE0006335003
- RICHTER GEDEON HU0000123096
ETF auf Indizes aus dem Bereich der chemischen Industrie
Die chemische Industrie muss sich Herausforderungen und Kontroversen stellen, gehört aber zweifellos zu den Branchen, die auch in Zukunft mit ihren Produkten das Leben der Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern mitgestalten werden.
Eine Investition in die Lanxess AG Aktie könnte sich also schon mittelfristig auszahlen, zumal das Unternehmen sich bereits erfolgreich am Markt positioniert hat. Neben der grundsätzlich positiven Lanxess Aktie Prognose sprechen weitere Argumente für den Anteilsschein – etwa die Lanxess Aktie Dividende.
Die chemische Industrie gehört weiter zu den Branchen, die auch in Zukunft das Leben der Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern mitgestalten werden/ Bilderquelle: lanxess.com
Doch nicht alle Anleger möchten sich mit größeren Kapitalmengen direkt auf Aktien festlegen – zumal die Investition im besten Fall über Titel aus verschiedenen Branchen und Ländern gestreut werden sollte. Auch die Informationsbeschaffung vor dem Aktienkauf durch die Analyse der Fundamentaldaten sollte nicht umgangen werden.
Mit nur einem einzigen Finanzprodukt lässt sich jedoch in ausgewählte Spitzentitel der Chemie-Branche investieren, nämlich mit Indexfonds.
Bei ETF ist die wünschenswerte Diversifizierung über alle Aktien im zugrunde liegenden Index bereits gegeben, die Anpassung an die Wertentwicklung nehmen Algorithmen vor. Daher sind die Verwaltungskosten günstig, und auch die Handelskosten fallen nicht allzu hoch aus. Bei einigen Brokern oder Banken werden ETF sogar zum Nulltarif zugänglich gemacht.
Das freut Einmal-Anleger, aber mehr noch Sparer, die die Produkte dafür nutzen, Vermögensaufbau in Raten zu betreiben und auf diese Weise die Wertentwicklung der Lanxess AG Aktie und ähnlicher Titel für ihre Zwecke einzuspannen. ETF auf die chemische Industrie können sich Anleger bereits ins Depot holen.
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Seit 2002 können Anleger mit dem iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) in die Unternehmen im gleichnamigen Index investieren – und damit in führende Aktien der chemischen Industrie in Europa. Der Fonds bildet die Entwicklung des Index durch physische Aktienkäufe vollständig ab und schüttet die Dividenden der Unternehmen in regelmäßigen Abständen aus.
Der ETF mit einer Gesamtkostenquote von 0,46% p.a. hat ein Fondsvermögen von 86 Mio. Euro, die Top-Positionen im Basis-Index belegen Mitte August 2022 die folgenden Aktien:
- LINDE PLC ORD 30,26%
- AIR LIQUIDE ORD 15,13%
- BASF SE ORD 11,39%
- GIVAUDAN ORD 7,97%
- SYMRISE ORD 4,12%
- AKZO NOBEL ORD 3,40%
- CRODA ORD 3,20%
- BRENNTAG ORD 2,87%
- IMCD 2,23%
- YARA INTL ORD 1,93%
Ein Netzwerk mit Technologie-Experten aus der ganzen Welt/ Bilderquelle: lanxess.com
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF
Lyxor legt auf denselben Basisindex ebenfalls ETF auf, mit denen Anleger von der Wertentwicklung der Branche profitieren können. In diesem Fall stehen zwei Indexfonds zur Wahl:
- Seit 2006 als thesaurierender ETF, Fondsvolumen bislang 18 Mio. Euro
- Seit 2020 als ausschüttender ETF, Fondsvolumen 13 Mio. Euro
- Die Abbildung der Wertentwicklung erfolgt hier nicht durch Aktienkäufe, sondern synthetisch, also durch sogenannte Swaps. Die Gesamtkostenquote beider ETF liegt bei 0,30% p.a.
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF
Ein weiterer synthetischer Indexfonds ist der Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF. Seit 2009 investieren Anleger mit diesem ETF in den STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals Index, der die liquidesten Titel bündelt und Dividenden wieder investiert. Der ETF mit einer Gesamtkostenquote von 0,20% p.a. ist mit 7 Mio. Euro Fondsvolumen sehr klein.
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Aktien wie die Lanxess Aktie, Titel aus deren Peer Group oder ETF mit einem Schwerpunkt auf der Chemie-Branche eröffnen Anleger unter Umständen gute Renditen und punkten außerdem mit Dividenden, die eine Art Zinseszins schaffen.
Die erhofften Renditen stellen sich allerdings nur ein, wenn man längerfristig investiert bleibt, um auch gelegentliche Schwankungen der Kurse auszugleichen. Private Anleger, die sich nicht über längere Zeiträume binden wollen, müssen sich nach anderen Möglichkeiten umsehen, um Finanzstrategien auf die Aktie Lanxess zu realisieren.
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Möglich ist dies unter anderem im außerbörslichen Daytrading. Hier werden die gehandelten Werte nicht wirklich gekauft und über längere Perioden gehalten. Statt dessen nutzen Trader Derivate, also Instrumente, die die Kursentwicklung abbilden.
CFDs, kurz für Contracts for Difference, gehören zu den besonders beliebten Finanzinstrumenten, denn sie werden nicht auf auf Aktien angeboten. Trader handeln „Underlyings“ aus allen Anlageklassen, also auch Währungen, Indizes, Fonds oder Rohstoffe, und können daher sehr differenzierte Strategien entsprechend der eigenen Risikoneigung umsetzen.
Weitere Überlegungen
Die Entscheidung für die Rahmenbedingungen wie Ein- und Ausstieg fällen Teilnehmer im Daytrading anhand der im Chart erkennbaren Trendverläufe, selten werden Positionen länger als für wenige Stunden gehalten. Mit Short-CFDs nutzen Trader auch fallende Kurse gewinnbringend aus und heben ihr Eigenkapital mit den Hebeln, einem Dispo-Kredit des Brokers, beträchtlich an. Deshalb lohnt sich das CFD-Trading auch für Einsteiger mit überschaubarem Budget.
Um die erhofften Handelserfolge zu erzielen, sollten sich Einsteiger zunächst auf den Handel vorbereiten. Die Kenntnis der Finanzwelt, der Funktionen der Software und ein ausreichendes Risikomanagement gehören zu den Voraussetzungen für die ersten Schritte im Daytrading.
Die besten Broker unterstützen Anfänger mit qualitätvollen Bildungsressourcen, die über verschiedene Medienformate die Grundlagen anschaulich vermitteln. Praktische Übungen können mit einem Demokonto stattfinden. In realistischer Handelsumgebung, aber mit virtuellem Kapital, sodass sich Neulinge ganz auf das Lernen und die Entwicklung ihrer Kompetenzen konzentrieren können.
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Die Lanxess Aktie ist derzeit weit unter ihre einstigen Allzeit-Hochs bei über 70 Euro zurückgefallen, doch für Anleger bieten die anhaltenden Abwärtstrends vielleicht Gelegenheiten zum Einstieg, bevor sich der Lanxess Aktie Kurs wieder erholt.
Denn grundsätzlich ist die Ausgründung der Bayer AG mit ihren Erzeugnissen und Services im Sektor Spezialchemie trotz der Herausforderungen gut im Geschäft – wie der Vergleich der jüngsten Zahlen mit dem Vorjahreszeitraum zeigt.
Die strategische Positionierung, die Konsolidierung und relevante Akquisitionen scheinen sich für die Lanxess AG auszuzeichnen, die Lanxess Aktie Prognose der Analysten fällt dementsprechend gut aus. Sollten sich die höchsten Kursziele bewahrheiten, eröffnen sich Investoren hier gute Renditechancen.
Wem die Risikoeinstufung der Aktie Lanxess zu hoch ist, der kann anderweitig einsteigen und mit Indexfonds Schwerpunkte auf die chemische Industrie setzen. Einige Produkte zu günstigen Verwaltungskosten werden bereits angeboten, sei es mit physischer oder synthetischer Replikation, und können auch zur Grundlage der Vermögensbildung mit Sparplänen zu niedrigen monatlichen Raten werden.
Die Bayer AG ist im Sektor Spezialchemie trotz der Herausforderungen gut im Geschäft/ Bilderquelle: lanxess.com
Eilige setzen stattdessen auf das dynamische Day-Trading und Finanzinstrumente wie CFDs. Mit flexibler Kursspekulation und Hebelfaktoren zwischen 1:2 und 1:30 starten auch Trader mit begrenztem Einstiegskapital bisweilen gut durch, vorher sollte die empfohlene Einarbeitung aber nicht vergessen werden. Mit einem gezielten Depot- oder Brokervergleich fällt die Entscheidung für einen seriösen Finanzdienstleister deutlich leichter – und der Weg zur ersten eigenen Investition lässt sich abkürzen.
Bilderquelle:
- Lanxess.com
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- Mobiler Handel per App
- Unbegrenzt nutzbares Demokonto
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