Elmos Aktie: Verkauf an China einstweilen gestoppt

Die Elmos Aktie macht seit einigen Wochen Schlagzeilen – denn der Automobilzulieferer aus Deutschland darf nun doch nicht den Besitzer wechseln. Das Unternehmen fertigt seit den 1980er Jahren Halbleiter, die Wafers von Elmos spielen eine tragende Rolle für künftige Mega-Trends wie E-Mobility und Autonomes Fahren.

Elmos – und die Elmos Semiconductor Aktie – gelten aus der Sicht der Bundesregierung als systemrelevant. Die Einsicht, dass das wichtige Unternehmen nicht in chinesische Hände übergehen sollte, könnte langfristig dem Elmos Aktie Kursziel guttun, denn der Dortmunder Konzern macht steigende Umsätze.

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Elmos Semiconductor Aktie: Halbleiter-Hersteller aus Deutschland

Der Dortmunder Chip-Spezialist Elmos entwickelt und produziert Wafer, die vor allem bei der Autoindustrie eingesetzt werden. Nach Angaben des Unternehmens sind in jedem Neuwagen weltweit durchschnittlich mehr als ein halbes Dutzend Chips von Elmos verbaut. Bereits seit 1989 ist die Elmos SE im Geschäft.

Die Halbleiter, die in der Wafer-Fertigung produziert werden, übernehmen die Steuerung verschiedener Funktionen in Antrieb, Sicherheit und weiteren Bereichen. Darüber hinaus hat das Unternehmen Kunden in anderen Technik-Branchen, etwa in der Medizintechnik, wo zum Beispiel auch Medtronic tätig ist. Das proprietäre Know-How und ständig weiter entwickelte Technologien werden um hauseigene Software-Lösungen ergänzt.

Elmos ist ein deutsche Chip-Hersteller/ Bilderquelle: elmos.com

Halbleiter aus Dortmund als Schlüsseltechnologie

Als besonders relevant gelten die integrierten Schaltkreise von Elmos, wenn es um die Entwicklung zukünftiger Mobilitätskonzepte geht. Sowohl in Elektroautos als auch beim Autonomen Fahren sind Wafers von Elmos bahnbrechende Produkte. Das macht das Unternehmen strategisch wichtig – und vor diesem Hintergrund erklärt sich das Verbot des geplanten Verkaufs durch das Bundeskabinett. Elmos sollte für rund 85 Mio. Euro an die schwedische Silex übergehen – ein Unternehmen, das eine Tochterfirma eines chinesischen Konzerns ist.

• Geplante Elmos Übernahme durch schwedisches Unternehmen
• Hinter dem Deal steht ein chinesischer Konzern
• Befürchtungen zu Sicherheit und Abhängigkeiten stoppen den Deal

Marktbeobachter und Analysten hatten den geplanten Verkauf befürwortet. Denn die Fertigung der Wafers in Dortmund muss modernisiert werden – ein Vorhaben, das hohe Investitionen erfordert. Durch den Einstieg der Silex wären dafür beste Voraussetzungen geschaffen und auch die Finanzbasis des Unternehmens gestärkt worden. Davon hätten letztlich auch die Inhaber der Elmos Aktie profitiert.

Der Impetus, die Chipfertigung an chinesische Investoren zu verkaufen, geht vom Wirtschaftsministerium aus. Zwar will man in Deutschland weiterhin ausländische Investoren willkommen heißen, doch Schlüsseltechnologien sollen besser geschützt werden, um weitere Abhängigkeiten zu vermeiden. Durch bloße Auflagen ist dies nach Ansicht des Kabinetts nicht möglich. Die Hürden sollen nun vor allem für chinesische Übernahmen deutlich höher angesetzt werden.

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Wafers für die Industrie: Deshalb sind Halbleiter so wichtig

Wafers, wie sie den Elmos Aktie Kurs treiben, sind Halbleiter. Die Materialien leisten exakt das, was sich aus der Bezeichnung ableiten lässt. Sie weisen nur die halbe Leitfähigkeit auf, verglichen mit gängigen elektrischen Leitmedien. Ihre Eigenschaften verdanken Halbleiter der atomaren Gitterstruktur, die chemische Elemente wie Silizium und Germanium annehmen.

Auch chemische Verbindungen wie Silizium-Karbid lassen sich als Halbleiter nutzen, sie erweisen sich in der Praxis sogar als belastbarer als etwa reines Silizium. Halbleiter sind das „Herzstück“ von kleinformatigen Chips, die unverzichtbar sind für Elektronik, aber auch für maschinenlesbare Pässe, Kredit- und andere Chipkarten.

In Fahrzeugen werden Halbleiter ebenfalls verbaut – und das in steigendem Maß. Bestimmte automatische Sicherheits- und Komfort-Funktionen sind ohne Halbleiter nicht umzusetzen. Der Blick auf die Statistik zeigt, dass der Schwerpunkt der Halbleiterproduktion in Asien liegt – vor allem in Südkorea und Taiwan. Die USA sind ebenfalls führend in der Branche.

Deutsche Halbleiterhersteller wie Elmos oder Infineon machen einheimische Industrien unabhängiger und gelten für bestimmte Produkte als Branchenführer. Dank der steigenden Nachfrage sieht die Elmos Aktie Prognose gut aus. Im laufenden Jahr wird die Chip-Herstellung vermutlich mehr als 500 Mrd. US Dollar Umsätze machen, doppelt so viel wie sieben Jahre zuvor – ein Grund mehr, Technologien und Standorte zu schützen.

Elmos Aktie Prognose: Gute Aussichten für Halbleiter-Hersteller

Seit 1999 ist die Elmos Semiconductor Aktie börsennotiert. Das Unternehmen hatte zunächst die Form einer Aktiengesellschaft, seit 2020 ist die Elmos eine Societas Europea. Die Elmos Aktie entwickelt sich seit 2015 ausgesprochen gut und notiert im November 2022 bei 52,80 Euro. Der letzte Quartalsabschluss vom September ergab eine Performance von 119,56 Mio. Euro, damit liegt Elmos 48,04% über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraumes.

Der erwartete Jahresüberschuss von 19,9 Mio. Euro wird sogar 124,53% über dem des Vorjahres liegen. Und die Elmos Aktie News sind nicht die einzigen – so gut wie alle Unternehmen aus der Branche können sich auf zunehmende Umsätze freuen. Nach Angaben von Statista fallen die Prognosen von Fachleuten für 2022 folgendermaßen aus:

• Umsätze weltweit mit Mikrochips bis 2022: 502,31 Mrd. US Dollar
• Umsätze weltweit mit Computerchips bis 2022: 171,68 Mrd. US Dollar
• Umsätze mit Mikrochips für 2022: 83,98 Mrd. US Dollar

Zeitnah sehen Experten die Zuwachspotenziale der Branche bei bis zu 30 Prozent jährlich – was sich auch auf die Performance der Elmos Semiconductor Aktie und das Elmos Aktie Kursziel auswirkt.

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Die Aktie des Halbleiterherstellers im Chart

• Die neuesten Elmos Aktie News – also das Verbot des Verkaufs durch das Bundeskabinett – haben dem Kurs der Elmos Aktie nicht geschadet. Schon am 11. November 2022 konnte die Aktie mit einem Kurs, der zeitweise bei 53,00 Euro lag, ein neues 6-Monats-Hoch einstellen, auch wenn der Kurs in Folge wieder auf 52,80 Euro fiel. Zur Zeit liegt der Kurs mit einem Abstand von +14,78% oberhalb der charttechnisch aussagekräftigen 200-Tage-Linie.
• Insgesamt befindet sich der Anteilsschein derzeit in Aufwärtstrends auf allen zeitlichen Ebenen – allein seit Anfang November hat die Elmos Semiconductor Aktie um mehr als 14 Prozent zulegen können. Um die Aufwärtstrends zu unterbrechen, müsste der Kurs um fast zehn Prozent auf 48 Euro fallen.
• Auch langfristig ist die Performance der Aktie überzeugend, denn in den letzten zehn Jahren betrugen die Kursgewinne der Aktie pro Jahr fast 20 Prozent. Weitere Aspekte, die für die Elmos Aktie sprechen, sind die Entwicklung der Dividenden und das Kursziel.

Das ist der Elmos Aktienchart/ Bilderquelle: traderfox.com

Elmos Aktie Dividende

Schon seit 2011 gibt es alljährlich im Mai bei der Elmos Aktie Dividende – die Gewinnbeteiligung für die Aktionäre der Elmos Semiconductor Aktie ist seitdem kontinuierlich gestiegen:

• 2022: 0,65 Euro
• 2021: 0,52 Euro
• 2020: 0,52 Euro
• 2019: 0,52 Euro
• 2018: 0,40 Euro
• 2017: 0,35 Euro
• 2016: 0,33 Euro
• 2015: 0,33 Euro
• 2014: 0,25 Euro
• 2013: 0,25 Euro
• 2012: 0,25 Euro
• 2011: 0,20 Euro

Elmos Aktie Kursziel

Optimistisch stimmt auch das Elmos Aktie Kursziel der beobachtenden Analysten – hier sehen Fachleute zeitnah die folgenden Entwicklungen im Bereich des Möglichen und empfehlen daher den Kauf der Elmos Aktie:

• Niedrigstes Kursziel 40,00 Euro
• Durchschnittliches Kursziel 58,25 Euro
• Höchstes Kursziel 73,00 Euro

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Alternativen zu Elmos in der Peer Group

Die Dortmunder Elmos SE hat den Vorteil, dass deutsche Anleger bei dieser Aktie auf einen „heimischen“ Wert zurückgreifen – umso mehr, als die geplante chinesische Übernahme vorerst abgesagt ist. Ähnlich verhält es sich mit Infineon, ein Konzern, der ebenfalls zu den Branchenführern zählt. Wer andere lohnende Werte für das Portfolio sucht, wird rasch fündig. In der Peer Group der Elmos Aktie finden sich Unternehmen wie AMD oder Nvidia – die aber zum Teil gar nicht mehr selbst fertigen. Auch die Zulieferer, sogenannte „Foundrys“ aus Asien, können über Umsätze nicht klagen. Zu ihnen gehört die weltgrößte Chip-Schmiede in Taiwan, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

• AMD Aktie, US0079031078: Die kalifornische Advanced Micro Devices, Inc. ist vor allem auf Prozessoren und Mikroprozessoren für Computer und Tablets spezialisiert und mit ihren Produkten bereits seit einigen Jahrzehnten eine feste Größe am Markt.
• Infineon Aktie, DE0006231004: Die deutsche Infineon gehört nach eigenem Bekunden zu den zehn führenden Herstellern von Halbleitern weltweit und kann über Umsätze nicht klagen. Das Unternehmen baut derzeit seine Kapazitäten auf und aus. Infineon beliefert ebenso wie Elmos verschiedene bekannte Autohersteller, Analysten stellen der Aktie eine positive Bewertung aus.
• Nvidia Aktie, US67066G1040: Nvidia ist unter den Marktführern bei Semiconductors – doch die eigene Produktion hat der Konzern längst aufgegeben. Die Umsätze verdankt das Unternehmen den leistungsstarken Grafikkarten, die beispielsweise beim Krypto-Mining, aber auch beim Gaming zum unverzichtbaren Zubehör zählen.
• Samsung Aktie, KR7005930003: Der südkoreanische Elektronik-Riese Samsung fertigt selbst und verbaut die Chips aus eigener Produktion dann in seinen Geräten. Die Samsung Group gilt unter den Semiconductor-Herstellern als Marktführer, was auch der Aktie des Unternehmens bestens bekommt.
• TSMC Aktie, US8740391003: In den USA gelistet ist die Foundry aus Taiwan, die so gut wie alle bekannten Elektronikmarken mit Chips versorgt. Die Kooperation mit Apple, Intel und Nvidia macht ADRs der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company zu einer lohnenden Ergänzung im Depot.

Die Elmos Aktie ist an deutschen Börsen gelistet/ Bilderquelle: elmos.com

Mit Indexfonds in Werte wie die Elmos Aktie investieren

Wer sich Halbleiter Aktien wie die Elmos Semiconductor Aktie ins Depot legen will, sollte die in Frage kommenden Werte zunächst einer eigenen Bewertung anhand der fundamentalen Kennzahlen unterziehen – selbst wenn die führenden Unternehmen derzeit gut aufgestellt sind. Doch manche Halbleiter-Aktie gehören nicht zu den günstigeren Investements.

Alternativen bieten sich in diesem Fall mit Indexfonds. Die börsengehandelten, passiven Finanzinstrumente bilden einen Index algorithmisch exakt nach. Damit ist eine Streuung des Kapitals über die Werte im Index von vornherein gegeben, die Verwaltungskosten fallen dank der Anpassung durch eine Künstliche Intelligenz deutlich niedriger aus als bei aktiv gemanagten Fonds. Eventuelle Ausfälle einzelner Aktien werden im Index relativ gut aufgefangen, die Besicherung erfolgt bei vielen ETF durch tatsächliche Aktienkäufe, und auch von Dividenden können Anleger profitieren.

Dank der Sparplanfähigkeit haben mit ETF auch Kleinanleger Zugang zu den Renditepotenzialen der Branche und ihren besten Aktien – und können mit niedrigen monatlichen Raten ohne vertragliche Festlegung Vermögensaufbau betreiben.

Themen-Indizes, die gezielt die Wertentwicklung der Halbleiter-Industrie abbilden, gibt es bereits – darunter vor allem der MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment Index. Mit ETFs auf diesen Index holen sich private Anleger führende Aktien aus Industrie- und Schwellenländern ins Depot. Fonds, die den Index abbilden, sind auch in Deutschland handelbar.

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iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Seit 2021 können Anleger den Blackrock-ETF handeln. Investiert wird in die Aktien des MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, der die ausgewählten Werte einer Filterung nach ESG-Kriterien unterzieht. Der Fonds ist physisch besichert und legt die Dividenden der Unternehmen wieder an. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a., das Fondsvolumen hat eine Höhe von 265 Mio. Euro erreicht. Auf den oberen Positionen des Index liegen die folgenden Aktien:

• TWN SEMICONT MAN ORD 7,84%
• BROADCOM LIMITED ORD 7,43%
• ASML HOLDING ORD 7,27%
• NVIDIA CORP 6,90%
• QUALCOMM ORD 6,39%
• TEXAS INSTRUMENTS INC 4,59%
• INTEL CORP 4,42%
• ADVANCED MICRO DEVICES INC 4,33%
• APPLIED MATERIALS INC 3,53%
• ANALOG DEVICES INC 3,40%

Der Blackrock-ETF ist eine gute investitions Alternative für die Elmos Aktie/ Bilderquelle: elmos.com

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF – Acc

Ein synthetischer ETF von Lyxor ist dieser Indexfonds, bei dem die Abbildung der Wertentwicklung auf der Grundlage von sogenannten Swaps, also Finanz-Tauschgeschäften anstelle physischer Aktien vorgenommen wird. Der Indexfonds bildet ebenfalls den MSCI Halbleiterindex ab und wird bereits seit 2007 angeboten. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a., das Fondsvermögen bei 26 Mio. Euro. Neben einer Version, die Dividenden reinvestiert, wird der Fonds auch in einer ausschüttenden Variante angeboten.

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Daytrading Strategien auf die Elmos Aktie

Der Griff zu Aktien oder ETF mit Schwerpunkt auf die Halbleiterbranche stellt in jedem Fall eher eine langfristige Entscheidung dar. Denn die Potenziale der Aktien und der Zinseszinseffekt reinvestierter Dividenden entfalten sich erst über einige Jahre. Wer sich nicht länger festlegen und dafür zum Teil beachtliches Kapital aufwenden will, muss sich nach anderen Wegen umsehen, um den Elmos Aktie Kurs in die eigenen Strategien einzubinden.

Möglich machen dies Finanzinstrumente, die im außerbörslichen Handel genutzt werden. Sogenannte Derivate stellen keinen Kauf dar, sondern bilden Kursverläufe ab. Zu den beliebtesten Derivaten im Daytrading gehören CFDs. Entwickelt wurden die contracts for difference, um Aktientransaktionen in den außerbörslichen Raum zu verlegen.

Mittlerweile werden Differenzkontrakte auf alle Anlageklassen angeboten – Trader handeln also Kontrakte auf folgende Assets, darunter auch solche, die sonst eher schwer zugänglich sind:

Dabei werden Positionen meist nur über kurze Zeit gehalten, selten über einen Börsentag hinaus – daher die Bezeichnung Daytrading. Dennoch erzielen Trader gute Renditen selbst mit überschaubarem Budget, denn die Spekulation ist auf steigende, aber auch auf fallende Kurse möglich.

Die Investition in die Elmos Aktie stellt eine langfristige Anlage dar/ Bilderquelle: elmos.com

Einstieg in den Hebel-Handel nur mit guter Vorbereitung

Außerdem werden sogenannte Hebel genutzt. Der Dispo-Kredit des CFD-Brokers hebt das Eigenkapital beträchtlich an – um das maximal Dreißigfache bei CFDs auf Forex-Hauptwerte. Die Renditen steigen in diesem Fall ebenfalls, wenn eine Strategie erfolgreich war. Zwar sind CFDs relativ einfach konstruiert und gut verständlich, doch interessierte Einsteiger sollten sich auf den Handel mit Hebel-Produkten angemessen vorbereiten und ein grundlegendes Risikomanagement entwickeln.

Ein guter Forex- und CFD-Broker kommt seinen Kunden mit Lerninhalten für die theoretische Wissensvermittlung entgegen, die multimedial und von guter Qualität sind. Praktische Erfahrungen lassen sich ohne Risiko mit einem Demokonto sammeln. Die Demo bietet realistische Simulationen der Abläufe, ist aber mit virtuellem Kapital bestückt.

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Fazit: Elmos Semiconductor Aktie legt nach abgesagtem Deal zu

Aus den Schlagzeilen kommt der Dortmunder Halbleiter-Hersteller seit einigen Wochen nicht heraus. Auch wenn Analysten die Entwicklungspotenziale der Übernahme durch chinesische Investoren herausstellen und begrüßen – die Bundesregierung sieht das anders und hat den Deal nun blockiert. Die Elmos Aktie News wirken sich auf den Kurs der Aktie keinesfalls dämpfend aus.

Statt dessen lassen sich bei dem Anteilsschein Aufwärtstrends auf allen Zeitebenen und ein überzeugendes Elmos Aktie Kursziel feststellen. Dass der Konzern Schlüsseltechnologien vor allem für zukünftige Mobilität liefert, ist unbestritten.

Alternativen zur Elmos Aktie finden Anleger unter den Marktführern in der Peer Group, darunter internationale Größen wie AMD, Samsung oder Nvidia, auch die deutsche Infineon kommt in Frage. Da Halbleiter-Aktien jedoch nicht unbedingt günstig sind, werden manche Anleger lieber zu Indexfonds greifen.

ETF auf die Branche werden bereits aufgelegt und machen die Potenziale von Halbleitern auch Kleinanlegern zugänglich. Hinsichtlich der Kosten und der Streuung des Kapitals können ETF überzeugen, sparplanfähig sind sie ebenfalls, und die Entwicklung steht hinter aktiv verwalteten Fonds meist nicht zurück. Eher kurzfristig aufgestellte Trader können mit CFDs die börsentäglichen Kursschwankungen von Werten wie der Elmos Aktie für ihre Positionen ausnutzen und erzielen dank der Hebel damit unter Umständen ebenfalls gute Renditen.

Die deutsche Regierung hat die chinesische Übernahme von Elmos vorerst blockiert/ Bilderquelle: elmos.com

Für alle Aspekte des Wertpapierhandels gilt, dass die Kosten, aber auch die Abläufe bekannt und geläufig sein sollten. Ein seriöser Finanzdienstleister sollte seinen Kunden nicht nur mit einem großen Handelsangebot, sondern auch mit günstigen Konditionen und Informationen entgegenkommen. Mit dem Depot- und Brokervergleich erhalten Anleger eine Übersicht über die besten Anbieter und können gezielt den geeigneten Handelspartner auswählen.

Bilderquelle:

• traderfox.com
• elmos.com