Das US-amerikanische Unternehmen Intuitive Surgical, Inc. entwickelt, produziert und verkauft Roboterprodukte für den Medizinbereich. Diese werden in der minimalinvasiven Chirurgie verwendet, wodurch die klinischen Ergebnisse verbessert werden. Bekannt ist das Unternehmen für das sogenannte Da Vinci -Chirurgie System. Die Intuitive Surgical Aktie ist im NASDAQ100 und im S&P500 gelistet. Weltweit waren Ende des Jahres 2021 6730 Da Vinci Systeme installiert. Die Mehrheit mit 4139 in den USA, in Europa waren es 1199, in Asien 1050 und im Rest der Welt 342 Chirurgie Systeme. Bei dem Da Vinci System handelt es sich um ein Roboter Chirurgie System, welches von einem Chirurgen per Konsole gesteuert wird.
Intuitive Surgical liefert Roboterprodukte für den Medizinbereich/ Bilderquelle: intuitive.com
Der häufigste Einsatzbereich ist für Prostatektomien und für Reparaturen an Herzklappen. Aber auch bei gynäkologischen chirurgischen Eingriffen wird das System verwendet. Der Preis eines einzigen Chirurgie Systems liegt bei 1,5 Millionen USD. Neuere Geräte kosten rund 1,75 Millionen USD. Da das Unternehmen gleichzeitig auch die Wartung übernimmt, ist dies eine weitere Einnahmequelle des Unternehmens. Im folgenden Ratgeber berichten wir, ob sich ein Kauf der Aktie Intuitive Surgical lohnt und wie das Intuitive Surgical Aktie Kursziel laut der Meinung der Analysten aussieht.
| Firmenlogo: |  |
| Intuitive Surgical Aktie ISIN: | US46120E6023 |
| Intuitive Surgical Aktie Kurs: | 227,95 EUR (Stand 28.1.2023) |
| Geschäftsgründung: | 1995 |
| Hauptgeschäftssitz: | Sunnyvale, Kalifornien, USA |
| Erlöse: | 5,71 Milliarden USD (Stand 2021) |
| Gesamtvermögen: | 13,6 Milliarden USD (Stand 2021) |
| Betriebsergebnis: | +1,82 Milliarden USD (Stand 2021) |
| Anzahl Beschäftigte: | 9793 (Stand Dezember 2021) |
Intuitive Surgical Aktie kaufen oder nicht?
Minimalinvasive Verfahren haben sich in der Medizin durchgesetzt und hierfür werden OP Roboter benötigt. Der Marktführer in diesem Bereich ist Intuitive Surgical. Das Unternehmen aus den USA hat im Laufe der Jahre sein Chirurgie System Da Vinci immer weiter perfektioniert. Unter einer futuristischen Deckenlampe operieren Chirurgen mit bis zu vier Roboterarme inklusive einer Kamera und entfernen damit Tumore oder reparieren Herzklappen. Bis zur Corona Pandemie lief das Geschäft hervorragend, dann kam allerdings ein Einbruch, weil sich die Krankenhäuser während der Pandemie mit Investitionen zurückhielten. Dies hatte natürlich auch einen Einfluss auf die Intuitive Surgical Aktie.
Von ihrem ehemaligen Allzeithoch ist die Intuitive Surgical Aktie inzwischen weit entfernt. Dennoch hat die Intuitive Surgical Aktie ein gutes Potenzial. Denn das Medizinunternehmen vertreibt nicht nur OP Roboter, sondern übernimmt auch die Dienstleistungen dafür. Dementsprechend ist ein weiterer Geschäftsbereich vorhanden, der von hervorragenden Margen profitiert. Die Rendite vor Steuern liegt beispielsweise bei 33,1 %.
An den fundamentalen Zahlen gemessen ist die Intuitive Surgical Aktie allerdings auch nicht gerade günstig. Das war sie aber auch in der Vergangenheit nie. Anfang Oktober 2021 gab es einen Intuitive Surgical Aktie Split. Die Splittung erfolgte im Verhältnis 1:3. Nachdem das Papier am 5. November 2021 sein Allzeithoch mit 369,69 USD erreichen konnte, gab es einen Intuitive Surgical Aktie Absturz. Dieser Abwärtsbewegung brach den langfristigen Aufwärtstrend, in dem sich die Intuitive Surgical Aktie seit März 2003 befand.
Das ist der Aktienchart der Intuitive Surgical Aktie/ Bilderquelle: traderfox.com
Mitte Juni 2022 gab es eine Erholung, allerdings notierte die Intuitive Surgical Aktie im September wieder auf dem Retracement. Danach erfolgte eine Erholung, die immer wieder mit Einbrüchen beendet wurde. Eine Intuitive Surgical Aktie Dividende gibt es übrigens nicht, wodurch sich das Papier nicht für Dividendenrendite Anleger eignet.
- Die kürzlich veröffentlichten Zahlen des Geschäftsjahrs 2022 verfehlten die Schätzungen im Umsatz.
- Allerdings dürfte im Jahr 2023 das Ergebnis wieder stärker ausfallen.
- Analysten gehen 2023 von einem Umsatzwachstum in Höhe von +13 % aus und somit mit 7,2 Milliarden USD.
- Je Intuitive Surgical Aktie könnte der Gewinn 5,74 USD betragen, das wären 17 % mehr.
- Mit aktuell 227,95 EUR ist die Intuitive Surgical Aktie ein gutes Stück von ihrem Allzeithoch entfernt.
- Langfristig orientierte Anleger haben somit eine gute Gelegenheit für den Einstieg.
Intuitive Surgical Aktie Kursziel nach Veröffentlichung der Bilanz gesenkt
Am 25. Januar 2023 hat Intuitive Surgical seine Bilanz für das abgelaufene letzte Quartal 2022 veröffentlicht. Infolge äußerten sich Analysten negativ, denn das Medizintechnikunternehmen hatte die Erwartungen sowohl beim Umsatz, als auch beim Gewinn verfehlt. Daraufhin wurde das Intuitive Surgical Aktie Kursziel von Analysten der Investmentboutique BTIG von 316 USD auf 279 USD gesenkt. Dennoch halten die Experten an ihre Empfehlung zum Kauf fest. Seinen Kunden teilte das Analysehaus mit, dass der Kurs der Intuitive Surgical Aktie vom Multiport Bereich des Konzerns nach unten gedrückt worden sei.
Schon seit mehreren Quartalen hätten die Erwartungen an das Multiport-Robotersystems den Kurs der Intuitive Surgical Aktie aufgebaut. In einer Pressemitteilung habe der Konzern bekannt gegeben, dass es an solch einem System der nächsten Generation arbeite. Allerdings hatte sich Intuitive Surgical selber bislang noch nicht dazu explizit geäußert. Die Erwartungen der Anleger wurden allerdings nicht bestätigt, stattdessen wurde der Termin für die Markteinführung in das Geschäftsjahr 2024 verschoben. Investoren hätten aber mit einer Einführung bereits in 2023 gerechnet.
Das führte mit sich, dass die Intuitive Surgical Aktie um mehr als 5 % gefallen ist. An der Kaufempfehlung halten verschiedene Analysehäuser fest, wie zum Beispiel Stifel. Allerdings wurde das Kursziel für die Intuitive Surgical Aktie von 300 USD auf 285 USD gesenkt. Einige weitere Zahlen:
- Je Intuitive Surgical Aktie betrug der Gewinn 1,23 USD – im dritten Quartal 2022 waren es noch 1,30 USD je Intuitive Surgical Aktie.
- Der Umsatz wurde im Vergleich zum Vorjahresquartal (1,55 Milliarden USD) um 6,73 % gesteigert und beträgt im vierten Quartal 1,66 Milliarden USD.
- Erwartet wurde allerdings ein Umsatz in Höhe von 1,67 Milliarden USD und somit einen Gewinn je Intuitive Surgical Aktie von 1,25 USD.
- Auf das Gesamtjahr gesehen, beziffert sich der Gewinn je Intuitive Surgical Aktie auf 4,68 USD. Im Vorjahr waren es je Papier noch 4,96 USD.
- Für das Gesamtjahr 2022 wies das Unternehmen eine Steigerung im Umsatz von 8,97 % auf 6,22 Milliarden USD aus. Im Vorjahr standen in den Büchern ein Umsatz von 5,71 Milliarden USD.
- Experten hatten für das Geschäftsjahr 2022 eigentlich mit einem Gewinn von 4,67 USD je Intuitive Surgical Aktie gerechnet.
- Der Umsatz wurde auf 6,25 Milliarden USD geschätzt.
- In den letzten drei Monaten konnte die Intuitive Surgical Aktie um 6,74 % zulegen, auf die letzten zwölf Monate bezogen liegt allerdings ein Minus von 2,33 % vor.
Intuitive Surgical hat das Kursziel etwas gesenkt/ Bilderquelle: intuitive.com
Intuitive Surgical Aktie Alternative: die besten Robotik Aktien im Vergleich
Die Nachfrage nach Hightech-Robotik steigt weltweit. Inzwischen setzen neben der Industrie auch die Medizin und die Landwirtschaft auf diese Roboter. Ursprünglich in der Fertigung von Maschinen und in der Automobilbranche eingesetzt, weitet sich das Einsatzgebiet gemäß den neuesten Prognosen immer mehr aus. Serviceroboter werden in naher Zukunft verschiedene weitere Bereiche erobern:
- Medizin
- Reinigung
- Landwirtschaft
- Transport
- Bau
Zusammen mit der Künstlichen Intelligenz entwickelt sich inzwischen auch die Robotik zu einem lukrativen Geschäft. Die Boston Consulting Group prognostiziert in einer aktuellen Studie, dass der Markttrend Robotik von aktuell 25 Milliarden USD bis zum Jahr 2030 auf 160 Milliarden USD anwachsen könnte. In den 1970er Jahren begann die Verbreitung von Robotern in der Industrie. Ihre Popularität hat die Technik in den Fertigungsstraßen der Automobilkonzerne von Ford und Co. begonnen. Bis heute ist der Markt in diesem Zweig auf 3,4 Millionen gewachsen. Dass immer häufiger Robotik eingesetzt wird, ist auch den sinkenden Preisen zu verdanken.
Musste Mitte der 1990er Jahre noch für eine Maschine durchschnittlich 120.000 USD bezahlt werden, sind die Kosten nun auf 100.000 USD pro Einheit gesunken. Früher wurden 74.000 Maschinen im Jahr veräußert, inzwischen sind es jährlich 400.000. Nachfolgend stellen wir drei Alternativen zur Intuitive Surgical Aktie vor, die sich ebenfalls dem Thema Robotik widmen.
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Die Shockwave Medical ist ein weiteres Medizintechnikunternehmen aus den USA, welches Chirurgie Systeme entwickelt. Diese werden vor allem für die Behandlung von Verkalkungen eingesetzt. Mit der intravaskulären Lithotripsie wurde eine sichere, einfache und minimalinvasive Therapiemöglichkeit entwickelt, um im Herz-Kreislauf-System Verkalkungen zu behandeln. Mittels Schalldruckwellen werden ähnlich wie bei der Behandlung von Nierensteinen oder bei Herzerkrankungen Plaques und Calcium Ablagerungen mithilfe von Schalldruckwellen aufgebrochen und danach entfernt. Dank der bahnbrechenden Technologie konnte Shockwave Medical in den letzten drei Jahren ihren Umsatz durchschnittlich um 136 % steigern. Im Geschäftsjahr 2022 gab es eine Umsatzsteigerung gemäß dem Konsens der Analysten von rund 449 Millionen USD und somit ein Plus von 89 %. Je Aktie wurde damit ein Gewinn von 2,04 USD erzielt. Damit konnte das Unternehmen aus Kalifornien die Gewinnschwelle erreichen, denn im Jahr 2021 gab es noch einen Verlust je Aktie. Die erwarteten Zahlen für das Jahr 2023:
- Analysten erwarten mit einer weiteren Umsatzsteigerung von +31 % auf 588 Millionen USD.
- Zudem wird ein Gewinn je Aktie von 3,00 USD und somit bloß 47 % prognostiziert.
- Das Wertpapier befindet sich momentan, wie auch die Asep Medical Aktie, im Aufwärtstrend und ist für spekulativ orientierte Anleger geeignet, die eine langfristige Anlage suchen.
- Da das Unternehmen eine neue Technologie entwickelt hat, die zum Standard für die Behandlung von Verkalkungen in Blutgefäßen werden könnte, könnte es auch jederzeit Übernahmeangebote von größeren Konzernen geben.
- Das Unternehmen ist aktuell mit 7,6 Milliarden USD bewertet.
Intuitive Surgical arbeitet an fortschrittlicher Robotertechnologie/ Bilderquelle: intuitive.com
2. Intuitive Surgical Aktie Alternative Kion
Kion ist ehemalige Gabelstaplersparte des deutschen Konzerns Linde. Da die Lager immer größer werden, werden gleichzeitig auch Flurförderzeugen wichtig. Diese werden mittlerweile ebenfalls durch fahrende Roboter ersetzt und werden zunehmend autonomer. In Europa ist der Konzern bei den Flurförderzeugen die Nummer 1 und weltweit steht das Unternehmen auf Position 2. Der Konzern möchte mit seinem neuesten Projekt die Logistik revolutionieren. Dabei handelt es sich um Schwarmroboter für Lager. Bislang hatten Aktionäre allerdings keine richtige Freude an den Papieren.
- In den letzten drei Jahren hat die Kion Aktie rund 50 % ihres Werts verloren.
- Das Papier notiert aktuell unter seinem Buchwert.
- Die Dividendenrendite liegt bei dieser Aktie bei über fünf Prozent.
Intuitive Surgical Aktie Alternative Siemens Healthineers
Der Medizinkonzern Siemens Healthineers gehört weltweit zu den fünf größten Medizinunternehmen. Die Siemens-Tochter kann auf Wurzeln zurückblicken, die bis in das Jahr 1847 gehen. Damals begann das Unternehmen Siemens mit der Entwicklung von elektromedizinischen Geräten. 2018 erfolgte dann die Ausgliederung des Medizingeschäfts in die extra hierfür gegründete Tochter Siemens Healthineers.
- Die Aktie ist seit 2021 im DAX gelistet.
- Im Produktportfolio sind zahlreiche verschiedene medizinische Geräte vorhanden.
- 2021 gab es ein Umsatzplus von 24 % auf 18 Milliarden EUR.
- Je Aktie stieg der Gewinn um 11 %.
Fazit Intuitive Surgical Aktie: Investment in medizinische Robotersysteme
Der Konzern Intuitive Surgical entwickelt Robotersysteme, die bei der minimalinvasiven Chirurgie eingesetzt werden. Gleichzeitig werden diese Chirurgie Systeme auch hergestellt und vermarktet. Des Weiteren werden Dienstleistungen angeboten, wie zum Beispiel die Garantie. Weltweit werden mittlerweile rund 6000 Da Vinci Systeme in der Chirurgie eingesetzt.
Das ist der Alleskönner – Vinci – von Intuitive Surgical/ Bilderquelle: intuitive.com
Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnete kürzlich einen Kursverlust, nachdem der Konzern seine Geschäftszahlen veröffentlichte, die niedriger ausfielen als prognostiziert. Dadurch könnte sich für interessierte Anleger ein guter Zeitpunkt für den Einstieg bieten. Wer die Intuitive Surgical Aktie Nasdaq erwerben möchte, sollte sich am besten für einen Broker aus unserem Vergleich entscheiden.
Bilderquelle:
- traderfox.com
- intuitive.com
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