Aumann Aktie – Investment in die E-Mobilität

Bei der Aumann AG handelt es sich um einen Hersteller von Produktionsanlagen und Maschinen für verschiedene Komponenten, wie beispielsweise für elektrifizierte Antriebsstränge, die für die Herstellung von E-Fahrzeuge benötigt werden. Außerdem ist das Unternehmen ein Ausrüster und in zwei Segmenten tätig: Classic und E-Mobilität. Den überwiegenden Umsatz erwirtschaftet das Segment E-Mobility. Hier entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen automatisierte Fertigungslinien und Sondermaschinen, die für die Elektrifizierung von Fahrzeugen benötigt werden.

Aumann ist ein Hersteller von Produktionsanlagen/ Bilderquelle: aumann.com

Im Segment Classic werden automatisierte Fertigungslinien entwickelt, produziert und vertrieben. Diese kommen zum Einsatz in der Automobilindustrie, bei Konsumgütern, in der allgemeinen Industrie und in der Agrarindustrie. Zu den weiteren Kunden gehören auch die Branchen Luft- und Raumfahrt und Cleantech. Die Aumann Aktie ist seit dem 24. März 2017 an der Börse notiert. Das Grundkapital ist in 15,25 Millionen Inhaber-Stückaktien eingeteilt. Der Ausgabekurs am Tag des Börsengangs lag bei 42 EUR je Aumann AG Aktie. Das Papier notiert an der deutschen Börse im Prime Standard. Lohnt es sich, die Aumann Aktie zu kaufen und wie lautet das Aumann Aktie Kursziel?

Firmenlogo:
Aumann Aktie ISIN:	DE000A2DAM03
Anzahl Aktie Aumann:	15,25 Millionen Stück
Aumann Aktie Kurs:	16,22 EUR (Stand 7. April 2023)
Hauptaktionär:	MBB SE (44,7 %)
Börsenplätze:	XETRA, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, München
Börsengang:	24.03.2017

Aumann kündigt Rückkauf der eigenen Aktien in Höhe von bis zu 7 Millionen EUR an

In der Hauptversammlung am 2. Juni 2021 wurde ein Aktienrückkaufprogramm verabschiedet, welches spätestens am 31. Juli 2023 enden sollte. Von dieser Ermächtigung wurde allerdings bislang kein Gebrauch gemacht. Nun kündigte Aumann an, seine eigenen Aktien zurückkaufen zu wollen. Hierfür steht ein Budget in Höhe von bis zu 7 Millionen EUR zur Verfügung. Die Anteilscheine sollen zu einem Preis in Höhe von maximal 18 EUR pro Aumann Aktie über die Börse gekauft werden.

Die Aumann AG hat sich für ein Aktienrückkaufprogramm entschieden/ Bilderquelle: aumann.com

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe notierte der Aumann Aktie Kurs bei 14,56 EUR und ist seitdem auf 16,22 EUR (Stand 7. April 2023) gestiegen. Der Rückkauf erfolgt unter Berücksichtigung der Safe-Harbour Regelung des europäischen Parlaments des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 gemäß des Rates vom 16.4.2014 und in Übereinstimmung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8.3.2016 der Kommission. Mittlerweile hat der Verkauf der Aumann Aktien begonnen und das Unternehmen verkündete dementsprechend in drei Zwischenmeldungen die folgenden Zahlen:

1. Zwischenmeldung Verkauf Aumann Aktien

In der Zeit zwischen dem 13.3.2023 bis zum 17.3.2023 wurden insgesamt 9730 Aumann Aktien im Rahmen des Rückkaufprogramms gekauft. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde fristgemäß mitgeteilt. 9730 Aumann Aktien wurden zum Kurs von 14,59 EUR am Handelsplatz XETRA erworben, was einem Volumen in Höhe von 141.960,98 EUR entspricht. Dieser Kauf erfolgte am 17.3.2023, an den Vortagen wurden keinerlei Aktien erworben.

Die Technologie von Aumann ist sehr gefragt/ Bilderquelle: aumann.com

2. Zwischenmeldung Verkauf Aumann Aktien

Im Zeitraum vom 20.3.2023 bis zum 24.3.2023 wurden im Rahmen des Rückkaufsprogramms 56.147 Aumann Aktien erworben. Inklusive der ersten Woche beläuft sich die Stückzahl der erworbenen Papiere auf 65.877.

3. Zwischenmeldung Verkauf Aumann Aktien

In der dritten Zeitspanne, beginnend am 27.3.2023 bis zum 31.3.2023 gehend, wurden 34.728 Aumann Aktien im Rahmen des Rückkaufprogramms gekauft. Dadurch beläuft sich die Gesamtzahl der seit dem 13.3.2023 gekauften Aktien auf 100.605 Stück.

Aumann profitiert von vollen Auftragsbüchern/ Bilderquelle: aumann.com

Aumann Aktie kaufen – lohnt es sich?

Um herauszufinden, ob es sich lohnt, die Aumann Aktie zu kaufen oder nicht, sollte ein Blick auf die wirtschaftlichen Daten geworfen werden. Für das Geschäftsjahr 2022 hat die Aktiengesellschaft Rekordwerte verkündet. So sei beispielsweise der Umsatz auf über 295 Millionen EUR gestiegen, das ist immerhin fast 25 % mehr als im Vorjahr. Nach eigenen Angaben wurde dieses Wachstum überwiegend mit dem Sektor E-Mobilität erzielt. Hier stieg der Auftragseingang auf 230,5 Millionen EUR an, was ein Plus von 36,5 % bedeutet. Somit wurde das zweite Jahr in Folge mit einem Rekord beendet. Für das Jahr 2023 erwartet das Unternehmen einen Anstieg des Umsatzes auf 250 Millionen EUR. Nach Angaben des Unternehmens gebe es von der Automobilindustrie nach automatisierten Lösungen für die Produktion eine anhaltende Nachfrage, die nach wie vor unverändert ist.

• Der Unternehmensumsatz stieg auf 142 Millionen EUR und somit um +47 % an.
• Das EBITDA betrug 8,7 Millionen EUR
• Für 2023 wird eine EBITDA-Marge von 6-7 % prognostiziert.
• Die Eigenkapitalquote in Höhe von 60,5 % stärkt zusätzlich die Wachstumsperspektiven.

Experten rechnen mit steigenden Aumann Aktie Kurse

In den letzten Jahren fiel die Marge der Papiere des Automobilzulieferers schwach aus, allerdings hat inzwischen die Aumann Aktie deutlich an Kurs gewonnen, dies wurde in der Vergangenheit durch einen langfristigen Aumann Aktie Kurs Anstieg und guten Geschäftszahlen bestätigt. Der Zulieferer für automatisierte Fertigungsanlagen und Spezialmaschinen profitiert eindeutig vom Geschäft mit der Elektromobilität. Der Konzern stellt Maschinen für die Serienproduktion her und verfügt über Kunden mit Rang und Namen.

Dazu zählen unter anderem Mercedes, BMW, Porsche, VW, Scania, Renault, Bosch, Continental und zahlreiche weitere bekannte Marken. Die vier größten Kunden sind alleine für 40 % des Umsatzes verantwortlich. Doch auch im Segment Classic konnte Aumann seine Zahlen steigern und fertigt ebenfalls automatisierte Fertigungslinien für verschiedene Industriezweige und den Automobilbereich.

In der Vergangenheit hatte die hohe Nachfrage in diesen beiden Segmenten zwar für  höhere Umsätze, allerdings für niedrige Margen gesorgt. Denn während der Pandemie waren die Kapazitäten nicht ausgereizt und um eine bessere Auslastung zu erzielen, wurde in den vergangenen Jahren auch Aufträge angenommen, die nur eine geringe Marge hatten. Inzwischen wurden diese alten Aufträge abgearbeitet und das führte von Quartal zu Quartal zu besseren Zahlen.

Seit 2022 sind die Margen deutlich höher geworden, wie aktuelle Zahlen bestätigen. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein deutliches Umsatzwachstum prognostiziert. Das Unternehmen rechnet mit 250 Millionen EUR. Gleichzeitig werden die Margen höher ausfallen, was gleichzeitig zu einer besseren Profitabilität führt. Erwartet wird eine EBITDA-Marge in Höhe von 6-7 %. Experten rechnen mit Erlösen im Jahr 2024 in Höhe von 300 Millionen EUR und einer Marge, die über 10 % liegen wird. Somit könnte sich ein langfristiges Investment in die Aumann Aktie lohnen. Die Firmenkassen sind gut gefüllt, das zeigt auch das aktuell stattfindende Aktienrückkaufprogramm.

Das ist der aktuelle Aumann Aktienchart:

Aumann Aktie Dividende – wie viel wird gezahlt?

In der Hauptversammlung für das Jahr 2022 wurde beschlossen, am 15. Juni 2023 eine Aumann Aktie Dividende in Höhe von 0,10 EUR je dividendenberechtigter Aumann Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Dividendenzahlung in Höhe von 1,5 Millionen EUR. Grund ist die im Geschäftsjahr 2022 ausgebaute Liquiditätsposition in Höhe von 120,6 Millionen EUR und die positive Entwicklung des Umsatzes und des Ergebnisses. Damit möchte der Konzern seine Anteilseigner an dem Geschäftserfolg durch die Zahlung einer Aumann Aktie Dividende teilhaben lassen.

• Die Aumann Aktie Dividende wird jährlich ausgezahlt.
• Für 2022 gibt es eine geplante Dividende in Höhe von 0,10 EUR.
• Zum aktuellen Kurs errechnet sich somit eine Dividendenrendite in Höhe von 0,64 %.

Für 2023 prognostiziert Aumann ein weiteres Umsatzwachstum

2022 erreicht die Aumann AG ständig neue Allzeit Hochs bezüglich ihres Auftragseingangs. Für 2023 werden für das Ergebnis und den Umsatz ein weiteres Wachstum prognostiziert. Einer der führenden Hersteller für Automatisierungslösungen, die unter anderem auch für die Elektromobilität zum Einsatz kommen, hat das Geschäftsjahr 2022 mit Rekordwerten beendet. So lag zum Beispiel der Eingang an Aufträgen 24,8 % über denen des Vorjahres. Mit 295,3 Millionen EUR konnte die Aktiengesellschaft den höchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens erzielen.

Zu den Wachstumstreibern gehörte eindeutig das Segment E-Mobility – alleine hier stieg der Eingang an Aufträgen auf 230,5 Millionen EUR an, was ein Plus von 36,3 % bedeutet. Dadurch konnte das Unternehmen das zweite Mal in Folge einen Bestwert erzielen. Auch der Umsatz erhöhte sich aufgrund der dynamischen Auftragsentwicklung. Er stieg auf 215,3 Millionen EUR an, was ein Plus von 33,6 % ausmacht. Hier war es auch wieder das Segment E-Mobility, das für den Umsatzanstieg verantwortlich war. Denn er stieg um 47,1 % an und verzeichnete 142,1 Millionen EUR auf diesen Sektor.

Obwohl das Marktumfeld auch 2022 wirtschaftlich schwierig war, konnte die Aumann AG ihr EBITDA verbessern. Es stieg im Vergleich zum Vorjahr signifikant an und erreichte 8,7 Millionen EUR. Das entspricht einer EBITDA-Marge in Höhe von 4,1 %. Damit konnte das Unternehmen die gesetzten Prognosen im Geschäftsjahr 2022 erreichen. Abgeschlossen wurde das Geschäftsjahr mit einem Rekord Auftragsbestand von 45 % mehr als im Vorjahr – er betrug 256,4 Millionen EUR. Im Bereich E-Mobilität konnte dieser sogar auf 205,5 Millionen EUR auf 70,7 % erhöht und weiter ausgebaut werden.

Die Analysten sehen einen weiteren Kursanstieg bei der Aumann Aktie/ Bilderquelle: aumann.com

Aufgrund des vorliegenden Auftragsbestandes erwartet das Aumann Management auch für das Geschäftsjahr 2023 einen signifikanten Umsatzwachstum in Höhe von mehr als 250 Millionen EUR. Gleichzeitig werden sich auch die stärkeren Margen im Ergebnis positiv niederschlagen, was zu einer Verbesserung der Profitabilität führen wird. Aus den vorgenannten Gründen wird für 2023 eine EBITDA-Marge erwartet, die zwischen 6 und 7 % liegen wird.

Da die Automobilindustrie im Bereich der Elektromobilität ihre Produktionskapazitäten konsequent weiter ausbaut und auch die Nachfrage dementsprechend nach den hierfür erforderlichen automatisierten Produktionslösungen unverändert anhält, hat dies natürlich auch einen positiven Einfluss auf die Aumann Aktie. Die Liquiditätsposition ist zum Jahresende 2022 auf 120,6 Millionen EUR angesprungen, was eine Eigenkapitalquote von 60,5 % bedeutet. Auch dies stärkt den Kurs der Aumann Aktie und die Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

Fazit Aumann Aktie: Sektor E-Mobility auf dem Vormarsch

Die Transformation in Deutschland zur Elektromobilität läuft kontinuierlich an, dies zeigen auf Zahlen der Aumann AG. Die Auftragsbücher dürften sich auch 2023 signifikant füllen. Sollte es dem Unternehmen gelingen, die hohe Nachfrage auch in höhere Margen umzuwandeln, sollte die Aumann Aktie davon profitieren.

Experten schätzen das mittelfristige Aumann Aktie Kursziel bei 20,50 EUR ein. Wer daher auch von dem Megatrend der Elektromobilität profitieren möchte, sollte die Aumann Aktie, aber auch die VinFast Aktie im Auge behalten. Das Papier kann natürlich bei den Brokern aus unseren Tests und Vergleichen gehandelt werden.

Bilderquelle:

• aumann.com

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