Henkel Aktie kaufen? Der Marktführer unter der Lupe

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit präsenter Hersteller von Konsumgütern, der aus einer Waschmittelfabrik hervorgegangen ist. Die Henkel Aktie ist seit den späten 1980er Jahren, also unmittelbar nach dem Börsengang, Bestandteil des deutschen Leitindex DAX. Anleger profitierten über Jahrzehnte von ständig steigenden Umsätzen mit bekannten Marken im Bereich der Reinigungsmittel, Kosmetik und Klebstoffe.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit präsenter Hersteller von Konsumgütern/ Bilderquelle: henkel.com

Das Unternehmen ist in 79 Ländern mit zehntausenden von Mitarbeitern vertreten und erzielt jährliche Umsätze in zweistelliger Milliardenhöhe. Doch auch an Henkel gehen die Herausforderungen der letzten Jahre nicht spurlos vorüber, die Henkel Vz Aktie hat seit 2017 etwa die Hälfte ihres Wertes verloren. Wie sieht die Prognose Henkel Aktie aus – und sollten Anleger jetzt die Henkel Aktie kaufen?

Marktführender Konsumgüterhersteller mit drei Geschäftssparten
Henkel Aktie notiert im DAX40
Anleger schätzen die stabile Henkel Aktie Dividende
Prognose Henkel Aktie und Kursziel

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Inhaltsverzeichnis

Henkel Vz Aktie: Konzern mit breitem Produktspektrum

Aus dem 1876 gegründeten Unternehmen von Friedrich Henkel, das sich mit einem Universalwaschmittel etablierte, sollte im Lauf von fast 150 Jahren ein Weltmarktführer mit verschiedenen Geschäftsschwerpunkten werden. Das immer wieder erweiterte und mehrfach umgestaltete Unternehmen setzt heute auf die Bereiche Schönheitspflege, Wasch- und Reinigungsmittel und Klebstoffe. Die Marken aus der Herstellung von Henkel sind geläufig. Eines der ersten und bekanntesten Produkte ist Persil, ergänzt um weitere Universal- und Spezialreinigungsmittel für verschiedene Einsatzzwecke.

Auch bei den Kosmetikprodukten ist Henkel mit Seifen, Cremes, Shampoos und Mundhygiene ein Hersteller, der eine große Bandbreite von Erzeugnissen in aller Welt vertreibt. Während die Reinigungsmittel und die Schönheitspflegeprodukte sich vor allem an Endverbraucher wenden, finden die Klebstoffe und Dichtungen von Henkel ihre Anwendung in verschiedenen Industrien, doch auch hier sind Haushaltsmarken wie Pritt vertreten.

Die Firma Henkel wurde 1876 gegründet/ Bilderquelle: henkel.com

Aktie Henkel: Optimismus trotz eines Rückgangs der Umsätze

Noch im vergangenen Jahr 2021 fielen die Umsätze von Henkel mit mehr als 20 Mrd. Euro ansehnlich aus, rund zehn Prozent davon war Reingewinn. Im laufenden Jahr 2022 erwartet das Unternehmen für die Henkel Vz Aktie nach einem Rückgang um rund 20% im ersten Halbjahr dennoch ein ähnliches Ergebnis.

Dem Konzern setzen verschiedene Faktoren zu, unter anderem die erwarteten Engpässe bei der Gasversorgung in Europa, doch da Henkel an seinen weltweiten Standorten in 79 Ländern lokal produziert, kann der DAX-Konzern dies zum großen Teil abfangen. Außerdem ist Henkel schon dabei, seine Energieversorung umzustellen. Die vergangenen Jahre waren für Henkel herausfordernd – nach den Auswirkungen der Pandemie musste das Unternehmen Ausfälle in seinen Lieferketten ebenso bewältigen wie steigende Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik.

Außerdem hat der Konzern sein Russlandgeschäft aufgegeben, ein Verlust in dreistelliger Millionenhöhe. Zusammengenommen machten die schwierigen Bedingungen einige Umbauten im Unternehmen erforderlich, was sich auf die anfallenden Kosten und damit auch auf die Gewinne auswirkte. Letztere sind im ersten Halbjahr des laufenden Jahres um rund die Hälfte gefallen – ein Verlust, den das Unternehmen in diesem Jahr wohl nicht mehr wieder hereinholen wird. Dennoch sind Geschäftsführung und Analysten insgesamt optimistisch.

Denn die Probleme mit den Lieferketten scheinen allmählich geglättet, und die Preise für Rohstoffe sinken wieder. Lediglich die Unwägbarkeiten rund um die Versorgung mit Erdgas und das Preisniveau wirken sich weiterhin auf den Henkel Aktie Kurs aus. Zugewinne gibt es bei den Waschmitteln, vor allem mit Persil erzielte Henkel ein Umsatzwachstum in zweistelliger prozentualer Höhe, auch das Geschäft mit Klebstoffen, Dichtungsmitteln und Spezialbeschichtungen läuft gut.

Henkel Aktie: Seit Jahrzehnten fester Bestandteil des DAX

Rund hundert Jahre nach der Gründung des Unternehmens wurde Henkel Mitte der 1970er Jahre in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien umgestaltet. In dieser Form war das Unternehmen die übergeordnete Organisation, der bereits damals an die 70 Tochterfirmen unterstanden. Mit der neuen Rechtsform wurde der Börsengang der Henkel KGaA ermöglicht, der zehn Jahre später, im Jahr 1985, dann auch stattfand.

Von der Henkel Vz Aktie wurden zunächst mehr als 175 Mio. Anteilsscheine zu 50 DM je Aktie ausgegeben. Abgesehen von den Vorzugsaktien gibt es Stammaktien, die zu zwei Dritteln in den Händen der Familie liegen, die auf diese Weise ein hohes Maß an Einfluss bewahrt. Seit 1988 ist Henkel ein Bestandteil des deutschen Leitindex DAX, also über insgesamt 35 Jahre. Außerdem ist die Henkel Aktie in den folgenden Benchmarks gelistet:

STOXX® Europe 600
MSCI World
FTSE World Europe
Dow Jones Titans 30 Personal & Household Goods

Die Henkel Vz Aktie ist die liquidere der beiden Versionen der Aktie Henkel und vollständig in Streubesitz, allerdings sind die Aktionäre hier internationale institutionelle Anleger. Und für private Anleger schwindet die Möglichkeit zum Einstieg, da Henkel seit einiger Zeit ein Rückkaufprogramm der eigenen Aktien umsetzt.

Die Henkel Vz Aktie ist auch Bestandteil des DAX/ Bilderquelle: henkel.com

Henkel Aktie kaufen – diese Argumente sprechen für die Aktie

Henkel muss sich, wie alle großen Konzerne mit weltumspannenden Lieferketten, derzeit verschiedenen Herausforderungen stellen. Die Umsätze sind bedingt durch Corona, den Ukraine-Krieg und Lieferengpässe, gefallen im Vergleich zu vorhergehenden Jahren, doch das Unternehmen sieht sich auf einem guten Weg. Tatsächlich sind auch Analysten angetan von den gegenwärtigen Entwicklungen, auch wenn die Aktie Henkel noch einen weiten Weg vor sich hat, soll das höchstmögliche Henkel Aktie Kursziel bei 100 Euro tatsächlich erreicht werden.

Ende August 2022 ist der Einstieg bei Henkel möglich, doch vor dem Kauf ist es sinnvoll, sich mit dem Für und Wider auseinanderzusetzen. Sollten Anleger jetzt die Henkel Aktie kaufen? Das Unternehmen kann mit einigen Pluspunkten aufwarten.

Die Geschäftsbereiche des Unternehmens verbinden eine überzeugende Diversifizierung mit gegenseitiger Ergänzung.
Die Marken von Henkel genießen einen hohen Bekanntheitsgrad.
Dank dezentraler Produktion ist Henkel widerstandsfähig gegen Lieferkettenschwierigkeiten.
Eine Umstellung der Energielieferanten ist im Gang.

Gegenargumente finden sich vor allem bei der nicht wirklich überzeugenden Nachhaltigkeitspolitik des Unternehmens. Zwar gehört Henkel zu den Konzernen, die seit Jahrzehnten einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, einzelne Partner und Lieferanten sind jedoch bereits durch massive Umweltzerstörungen etwa für die Palmölproduktion aufgefallen. Außerdem nutzte Henkel über Jahre eine Gesetzeslücke, um die Erneuerbare-Energien-Umlage nicht abzuführen.

Henkel Aktie Kurs: Noch im langfristigen Abwärtstrend

Die Henkel Aktie lässt zwar gegen Ende August 2022 kurzfristige und sogar mittelfristige Aufwärtstrends erkennen – doch langfristig befindet sich die Henkel Vz Aktie noch immer in einem langfristigen Abwärtstrend. Zum Beginn der Handelswoche am 22. August 2022 kreuzte der Henkel Aktie Kurs mit einem Rücksetzer auf 66,12 Euro die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie nach unten, doch der Abstand fällt so gering aus, dass eine Trendwende bevorstehen könnte. Hinsichtlich der Wertentwicklung hat die Aktie Henkel seit 2017 etwa die Hälfte ihres Werts eingebüßt, auf zehn Jahre betrachtet liegt die Aktienrendite bei gerade einmal +0,62 Prozent jährlich.

Das Henkel Aktie Kursziel fällt nach Einschätzung der Analysten sehr unterschiedlich aus. Bei einem Henkel Aktie Kurs von 62 Euro in der vierten Handelswoche im August bewegen sich die Meinungen zwischen 53 Euro und einem Höchstwert von 100 Euro – Kaufempfehlungen gibt es allerdings nur vereinzelt, die Mehrzahl der Fachleute gibt in der Prognose Henkel Aktie „Hold“ Empfehlungen.

Das ist der Aktienchart der Henkel AG & Co. KGaA/ Bilderquelle: traderfox.com

Henkel Aktie Dividende: Seit 1994 Gewinnausschüttungen

Aktionäre, die die Henkel Vz Aktie im Portfolio haben, schätzen daran unter anderem die seit fast zwei Jahrzehnten gezahlten Dividenden. Die prozentuale Höhe der Dividende hat seit der Mitte der 1990er Jahre eher abgenommen, die Höhe der Gewinnausschüttung ist dabei seit 2011 jedoch gestiegen und liegt seit 2019 auf einem stabilen Niveau von 1,85 Euro.

Datum	Höhe Dividende	Höhe Rendite	Veränderung
05.04.2022	1,85 Euro	3,13 %	0,00 %
19.04.2021	1,85 Euro	1,93 %	0,00 %
18.06.2020	1,85 Euro	2,24 %	0,00 %
09.04.2019	1,85 Euro	2,10 %	3,35 %
10.04.2018	1,79 Euro	1,72 %	10,49 %
07.04.2017	1,62 Euro	1,33 %	10,20 %
12.04.2016	1,47 Euro	1,49 %	12,21 %
14.04.2015	1,31 Euro	1,16 %	7,38 %
07.04.2014	1,22 Euro	1,59 %	28,42 %
16.04.2013	0,95 Euro	1,34 %	18,75 %
17.04.2012	0,80 Euro	1,44 %	11,11 %

Henkel Aktie: Anlagemöglichkeiten in der Peer Group

Henkel ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, das sich darum bemüht, den größtmöglichen Marktanteil weltweit abzudecken. Innerhalb der sogenannten Peer Group kommen weitere Unternehmen aus der Konsumgüter-Branche, Schwerpunkt Kosmetik, Reinigungsmittel und Chemie für das Portfolio in Frage. Aktien, die zum Teil ebenso gut oder besser bewertet werden als die Henkel Aktie, sind unter anderem:

Die Henkel Vz Aktie bietet seit 1994 Gewinnausschüttungen/ Bilderquelle: henkel.com

ETF auf Indizes, die Unternehmen wie Henkel enthalten

Henkel und die Henkel Aktie sind führende Repräsentanten der Konsumgüterindustrie, und das nicht nur im deutschen DAX, sondern auf internationaler Ebene. Das macht die Henkel Vz Anlage zu einer interessanten Ergänzung im Portfolio, zumal Aktionäre von der Henkel Aktie Dividende profitieren. Es gibt allerdings auch andere Wege, um den Henkel Aktie Kurs in die eigenen Finanzstrategien einzubeziehen.

Mit Indexfonds sind einmalige Investitionen in größerer Höhe ebenso möglich wie die Einrichtung von Sparplänen schon mit niedrigen monatlichen Raten. Die börslich gehandelten Produkte erweisen sich als flexibel und umgehen die Bindung des Kapitals in einigen wenigen Aktien durch die Streuung über alle Werte im Basisindex. Dabei kommen unter anderem Indizes in Frage, in denen auch die Aktie Henkel gelistet ist.

Die Investition ist kostengünstig, da die Entwicklung des zugrunde liegenden Index durch eine künstliche Intelligenz abgebildet wird. Das reduziert die Verwaltungskosten gegenüber aktiv gemanagten Fonds und wer beim depotführenden Finanzdienstleister genau hinschaut, kann auch bei den Handelskosten sparen. Denn ETF und ETF-Sparpläne gibt es je nach Bank oder Broker zu reduzierten Kosten oder gratis. Unter den handelbaren Produkten finden sich auch solche, die den STOXX 600 Europe, den MSCI World oder den FTSE All Word abbilden.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ermöglicht Anlegern schon seit 2004 die kostengünstige Investition in einen Aktienkorb, der die Anteilsscheine der 600 stärksten Unternehmen in Europa enthält. Der ETF mit einer niedrigen Gesamtkostenquote von 0,20% p.a. repliziert durch Aktienkäufe vollständig die Wertentwicklung des Index, Dividenden werden an Anleger ausgezahlt. Das Volumen des großen ETF liegt bereits bei 5.425 Mio. Euro, auf den führenden Positionen im Index liegen Ende August 2022 die folgenden Aktien:

NESTLE SA ORD 3,46%
ROCHE ORD 2,47%
NOVARTIS ORD 2,15%
ASTRAZENECA ORD 2,15%
ASML HOLDING ORD 2,05%
GB00BP6MXD84 2,04%
NOVO-NORDISK ORD 1,92%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1,69%
LINDE PLC ORD 1,51%
TOTAL ORD 1,45%

Neben der Henkel Vz Aktie gibt es noch weitere interessante Aktien aus der Konsumgüter-Branche/ Bilderquelle: henkel.com

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

eeFTSE Developed Europe Index bietet Zugang zu großen und mittleren Aktien aus europäischen Industrieländern. Mit dem Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing haben Anleger die Möglichkeit, in die mittelgroßen und großen Unternehmen Europas zu investieren, Basis-Index ist der gleichnamige Benchmark von FTSE. Auch dieser ETF repliziert vollständig durch Aktienkäufe und schüttet alle drei Monate Dividendenerträge aus. Die Gesamtkostenquote des ETF liegt bei nur 0,11% p.a., das Fondsvolumen des seit 2013 handelbaren Produkts hat die Höhe von 2.245 Mio. Euro erreicht. Die führenden Unternehmen im Index sind:

NESTLE SA ORD 3,56%
ROCHE ORD 2,57%
ASTRAZENECA ORD 2,27%
GB00BP6MXD84 2,17%
ASML HOLDING ORD 2,03%
NOVARTIS ORD 1,93%
NOVO-NORDISK ORD 1,90%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1,68%
HSBC HOLDINGS ORD 1,47%
TOTAL ORD 1,39%

Indexfonds auf dem MSCI World Index

Der Benchmark von MSCI ist der wohl bekannteste Index für die Zusammenfassung großer Unternehmen auf internationaler Ebenes. Das macht ihn auch für Fondsgesellschaften interessant – ETF auf den Index werden schon seit Jahren angeboten und haben zum Teil ein beachtliches Fondsvolumen erreicht. Auch ESG-gefilterte Anlagemöglichkeiten sind hier vorhanden. Unter den Emittenten finden sich:

Amundi
Deka
HSBC
Invesco
iShares
Lyxor
SPDR
UBS

Die Henkel Vz Aktie für kurzzeitige Strategien im Daytrading nutzen

Mit dem Kauf der Aktie Henkel, aber auch mit der Auswahl von ETF auf die Branche oder führende europäische Unternehmen treffen Anleger eine Entscheidung für eher langfristig orientiertes Vorgehen. Denn die Henkel Aktie lohnt sich erst über einige Jahre richtig – dann nämlich kommen auch die Dividenden zur Wirkung und entfalten einen gewissen Zinseszins-Effekt. Das geht natürlich nur, wenn man sich leisten kann, das eigene Kapital länger festzulegen, und gewillt ist, Risiken durch Kursschwankungen hinzunehmen.

Die Henkel Vz Aktie lässt sich auch für kurzzeitige Strategien im Daytrading nutzen/ Bilderquelle: henkel.com

Wer diese langfristigen Strategien scheut oder mit begrenztem Budget einsteigt, findet andere Möglichkeiten, um Aktien und andere Anlageklassen für Finanzstrategien zu nutzen. In diesem Fall bieten sich Instrumente für das Daytrading an. Im außerbörslichen Handel werden vor allem sogenannte Derivate genutzt. Sie bilden die Entwicklung eines Wertes ab – aber ohne, dass dieser wirklich gekauft werden muss. Besonders populär sind CFDs. Mit den Contracts for Difference handeln Trader relativ frei, die Instrumente sind unkompliziert gestaltet und ermöglichen den Handel mit Währungen, Rohstoffen, Aktien, Indizes und zahlreichen weiteren Assetklassen.

Die geeigneten Zeitpunkte für den Einstieg oder Ausstieg wählen Trader selbst, und zwar anhand der Technischen Analyse. Positionen können auf steigende Kurse, aber auch auf fallende Kursentwicklungen spekulieren und werden meist nur einige Stunden gehalten. Dass sich Differenzkontrakte dennoch lohnen, selbst wenn das Eigenkapital zu Beginn eher begrenzt ist, liegt an den Hebeln. Die Kurzzeit-Kreditlinie des Brokers, über den Trader Zugang zu den Märkten erhalten, ermöglicht die Anhebung des Ordervolumens, um Faktoren zwischen 1:2 und 1:30.

Wer es ernst meint mit dem CFD-Trading, sollte sich vor dem ersten Echtgeld-Handel die notwendigen Kenntnisse zu Eigen machen. Die besten Forex- und CFD-Broker erweisen sich hier als wertvolle Partner für Einsteiger. Sie bieten theoretische Wissensvermittlung über verschiedene mediale Formate und praktische Übungsmöglichkeiten in einem Demokonto. So erleben Anfänger die realistische Simulation der Abläufe, aber mit virtuellem Kapital, und können sich ohne das Risiko von Verlusten zunächst auf den Lernfortschritt konzentrieren – so lange, bis die Grundlagen verinnerlicht sind. Dann können erste Echtgeld-Strategien auf die Henkel Vz Aktie und ähnliche Werte umgesetzt werden.

Fazit: Der Henkel Vz Aktie steht möglicherweise eine Trendwende bevor

Die letzten Jahre waren herausfordernd für Henkel – das Unternehmen aus dem Konsumgüter-Sektor musste sich trotz eines breiten Spektrums gut laufender Marken mit den Folgen der Pandemie auseinandersetzen, den Fallout des Ukrainekriegs und des Verzichts auf das Russland-Geschäft abschreiben und mit wackligen Lieferketten kämpfen. Für das erste Halbjahr 2022 sieht die Geschäftsführung den Konzern dennoch auf einem guten Weg – auch wenn im laufenden Jahr die Rückgänge nicht mehr aufzuholen sind.

Die Henkel Vz Aktie könnte angesichts der durchaus überzeugenden neuen Zahlen auch bei Anlegern Optimismus wecken und so eine Trendwende erleben. Noch ist der DAX-Titel bezahlbar, doch Analysten sehen beim Henkel Aktie Kursziel eine Verdoppelung oder sogar den Anstieg auf bis zu 100 Euro im Bereich des Möglichen. Anleger, die sich nicht auf die Direktinvestition der Henkel Aktie einlassen mögen – trotz guter Prognose Henkel Aktie – können statt dessen auf Indexfonds setzen. ETF, die durch den Basisindex Marktführer in Europa oder der ganzen Welt in einem Aktienkorb zugänglich machen, lassen sich auch mit Sparplänen nutzen und rücken die Henkel Aktie damit in Reichweite für Kleinanleger.

Eher kurzfristig ausgelegt sind Strategien, die im Daytrading die Kursschwankungen von Aktien und andere Anlageklassen ausnutzen. Das CFD-Trading bietet dank der Hebel und der Spekulation auch auf fallende Kurse gute Renditeaussichten. Da hier fundierte Grundkenntnisse und zumindest ein Basis-Risikomanagement gefragt sind, sollten sich Einsteiger für einen Broker entscheiden, der mit Bildungsangeboten unterstützt. Der Depot- oder Brokervergleich schafft einen Überblick über die besten Anbieter, erleichtert die Auswahl und verkürzt den Weg zur ersten eigenen Investition.

Bilderquelle:

henkel.com
traderfox.com

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