Die Auto1 Aktie galt als Senkrechtstarter in der deutschen Gründerszene. Der größte europäische Gebrauchtwagenhändler wurde als wertvollstes Start-up gepriesen. Die eigene Ankaufsplattform wirkaufendeinauto.de erfreut sich in großer Beliebtheit.
- Auto1 beitreibt eine Online Plattform zum Verkauf von Gebrauchtwagen (Privat- & Gewerbekunden)
- Bekannte Portale sind wirkaufendeinauto, Autohero sowie Auto1.com
- im Allgemeinen handelt es sich um ein zyklisches Geschäftsmodell
➡️ Am Mittwoch, 3. Januar 2024, brach die Auto1 Group Aktie in der Spitze um mehr als 13 % ein. Auslöser war eine neue Bewertung von Morgan Stanley.
➡️ Die US-Investmentbank hat Auto1 mit „Underweight“ und einem Kursziel von 4,60 Euro bewertet. Analystin Miriam Josiah zeigt sich zwar optimistisch über die europäische Internetbranche für 2024. Sie sieht aber spezifische Risiken bei E-Commerce-Unternehmen wie Auto1.
➡️ Analyst Pete-Veikko Kujala von Morgan Stanley betont, dass Auto1 für die Abstimmung von Wachstum und Profitabilität wahrscheinlich zwei bis drei Jahre länger benötigen wird als erwartet. Er erwartet, dass verstärkte Marketingausgaben für die Online-Verkaufsplattform Autohero das EBIT-Ergebnis belasten werden, und prognostiziert ein positives EBIT erst für das Jahr 2027.
Bilderquelle: auto1.com
Fazit
👉 Trotz der Herausforderungen denken wir, dass Auto1 es schaffen kann, sich langfristig als führender europäischer Gebrauchtwagenhändler zu etablieren. Möglicherweise müssen aber, wie von Morgan Stanley erwähnt, die Marketingausgaben dazu wieder steigen.
👉 Die Einstufung und das Kursziel sollte man nicht überbewerten. Wir sehen das Unternehmen weiterhin auf einem guten Kurs. Der Aktienkurs der Auto1 Group wird aber weiterhin volatil bleiben.
Weitere ältere News
➡️ Am 8. November 2023 gab die AUTO1 Group die Zahlen für das abgelaufene 3. Quartal bekannt. Bemerkenswert war, dass die Gewinnschwelle früher als geplant überschritten wurde. Die Auto1 Aktie legte um über 9 Prozent zu.
- Rekord-Bruttogewinn; 134,4 Mio. EUR (+8,9 % im Jahresvergleich)
- Angepasstes EBITDA: 0,5 Mio. EUR (erstmals positiv in der Geschichte des Unternehmens)
➡️ Erwartet wurde ein Gewinn erst im vierten Quartal 2023. Da dieser nun einige Monate früher erzielt werden konnte, rechnet der Vorstand auf Jahressicht mit weniger Verlust als prognostiziert.
➡️ Im dritten Quartal verkaufte Auto1 ca. 140.000 Fahrzeuge (10,5 % B2C und 89,5 % B2B). Das Geschäft mit Endkunden (in der Regel B2C) ist dabei wesentlich margenstärker.
➡️ Mit den rund 10,5 % im B2C-Segment verkauften Fahrzeugen erzielte das Unternehmen einen Bruttogewinn, der mehr als doppelt so hoch pro Fahrzeug war wie der im B2B-Segment erzielte Bruttogewinn.
Der Markt für Gebrauchtwagen ist seit einigen Monaten stabil. Quelle: Unternehmenspräsentation
Fazit:
👉 Auto1 Group hat es geschafft, die Margen im Geschäft mit Privatkunden weiter deutlich auszubauen. Obwohl dieses Segment lediglich 10,5 % der verkauften Fahrzeuge ausmacht, erzielt das Unternehmen einen signifikant deutlich höheren Bruttogewinn.
👉 In der aktuellen Situation sind das im Vergleich gute Zahlen. Dennoch sollten Investoren berücksichtigen, dass es sich um ein stark zyklisches Geschäftsmodell handelt. Zudem wurde der Gewinn beim angepassten EBITDA auch mittels massiven Einsparungen erreicht.
Aktueller Auto1 Aktienkurs
Auto1 Aktie: Kaufen – oder abwarten?
Gute Vorzeichen für die Auto1 Aktie, wie es schien. Nach dem hoffnungsvollen Börsengang Anfang 2021 schwächelte der Auto1 Aktie Kurs zunächst.
Anleger suchen angesichts der Entwicklung verstärkt nach einer aktuellen Auto1 Aktie Prognose, um für sich die Frage beantworten zu können: Auto1 Aktie kaufen, oder nicht? Ein Blick auf das Unternehmen, sein Umfeld und den Kurs der Auto1 Aktie kann bei der Entscheidungsfindung helfen.
Eine Erfolgsgeschichte, die selbst im Autoland Deutschland Schlagzeilen machte, steht hinter dem Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1. Das im Sommer 2012 gegründete Unternehmen ist zumindest nach eigenem Bekunden der größte Gebrauchtwagenhändler in Europa.
Es beschäftigt zehn Jahre nach der Entstehung des digitalisierten Gebrauchtwagenhandels in dreißig Ländern Hunderte Mitarbeiter.
Daran dachten die Gründer Bertermann und Koç zu Beginn noch nicht. Ihnen ging es, beruhend auf eigenen Erfahrungen mit wenig seriösen Gebrauchtwagenhändlern, um die Etablierung einer professionellen und seriösen Plattform.
Standorte für die Prüfung und den Ankauf von Fahrzeugen gibt es in Deutschland und Österreich, aber auch in weiteren EU-Ländern. Kunden buchen online einen Termin am nächstgelegenen Standort, lassen das Fahrzeug evaluieren und erhalten ein Angebot.
Der anfängliche Erfolg ließ auf eine gelungene Geschäftsidee schließen. Immerhin stiegen Investoren wie die japanische Softbank ein und sorgten dafür, dass Auto1 im Jahr 2018 mit 2,9 Milliarden Euro bewertet wurde.
Im folgenden Jahr wurde aus dem Unternehmen das nicht an der Börse gelistete Startup mit der höchsten Bewertung europaweit.
Auto1 ist Europas größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen/ Bilderquelle: auto1.com
Auto1 Aktie seit 2021 gelistet
Angesichts der mehr als guten Bewertungen durch Kunden und Fachpresse und der überzeugenden Entwicklung der Umsätze war ein Börsengang und die Emission der Auto1 Aktie nur eine Frage der Zeit.
Schon vor dem Erstverkauf konnten interessierte Käufer die Auto1 Aktie zeichnen. Seit Februar 2021 können Anleger die Auto1 Aktie kaufen. Ausgegeben wurden mehr als 48 Millionen Anteilsscheine, rund drei Viertel davon aus einer Kapitalerhöhung.
Das so aufgenommene Kapital sollte dazu beitragen, eine bestehende Wandelanleihe abzutragen und die Online-Plattform Autohero zu entwickeln. Schon wenige Monate nach dem Börsengang wurde die Auto1 Group SE in den Mittelstands-Index MDAX aufgenommen.
Die Auto1 Aktie, mit Spannung erwartet, erfüllte jedoch die optimistische Auto1 Aktie Prognose nicht – schon unmittelbar nach dem Börsengang, als der Titel einen Höchstwert bei über 52 Euro erreichte, setzte ein Abwärtstrend ein.
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Manches scheint also für die Online-Plattform zu sprechen – standardisierte Abläufe, in vielen Fällen gut erreichbare Standorte, Transparenz und Seriosität. Vieles spricht für die Plattform und trug ohne Frage zum Erfolg der Auto1 Group SE in den ersten Jahren ihres Bestehens bei.
Zweifellos waren es auch die zunächst bestätigten Erwartungen an das Startup, die den Auto1 Aktie Preis beim Börsengang beeinflussten.
Ob sich diese Erwartungen erfüllen, lässt sich derzeit nicht absehen, denn die Autoindustrie im Allgemeinen und der Gebrauchtwagenmarkt im Besonderen bieten nicht nur Chancen – ausgemachte Risiken werden den Auto1 Aktie Kurs auch in Zukunft unter Druck setzen. Dazu gehören steigende Energiekosten, veränderte Mobilitätskonzepte und eine strategische Neuaufstellung der Branche zugunsten der Elektromobilität.
| Chancen für die Auto1 Aktie | Risiken der Auto1 Group Aktie |
|---|---|
| Lieferketten-Schwierigkeiten bei der Fertigung von Neuwagen | Zunehmende Konkurrenz durch attraktive Auto-Abo-Modelle |
| Lange Wartezeiten für Kunden quer durch alle Preisklasse | Neue Mobilitätskonzepte aufgrund des Klimawandels |
| Verlagerung auf E-Mobilität | |
| Steigende Energiekosten und damit rückläufige Nachfrage nach Gebrauchtwagen mit hohem Verbrauch |
Potenziale sind also da, werden allerdings durch die Risiken in Schach gehalten. Auch wenn der Auto1 Aktie Preis derzeit verlockend scheint, ist es nur vernünftig, nur nach eingehendem Studium der Kennzahlen zuzugreifen.
Bei Auto1 können Sie ihr KFZ über die App verkaufen/ Bilderquelle: auto1.com
Auto1 Aktie Preis: Wertverlust von rund drei Vierteln
Der Auto1 Aktie Preis ist zwar so günstig wie nie, und noch immer stufen manche Analysten die Aktie als Kauf ein – so bei Goldman Sachs, UBS und der Deutschen Bank. Doch der Glorienschein des einstmals wertvollsten deutschen Startups bröckelt schon seit einer Weile.
Gegenüber dem Unternehmenswert zum Zeitpunkt des Börsengangs hat Auto1, und damit auch die Auto1 Aktie, etwa drei Viertel der Marktkapitalisierung eingebüßt, davon viel in den ersten Monaten des Jahres 2022.
Nun bemüht sich die Auto1 Group SE um zusätzliches externes Kapital. Denn trotz der gesteigerten Umsätze der Plattform wird noch immer nur ein geringer Teil des Gebrauchtwagenhandels in Deutschland und Europa online abgewickelte. Fachleute schätzen, dass das digitale Modell nur rund ein Prozent der Transaktionen abdeckt. Hier wäre also noch Luft nach oben.
Dementsprechend will auch die Geschäftsführung von Auto1 den Bestand an Gebrauchtwagen weiter aufstocken. Die dafür benötigten Mittel erschließt der Konzern über die Erhöhung einer bereits bestehenden Verbriefungslinie.
So will man die benötigten Geldmittel von rund 500 Mio. Euro auf das Doppelte, nämlich eine Milliarde, aufstocken, und zugleich die Laufzeit verlängern bis zum Jahr 2024. Das ehrgeizige Ziel des Unternehmens ist es, Kunden die umfangreichste und breiteste Produktpalette europaweit für Gebrauchtfahrzeuge anbieten zu können.
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Große Hoffnungen setzt man bei Auto1 vor allem auf die Privatkunden-Sparte. Denn bislang bedient das Unternehmen überwiegend Autohändler. Um private Käufer effektiver anzusprechen, sind weitere Investitionen notwendig – und das, obwohl sich die Verluste bei starken Steigerungen der Umsätze um das Siebenfache erhöht haben.
Von den Aktionären oder potenziellen Aktionären erhält die Auto1 Aktie deshalb folgerichtig eine Absage, denn angesichts steigender Zinsen und merklicher Inflation und auch einer Stagflation legen Investoren aller Größenordnung zunehmend Wert auf sichtbare Profitabilität.
Experten raten Auto1 deshalb, vorwiegend schwarze Zahlen anzustreben, um das Vertrauen der Anleger zu stärken, sehen aber selbst im besten Fall eine längere Wartezeit bei dem Titel.
Wer jetzt zum günstigen Auto1 Aktie Preis zugreift, wird nach Meinung mancher Fachleute erhebliche Geduld benötigen, um eine Rendite zu erzielen. Da die Aktie Auto1 zu den Titeln gehört, bei denen die Schere von Umsatzwachstum und steigenden Verlusten deutlich aufgeht.
Es gibt allerdings Alternativen zur Auto1 Aktie – sowohl aus der Autobranche als auch aus Segmenten wie dem Online-Handel.
So sieht die App von Auto1 aus/ Bilderquelle: auto1.com
Daimler AG Aktie
Die Daimler AG oder besser gesagt, die Mercedes Benz Group, ist eines der börsennotierten deutschen Urgesteine unter den Autoherstellern. Das Traditionsunternehmen deckt verschiedene Geschäftsbereiche ab, darunter auch Trucks und Logistik, und wendet sich vermehrt neuen Mobilitätskonzepten zu, um den unvermeidlichen Strukturwandel für die Branche zu bestehen.
Im ersten Quartal 2022 erweist sich die Aktie der Daimler AG zwar als volatil, Analysten sehen jedoch Gelegenheiten zum Einstieg bei günstigen Kursen.
Volkswagen Aktie
Gut aufgestellt ist auch der Wolfsburger Autohersteller, der nach Umsatz weltweit führend ist. VW kann auch hinsichtlich des Aktienkurses überzeugen und hat sich mit einem Blick auf die Zukunft seit Längerem auf strategische Kooperationen in der E-Mobility, bei Hydrogen-Brennstoffzellen und weiteren Technologien eingelassen. Gute Aussichten für die Aktionäre.
Porsche Aktie
Steht ein IPO für die Luxus-Sportwagen von Porsche auf dem Plan? Der zeitnah geplante Börsengang wurde bereits durch Volkswagen und Porsche bestätigt. Porsche Aktien gibt es bereits, allerdings für die gleichnamige Holding, die von VW und der Familie Piëch getragen wird.
Mit einer Porsche AG wird der prestigeträchtige Automobilbauer dann auch für private Anleger an der Börse zugänglich.
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Ein Blick auf die Industrie eröffnet also, dass es einige Aktien gibt, die sich als starke Alternativen zur Aktie Auto1 erweisen, zumal das Berliner Startup nun nicht nur mit den roten Zahlen, sondern auch mit steigenden Zinsen zu kämpfen hat.
Anleger sind allerdings nicht auf Aktien beschränkt, zumal das Risiko eines Aktienportfolios sicherlich nicht jedem liegt.
Denn mit dem Kauf von Aktien werden private Anleger Teilhaber am Unternehmen, an dessen Erfolgen, Dividendenausschüttungen, aber bisweilen auch an dessen Verlusten. Und gerade dort, wo das Verlustrisiko besonders hoch ist, winken die attraktivsten Renditen.
Gutachter von Auto1/ Bilderquelle: auto1.com
Wem die Zitterpartie der Aktien-Anlage zu nervenaufreibend ist, oder wer keine größeren Summen über einige Jahre beiseite legen kann, der kann statt dessen auf andere Finanzinstrumente zurückgreifen. Vor allem börsengehandelte Indexfonds genießen zunehmende Beliebtheit.
Die passive Anlage wird algorithmisch der Performance des Basis-Index angepasst und kommt daher ohne hohe Verwaltungskosten für menschliche Fondsmanager aus.
Diese Ersparnis geben die Emittenten an Anleger weiter, auch die Handelskosten sind niedrig. Für ETF spricht, dass sie sogar für Sparpläne genutzt werden können und deshalb auch Privatanlegern einen Weg zum Vermögensaufbau bieten. Da die Auswahl möglicher Indizes groß ist, finden sich auch ETF auf die Autobranche oder auf Mobilitäts-Indizes.
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)
ISIN DE000A0Q4R28, WKN A0Q4R2
Vom Fonds-Riesen Blackrock stammt dieser ETF auf den STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index. Der Fonds investiert physisch replizierend in Aktien mit einem Schwerpunkt auf europäischen Automobil-Konzernen, dabei anfallende Dividenden werden ausgezahlt. Der im März 2021 aufgelegte ETF hat bereits ein Fondsvolumen von mehr als 300 Mio. Euro ansammeln können, die Gesamtkostenquote beträgt 0,46% p.a. Auf den zehn Führungspositionen im Basisindex liegen nach Gewichtung:
- DAIMLER ORD 22,92%
- STELLANTIS NV ORD 14,99%
- VOLKSWAGEN PRF 13,10%
- BMW AG 11,63%
- MICHELIN ORD 9,78%
- FERRARI N V/D 9,31%
- PORSCHE SE VZ PRF 4,93%
- CONTINENTAL ORD 3,58%
- RENAULT PAR 2,82%
- VALEO ORD 2,09%
Die Anmeldung bei Auto1 geht schnell von statten/ Bilderquelle: auto1.com
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF
ISIN LU2023679090, WKN LYX0ZJ
Mit diesem ebenfalls physisch besicherten, thesaurierenden ETF von Lyxor nutzen Anleger die Potenziale künftiger Mobilität, gebündelt im MSCI ACWI IMI Index. Der Index enthält entsprechende Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, gefiltert nach den ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.
Handelbar ist der ETF bereits seit März 2020, das Fondsvolumen liegt mittlerweile bei 350 Mio. Euro, die Gesamtkostenquote bei 0,45% p.a. Auf den zehn führenden Positionen im Index finden sich:
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C
ISIN IE00BGV5VR99, WKN A2N6LL
Xtrackers bietet ebenfalls einen Indexfonds auf die Mobilität der Zukunft an, der thesaurierende, physisch replizierende ETF läuft schon seit Januar 2019. Allerdings ist das Fondsvolumen mit 97 Mio. Euro verglichen mit den anderen vorgestellten „Kandidaten“ eher gering. Grundlage ist in diesem Fall der Nasdaq Yewno Future Mobility Index, der internationale relevante Konzerne gleich gewichtet enthält. Die Gesamtkostenquote des ETF liegt bei 0,35% p.a. Auf den zehn führenden Positionen im Index finden sich:
- RENAULT PAR 1,44%
- BASF SE ORD 1,41%
- NISSAN MOTOR ORD 1,41%
- NISSHINBO HOLDINGS ORD 1,40%
- SUMITOMO CHEMICAL ORD 1,38%
- TOYOTA ORD 1,38%
- KPN-KON.NV ORD 1,35%
- HONDA MOTOR ORD 1,35%
- SOLVAY ORD 1,35%
- UBE INDUSTRIES ORD 1,35%
Mit Auto1 können Sie Ihr KFZ übe die App verkaufen/ Bilderquelle: auto1.com
Fazit: Auto1 Aktie kaufen – nur nach eingehender Prüfung
Die Auto1 Group SE hat sich vom Senkrechtstarter zum Sorgenkind der Anleger entwickelt, denn die Aktie Auto1 verliert, wie auch die Cazoo Aktie, immer mehr an Wert.
Zwar halten noch einige Analysten an den Kaufempfehlungen fest, ob man als privater Anleger jedoch derzeit die Auto1 Aktie kaufen sollte, ist eine Frage hoher Risikoaffinität.
Denn trotz guter Umsätze muss der Konzern ausbleibende Gewinne ebenso stemmen wie eine sich wandelnde Mobilität, steigende Spritpreise und höhere Zinsen für die Kapitalaufnahmen. In der Tat fällt die Auto1 Aktie Prognose überwiegend dahin gehend aus, anders als zum Beispiel bei der Jungehinrich Aktie, dass Anleger hier viel Geduld benötigen werden.
Wer überdies auch bei der Wahl des depotführenden Finanzdienstleisters eingehend auf die möglichen Kosten schaut, kann nicht nur informiert investieren, sondern verhindert auch, dass Gebühren die Rendite allzu stark mindern.
Mit einem Depot- oder Brokervergleich finden sogar Einsteiger rasch einen seriösen Anbieter, der im Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt und möglicherweise sogar mit relevanten Informationen aus der Welt der Finanzen punkten kann. Ein Vergleichsportal erleichtert die Entscheidung und verkürzt den Weg zur ersten Investition – in die Auto1 Aktie oder andere Werte.
Bilderquelle:
- auto1.con
- Mobiler Handel per App
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